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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月4日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，近期人工智能板塊逼空式暴漲，TMT板塊牛股成群。有41股年內(nèi)漲幅超過(guò)100%，海天瑞聲大漲292%居首。4月3日，公募基金披露最新凈值，其中顯示，不少基金產(chǎn)品的凈值，已經(jīng)開(kāi)始大幅偏離估算凈值，也就是說(shuō)，有一些基金經(jīng)理大換倉(cāng)，買AI了。不過(guò)值得注意的是，不少人工智能板塊的公司，昨晚發(fā)公告警示風(fēng)險(xiǎn)，要開(kāi)始降溫了。
2、易華錄公告稱，公司實(shí)控人華錄集團(tuán)正在與中國(guó)電科籌劃重組事項(xiàng)，華錄集團(tuán)擬整合進(jìn)入中國(guó)電科。易華錄2022年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，華錄集團(tuán)持有易華錄34.41%。中國(guó)電科旗下?lián)碛?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">?？低?/a>、太極股份、國(guó)?？萍?/a>、電科數(shù)字、電科網(wǎng)安、普天科技、電科芯片、東信和平、四創(chuàng)電子、天奧電子、國(guó)博電子、四威科技、螢石網(wǎng)絡(luò)、鳳凰光學(xué)、中瓷電子、東方通信等上市公司。
3、德國(guó)聯(lián)邦數(shù)據(jù)保護(hù)專員烏爾里?！P爾伯表示，德國(guó)可能會(huì)追隨意大利的腳步，因數(shù)據(jù)安全問(wèn)題“封殺”ChatGPT。另外，法國(guó)和愛(ài)爾蘭的隱私監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，他們也已與意大利數(shù)據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)聯(lián)系，討論其調(diào)查結(jié)果。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.98%報(bào)33601.15點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.37%報(bào)4124.51點(diǎn)，納指跌0.27%報(bào)12189.45點(diǎn)。聯(lián)合健康集團(tuán)漲4.57%，雪佛龍漲4.16%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.31%，特斯拉跌6.12%，亞馬遜跌0.85%。中概股漲跌不一，世紀(jì)互聯(lián)漲27.78%，大猩猩科技跌16.87%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.31%報(bào)15580.92點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.32%報(bào)7345.96點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.54%報(bào)7673點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)漲跌參半，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.18%，報(bào)2472.34點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.52%，報(bào)28188.15點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.63%，報(bào)7223點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.38%，報(bào)11838.79點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油5月合約漲6.32%，報(bào)80.45美元/桶。布油6月合約漲6.12%，報(bào)84.78美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.78%報(bào)2001.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.21%報(bào)24.105美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅跌0.96%報(bào)8906.5美元/噸，LME期鋅跌1.25%報(bào)2886美元/噸，LME期鎳跌3.68%報(bào)22960美元/噸，LME期鋁跌0.99%報(bào)2389美元/噸，LME期錫漲0.1%報(bào)25860美元/噸，LME期鉛漲0.26%報(bào)2112.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲1%報(bào)1520.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.53%報(bào)657美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.54%報(bào)696美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.422%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.751%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.247%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.085%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.268%。
9、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌1.62個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.752%，2年期美債收益率跌7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.963%，3年期美債收益率跌8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.715%，5年期美債收益率跌7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.5%，10年期美債收益率跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.414%，30年期美債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.631%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.52%報(bào)102.07，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.57%報(bào)1.0903，英鎊兌美元漲0.73%報(bào)1.2420，澳元兌美元漲1.55%報(bào)0.6786，美元兌日元跌0.28%報(bào)132.44，美元兌瑞郎跌0.33%報(bào)0.9126，離岸人民幣兌美元跌20個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8761。
宏觀
1、3月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI錄得50，較2月下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，落在榮枯線上，顯示制造業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總體與上月持平，回暖勢(shì)頭放緩。
2、央行4月3日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日2550億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠2530億元。
3、央行一季度問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告：企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為33.8%，比上季上升10.3個(gè)百分點(diǎn)；銀行家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為40.2%，比上季上升22.8個(gè)百分點(diǎn)；貸款總體需求指數(shù)為78.4%，比上季上升19.0個(gè)百分點(diǎn)。
4、國(guó)家發(fā)改委副主任李春臨主持召開(kāi)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)工作專題會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持長(zhǎng)短結(jié)合、立破并舉、標(biāo)本兼治，瞄準(zhǔn)地方保護(hù)和市場(chǎng)分割等突出問(wèn)題，進(jìn)一步提出務(wù)實(shí)管用舉措。
5、中國(guó)銀行研究院發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)今年一季度中國(guó)GDP增長(zhǎng)4.1%左右。展望二季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將全面進(jìn)入疫后修復(fù)期，GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.6%左右，或?qū)槿旮唿c(diǎn)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近期，中國(guó)發(fā)展高層論壇2023年年會(huì)、博鰲亞洲論壇2023年年會(huì)相繼舉辦。在兩個(gè)重量級(jí)論壇上，中國(guó)均釋放了持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)開(kāi)放、加大吸引外資力度的積極信號(hào)。日前，由商務(wù)部舉辦的“投資中國(guó)年”招商引資系列活動(dòng)拉開(kāi)序幕，通過(guò)在全國(guó)范圍內(nèi)組織貫穿全年的投資促進(jìn)活動(dòng)，為外商在中國(guó)投資創(chuàng)造更好的條件。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股四月開(kāi)門紅，三大股指單邊上行，人工智能概念引領(lǐng)科技股狂歡。上證指數(shù)收漲0.72%報(bào)3296.4點(diǎn)，連續(xù)3日上漲；深證成指漲1.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.7%，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.16%，北證50跌0.19%，萬(wàn)得全A漲1.11%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲1.98%；市場(chǎng)成交額12537億元，創(chuàng)出9個(gè)月新高。北向資金凈買入5.79億元，東方財(cái)富獲凈買入8.41億元，恒生電子遭凈賣出6.28億元。
2、港股早盤(pán)震蕩走低，午后有所反彈，恒生指數(shù)收漲0.04%報(bào)20409.18點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.03%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.41%，大市成交1204.16億港元。電訊、地產(chǎn)、能源板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、澳門博彩股強(qiáng)勢(shì)，人工智能概念再度爆發(fā)，有色、公用事業(yè)板塊走弱。南向資金凈買入52.41億港元，騰訊控股、中國(guó)移動(dòng)分別獲凈買入7.37億港元、6.91億港元。
3、中上協(xié)召開(kāi)2023年上市公司新聞“打假治敲”閉門座談會(huì)表示，下一步將“多管齊下”凝聚各方合力、拓寬工作思路、強(qiáng)化培訓(xùn)引導(dǎo)，積極推動(dòng)新聞“打假治敲”工作取得更大成效。
4、華夏基金發(fā)表觀點(diǎn)稱，3日“AI+”主題行情持續(xù)擴(kuò)散，ChatGPT引領(lǐng)科技成長(zhǎng)風(fēng)格強(qiáng)勢(shì)逼空。TMT板塊交易擁擠度維持高位水平，但投資者交易熱情絲毫未減，3日市場(chǎng)量能明顯放大。目前AI技術(shù)引領(lǐng)科技創(chuàng)新周期來(lái)臨，在政策和事件催化下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為貫穿全年的投資主線。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著2022年基金年報(bào)披露完畢，券商分倉(cāng)傭金收入排名也正式出爐。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年全市場(chǎng)公募基金的總傭金達(dá)到188.72億元，同比下降約15%。前十名盡管仍是“老面孔”，但排名競(jìng)爭(zhēng)激烈，位次相比2021年又有不小變化。中信證券、中信建投、長(zhǎng)江證券、廣發(fā)證券、招商證券位居前五。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2023年伊始，數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮席卷A股市場(chǎng)， TMT板塊（計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子）一騎絕塵，成為一季度最強(qiáng)主線。機(jī)構(gòu)、游資、北上資金、融資資金等多路資金爭(zhēng)相進(jìn)場(chǎng)，搶奪數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的入場(chǎng)券，為全年投資謀篇布局。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年3月份，TMT板塊合計(jì)成交額達(dá)到8.11萬(wàn)億，占A股總成交額的比例為38%，該比例創(chuàng)下2000年以來(lái)23年的新高，成為近期資金最扎堆的板塊。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，4月3日，科創(chuàng)50大漲4.16%，創(chuàng)出本輪反彈新高；全日成交1127億元，創(chuàng)出歷史新高。科創(chuàng)50年內(nèi)累計(jì)漲幅超17%，居主要指數(shù)漲幅榜首位?！?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月31日，北上資金持有科創(chuàng)50指數(shù)成份股股票市值超過(guò)432億元，持股市值亦創(chuàng)歷史新高。其中金山辦公持股市值近93億元，瀾起科技、天合光能、中控技術(shù)等多只個(gè)股持股市值超30億元。
8、中國(guó)恒大公告稱，已于4月3日簽訂境外債重組正式協(xié)議。根據(jù)重組核心條款，恒大將發(fā)行新的債券對(duì)原債券進(jìn)行置換；新債券年限4年～12年、年息2%～7.5%；前3年不付息，第4年初開(kāi)始付息、付本金的0.5%。
9、京東方A發(fā)布年報(bào)稱，2022年凈利潤(rùn)75.51億元，同比下降70.91%；營(yíng)業(yè)收入1784.14億元，同比下降19.28%；擬10派0.61元。
樓市
1、鄭州二環(huán)外取消樓市限購(gòu)，從本周開(kāi)始執(zhí)行。另外，限售政策也進(jìn)行部分調(diào)整，從原有的以取得不動(dòng)產(chǎn)日期算起，滿1年可以進(jìn)行出售，調(diào)整為以網(wǎng)簽時(shí)間、契稅繳納時(shí)間和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記時(shí)間為準(zhǔn)。
2、中指研究院發(fā)布《百城價(jià)格指數(shù)報(bào)告》顯示，百城新建住宅價(jià)格在止住“7連跌”及持平后開(kāi)始轉(zhuǎn)漲，二手房則受掛牌量增加影響，價(jià)格波動(dòng)調(diào)整。3月，全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格環(huán)比上漲0.02%，為2022年下半年以來(lái)首次轉(zhuǎn)漲；百城二手住宅平均價(jià)格為15848元/平方米，環(huán)比下跌0.05%，跌幅較上月擴(kuò)大0.04個(gè)百分點(diǎn)。
3、中指研究院報(bào)告顯示，3月樓市成交量同環(huán)比均大幅上漲，一線成交面積環(huán)比上漲73%，廣州、上海環(huán)比漲幅明顯。二線代表城市成交面積環(huán)比漲54.7%，同比漲70.9%，其中青島環(huán)比漲幅最高，為118.6%。
4、58同城、安居客發(fā)布《3月國(guó)民安居指數(shù)報(bào)告》顯示，今年3月，全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)65城中，有29城新房?jī)r(jià)格環(huán)比上漲，近四成購(gòu)房者認(rèn)為成交量將上漲，52.4%的購(gòu)房者是基于剛需首套置業(yè)需求。二手房市場(chǎng)中，有25城二手房掛牌均價(jià)呈現(xiàn)環(huán)比上漲趨勢(shì)，二手房新增掛牌房源量環(huán)比上漲7.6%，上海、廣州和深圳等有明顯增長(zhǎng)。
5、杭州貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，杭州市區(qū)（含富陽(yáng)、臨安）3月二手房成交量達(dá)到10828套，環(huán)比上漲46%，同比上漲139%。追溯到上一次月成交量突破萬(wàn)套，還是在2021年的4月。
6、杭州臨安：公積金貸款二套房首付比例由不低于60%調(diào)整為不低于40%；3月15日至7月31日購(gòu)置總價(jià)不超過(guò)300萬(wàn)元的新建商品住房給予房屋總價(jià)1.5%補(bǔ)貼，畢業(yè)生購(gòu)房最高補(bǔ)貼30萬(wàn)元。
產(chǎn)業(yè)
1、教育部進(jìn)一步對(duì)規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)作出部署，要求各地打通政策堵點(diǎn)，加快非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)審批登記工作，同時(shí)堅(jiān)決防止培訓(xùn)行為不規(guī)范、預(yù)收費(fèi)“體外循環(huán)”等突出問(wèn)題。
2、工信部信息技術(shù)發(fā)展司負(fù)責(zé)人王建偉表示，下一步將加快推動(dòng)5G、集成電路、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、關(guān)鍵軟件等代表國(guó)家戰(zhàn)略方向、創(chuàng)新密度高、市場(chǎng)潛力大的產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，加快培育數(shù)據(jù)標(biāo)注、清洗、聚合等大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。
3、發(fā)改委印發(fā)《橫琴粵澳深度合作區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》的通知，包括科技研發(fā)與高端制造產(chǎn)業(yè)、中醫(yī)藥等澳門品牌工業(yè)、文旅會(huì)展商貿(mào)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)等四大類。
4、據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，3月份汽車消費(fèi)指數(shù)為72.5，低于上月。價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致3月汽車銷量并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，經(jīng)銷商預(yù)測(cè)4月如果行業(yè)沒(méi)有大的政策調(diào)整，汽車銷量將同3月基本持平。
5、中國(guó)酒類流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王新國(guó)表示，醬酒市場(chǎng)在2022年確實(shí)出現(xiàn)一定的降溫現(xiàn)象，這符合行業(yè)調(diào)整規(guī)律。今年二三月份醬酒消費(fèi)率先復(fù)蘇，整體庫(kù)存水平已顯著低于去年同期。2023年，醬酒市場(chǎng)主題可能仍然是修復(fù)，庫(kù)存過(guò)高和價(jià)格倒掛現(xiàn)象仍是懸在市場(chǎng)上的危機(jī)，可能需要廠商雙方用一年的時(shí)間來(lái)充分支持。
6、《貴州省白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2022年貴州規(guī)模以上白酒企業(yè)完成產(chǎn)值1204.4億元，同比增長(zhǎng)38.7%；貴州省白酒總產(chǎn)能約80萬(wàn)千升，其中醬香型白酒產(chǎn)能60萬(wàn)千升，約占全國(guó)醬香型白酒總產(chǎn)能的80%。
7、據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，3月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為55.5%，較上月回升5.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月回升超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)指數(shù)為50.2%，較上月下降6.1個(gè)百分點(diǎn)。
8、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月份中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為103.4點(diǎn)，同比繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。分析稱，一季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)加快擴(kuò)張，公路運(yùn)輸市場(chǎng)呈現(xiàn)較為景氣運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
9、貴州省算力建設(shè)規(guī)劃出爐，規(guī)劃提出：機(jī)架規(guī)模到2025年要提高至80萬(wàn)架，三年時(shí)間增長(zhǎng)達(dá)7倍；算力總規(guī)模要提高至10 Eflops ，提升超11倍；大數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)規(guī)模提高至2025年的100億元，增幅達(dá)到32倍。
10、《山西省光伏產(chǎn)業(yè)鏈2023年行動(dòng)方案》提出，力爭(zhēng)到今年底光伏產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)能穩(wěn)定在20吉瓦以上。方案要求，建立完善光伏產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，今年力爭(zhēng)促成一批光伏產(chǎn)業(yè)鏈“延鏈”“補(bǔ)鏈”項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。
11、據(jù)中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)分析，今年一季度，全國(guó)營(yíng)業(yè)性演出（不含娛樂(lè)場(chǎng)所演出）場(chǎng)次6.89萬(wàn)場(chǎng)，同比增長(zhǎng)95.42%；演出票房收入49.8億元，同比增110.99%；觀演人數(shù)2185.22萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)142.96%。
12、淘寶已面向部分用戶，在其App首頁(yè)上線99特賣頻道。該頻道的特點(diǎn)是“便宜”，講究性價(jià)比、全場(chǎng)包郵。
13、消息稱字節(jié)跳動(dòng)2022年收入超過(guò)800億美元，比2021年的約600億美元增長(zhǎng)30%以上。
海外
1、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：歐佩克+減產(chǎn)是“非常沒(méi)有建設(shè)性的行為”，顯然對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不利；美國(guó)銀行業(yè)形勢(shì)正在穩(wěn)定，但仍對(duì)此密切關(guān)注；并重申，如果銀行出現(xiàn)傳染性擠兌，準(zhǔn)備再次采取行動(dòng)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克：美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)注通脹，就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)良好；需要更加關(guān)注信貸渠道情況；勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張，仍能看到通脹的影響。
3、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德表示，美聯(lián)儲(chǔ)可以繼續(xù)采取貨幣政策對(duì)抗通脹。預(yù)計(jì)通脹將更具粘性，而勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁，利率需要高于5%。
4、歐洲央行管委霍爾茨曼表示，如果沖擊全球銀行體系的動(dòng)蕩沒(méi)有惡化，利率“仍有可能”再提高50個(gè)基點(diǎn)。
5、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布“半導(dǎo)體·數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”修改方案，目標(biāo)到2030年將半導(dǎo)體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)銷售額提高至目前的3倍、超過(guò)15萬(wàn)億日元。為達(dá)成這一目標(biāo)，將需要官方和民間追加約10萬(wàn)億日元投資。
6、以色列央行宣布加息25個(gè)基點(diǎn)至4.5%，利率水平創(chuàng)2008年以來(lái)的最高紀(jì)錄。這也是以色列央行連續(xù)第9次加息。
7、美國(guó)3月ISM制造業(yè)PMI為46.3，創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低，預(yù)期47.5，前值47.7。美國(guó)3月Markit制造業(yè)PMI終值為49.2，預(yù)期49.3，初值49.3，2月終值47.3。
8、美國(guó)2月?tīng)I(yíng)建支出環(huán)比降0.1%，預(yù)期持平，前值由降0.1%修正至升0.4%。
9、歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI終值47.3，預(yù)期47.1，初值47.1，2月終值48.5。德國(guó)3月制造業(yè)PMI終值為44.7，預(yù)期44.4，初值44.4，2月終值46.3。法國(guó)3月制造業(yè)PMI終值為47.3，預(yù)期47.7，初值47.7，2月終值47.4。
10、瑞士3月CPI環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.4%，前值升0.7%；同比升2.9%，預(yù)期升3.2%，前值升3.4%。
11、澳大利亞2月季調(diào)營(yíng)建許可環(huán)比升4%，預(yù)期升10%，前值降27.60%；季調(diào)私營(yíng)營(yíng)建許可環(huán)比升11.3%，前值降13.8%。
12、巴西中央銀行發(fā)布《焦點(diǎn)報(bào)告》，預(yù)測(cè)該國(guó)2023年通脹率為5.96%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為0.9%。該報(bào)告稱，巴西2024年通脹率預(yù)測(cè)為4.13%，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.40%至1.48%。
國(guó)際股市
1、中概股漲跌不一，世紀(jì)互聯(lián)漲27.78%，依生生物漲7.5%，天境生物漲6.36%，金山云漲5.29%，好未來(lái)漲4.76%，新氧漲4.65%，BOSS直聘漲4.62%，盛美半導(dǎo)體漲4.27%；大猩猩科技跌16.87%，小牛電動(dòng)跌5.8%，涂鴉智能跌5.29%，新蛋跌5.22%，微博跌5.18%，圖森未來(lái)跌4.76%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌6.8%，小鵬汽車跌0.99%，理想汽車跌2.53%。
2、瑞士總檢察長(zhǎng)辦公室正在對(duì)瑞銀收購(gòu)瑞士信貸一案展開(kāi)調(diào)查，以分析和確認(rèn)該交易是否存在任何違法行為。
3、麥當(dāng)勞本周將暫時(shí)關(guān)閉其美國(guó)辦公室，為下達(dá)裁員通知做準(zhǔn)備。今年1月麥當(dāng)勞公司曾表示，公司將進(jìn)行大規(guī)模重組，部分崗位可能會(huì)消失。
4、德國(guó)審計(jì)行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu) Apas發(fā)布聲明，認(rèn)為安永在2016年至2018年對(duì)Wirecard和Wirecard Bank的審計(jì)中違反專業(yè)職責(zé)，禁止其兩年內(nèi)在德國(guó)接受任何上市公司作為新客戶。
5、特斯拉宣布推出家庭充電服務(wù)包賽博充Cybervault，兼容特斯拉全系車型，支持一機(jī)二用。
6、特斯拉首次召回電動(dòng)卡車Semi，涉及35輛問(wèn)題車輛，且全部是在今年生產(chǎn)。
7、業(yè)內(nèi)消息指出，英特爾第二代Battlemage和第三代Celestial將分別在2024年及2026年推出，臺(tái)積電拿下4納米及3納米晶圓代工大單。
8、黑石集團(tuán)700億美元房地產(chǎn)投資信托基金在3月份出現(xiàn)45億美元的贖回請(qǐng)求，并連續(xù)第五個(gè)月限制贖回。
9、房地產(chǎn)投資信托公司Extra Space Storage同意127億美元收購(gòu)房地產(chǎn)投資信托公司Life Storage。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品表現(xiàn)分化，原油漲5.44%，燃油漲3.83%，LPG漲2.26%，瀝青漲1.21%，玻璃跌2.11%，橡膠跌1.58%，20號(hào)膠跌1.55%，PTA跌1.54%，甲醇跌1.12%。黑色系全線下跌，焦煤跌3.18%，焦炭跌3.09%，熱卷跌1.39%，螺紋鋼跌1.36%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲2.62%，豆二漲2.09%，豆粕漲1.79%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.32%，滬銅跌0.56%，滬鋅跌0.53%，滬錫跌0.29%，滬鋁跌0.24%，不銹鋼跌0.2%，滬鉛漲0.03%。
2、國(guó)家能源集團(tuán)披露，一季度，集團(tuán)商品煤資源量完成1.94億噸，同比增長(zhǎng)7.2%；發(fā)電量2880億度，同比增長(zhǎng)5.1%；鐵路運(yùn)輸量1.38億噸，同比增長(zhǎng)1.1%；船舶運(yùn)輸量0.6億噸，同比增長(zhǎng)5.7%，主要指標(biāo)均創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄。
3、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月我國(guó)出口鋼材616萬(wàn)噸，1-2月我國(guó)鋼材出口同比增長(zhǎng)49%。從1-2月鋼企接單及海內(nèi)外價(jià)差情況來(lái)看，短期鋼材出口或?qū)⒈３州^高水平。
4、國(guó)際能源署（IEA）：歐佩克+減產(chǎn)可能加劇通脹壓力；全球石油市場(chǎng)將在2023年下半年趨緊，可能出現(xiàn)大量的供應(yīng)短缺現(xiàn)象。
5、知情人士稱，俄羅斯在與印度的石油交易中轉(zhuǎn)向使用迪拜基準(zhǔn)價(jià)格，俄羅斯石油公司Rosneft每月將向印度石油公司出售150萬(wàn)噸石油。
6、哈薩克斯坦代理能源部長(zhǎng)：需要將汽油價(jià)格上調(diào)11%，將柴油價(jià)格上調(diào)20%。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.66%，報(bào)1412點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.15%?？缂竞筱y行間資金面整體相對(duì)均衡，存款類機(jī)構(gòu)主要回購(gòu)利率如預(yù)期大幅下行，不過(guò)銀行間質(zhì)押信用債融入仍顯不易，此外交易所隔夜回購(gòu)利率跨月后仍偏高。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“21碧地03”和“20旭輝01”均漲超8%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.53%，成交額482.18億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.58%，成交額468.51億元。測(cè)繪轉(zhuǎn)債漲超13%，華統(tǒng)轉(zhuǎn)債漲近10%，花王轉(zhuǎn)債和合力轉(zhuǎn)債均漲超8%，萬(wàn)興轉(zhuǎn)債漲超6%，嘉澤轉(zhuǎn)債漲逾5%；搜特轉(zhuǎn)債跌超4%。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐