會員財經早餐2023年3月8日星期三
熱點聚焦
1、國務院機構改革方案出爐。本次機構改革將在銀保監(jiān)會基礎上組建國家金融監(jiān)督管理總局，統(tǒng)一負責除證券業(yè)之外的金融業(yè)監(jiān)管。證監(jiān)會調整為國務院直屬機構，劃入國家發(fā)改委的企業(yè)債券發(fā)行審核職責。深化地方金融監(jiān)管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監(jiān)管體制。此外，此次機構改革還包括重新組建科學技術部，統(tǒng)籌推進央行分支機構改革，完善國有金融資本管理體制，加強金融管理部門工作人員統(tǒng)一規(guī)范管理，組建國家數據局，優(yōu)化農業(yè)農村部職責，完善老齡工作體制，完善知識產權管理體制，精減中央國家機關人員編制等。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表國會證詞表示，將進一步加息以實現(xiàn)2%通脹目標，最終利率水平可能高于先前預期，如果有必要將加快加息步伐。鮑威爾指出，盡管近幾個月來通脹有所緩和，但通脹壓力高于上次會議時的預期。盡管增長放緩，但勞動力市場仍然極度緊張。歷史記錄強烈警告不要過早放松政策，美聯(lián)儲將盡一切努力實現(xiàn)最大就業(yè)和價格穩(wěn)定目標。
環(huán)球市場
1、美國三大股指均收跌逾1%。道指跌1.72%報32856.46點，標普500指數跌1.53%報3986.37點，納指跌1.25%報11530.33點。高盛、卡特彼勒跌超3%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌1.22%，蘋果跌1.45%，特斯拉跌3.15%。熱門中概股走低，小鵬汽車跌近8%，理想汽車跌5.6%。鮑威爾稱，美聯(lián)儲準備加快加息，利率最終水平可能高于之前預期。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數跌0.6%報15559.53點，法國CAC40指數跌0.46%報7339.27點，英國富時100指數跌0.13%報7919.48點。
3、亞太主要股市收盤多數上漲，韓國綜合指數漲0.03%，報2463.35點；日經225指數漲0.25%，報28309.16點；澳洲標普200指數漲0.49%，報7364.70點；新西蘭NZX50指數跌0.03%，報11919.56點。
4、國際油價全線走低，美油4月合約跌4.04%報77.21美元/桶，終結五連漲走勢；布油5月合約跌3.74%報82.96美元/桶。市場正在評估海外經濟數據與美聯(lián)儲激進加息立場對油價可能產生的影響。
5、COMEX黃金期貨收跌2%報1817.6美元/盎司，創(chuàng)一周多以來的最低收盤價。COMEX白銀期貨收跌4.73%報20.135美元/盎司。 鮑威爾鷹派言論使美元走強，以美元計價的黃金價格承壓。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.83%報1516.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.31%報635美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.25%報697美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌2.11%報8732.5美元/噸，LME期鋅跌2.82%報2947美元/噸，LME期鎳跌1.25%報24125美元/噸，LME期鋁跌1.43%報2348美元/噸，LME期錫跌1%報24310美元/噸，LME期鉛跌1.7%報2086.5美元/噸。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌4.4個基點報3.817%，法國10年期國債收益率跌4.5個基點報3.183%，德國10年期國債收益率跌5.3個基點報2.685%，意大利10年期國債收益率跌4.7個基點報4.516%，西班牙10年期國債收益率跌4.4個基點報3.716%。
9、美債收益率多數上漲，2年期美債收益率漲11.2個基點報5.013%，創(chuàng)2007年以來新高；3年期美債收益率漲9.8個基點報4.718%，5年期美債收益率漲5.6個基點報4.316%，10年期美債收益率漲0.4個基點報3.971%，30年期美債收益率跌2.1個基點報3.875%。美聯(lián)儲3月加息50基點的概率飆升至70% 。
10、紐約尾盤，美元指數漲1.3%報105.6286，創(chuàng)三個月以來新高。鮑威爾在參議院銀行委員會的證詞，為更激進的加息敞開了大門。非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌1.25%報1.0549，英鎊兌美元跌1.66%報1.1825，澳元兌美元跌2.18%報0.6584，美元兌日元漲0.91%報137.1605，美元兌加元漲1.04%報1.3754，美元兌瑞郎漲1.22%報0.9422，離岸人民幣兌美元跌437個基點報6.9941。
宏觀
1、今年前2個月我國外貿開局平穩(wěn)。據海關統(tǒng)計，今年前2個月，我國進出口總值6.18萬億元，同比微降0.8%。其中，出口3.5萬億元，增長0.9%；進口2.68萬億元，下降2.9%；貿易順差8103.2億元，擴大16.2%。按美元計價，今年前2個月我國進出口總值8957.2億美元，下降8.3%。其中，出口5063億美元，下降6.8%；進口3894.2億美元，下降10.2%；貿易順差1168.8億美元，擴大6.8%。
2、央行3月7日開展30億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日4810億元逆回購到期，因此凈回籠4780億元。
3、河南省2023年經濟社會發(fā)展主要預期目標出爐，其中提出：經濟增長6%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7%，固定資產投資增長10%，社會消費品零售總額增長8%左右，糧食產量650億公斤以上。
國內股市
1、A股三大指數明顯回調，上證指數失守3300點關口，收盤跌1.11%報3285.1點；深證成指跌1.98%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.97%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌1.7%、2.2%。A股全天成交9331.8億元。盤面上，大央企在早盤三桶油和四大行拉升后由盛至衰，其余幾乎所有題材全部走弱，行業(yè)方面僅有能源、貴金屬、銀行少數藍籌板塊收紅。全天僅有439股上漲。北向資金凈賣出1.88億元，伊利股份、通威股份、比亞迪分別遭凈賣出4.23億元、3.73億元，五糧液逆勢獲凈買入2.99億元。
2、港股三大指數早盤大幅沖高后悉數回落，恒生指數收跌0.33%報20534.48點，恒生科技指數跌1.31%，恒生國企指數跌0.36%。大市成交1277.11億港元。電訊、醫(yī)藥、科技板塊跌幅居前；油氣股延續(xù)近期強勢，中國石油、中國石化漲超4%，中國海油漲超3%。南向資金凈賣出7.8億港元，建設銀行、美團分別遭凈賣出5.81億港元、3.85億港元，騰訊控股逆勢獲凈買入3.25億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.6%。
3、證監(jiān)會科技監(jiān)管局局長姚前撰文稱，建議重點發(fā)展基于AIGC技術的合成數據產業(yè)，構建大模型訓練數據的監(jiān)管體系，探索基于可信機構或基于可信技術的數據托管方式。
4、深交所總經理沙雁建議修改基金法，為簡化REITs產品結構提供法律支持。沙雁還建議出臺背信罪司法解釋，一是明確將控股股東、實控人、董監(jiān)高等關聯(lián)方資金占用行為納入背信罪規(guī)制；二是明確“重大損失”認定標準，同時將“長期占用上市公司資金，拒不歸還”的情形也認定為屬于“重大損失。
5、中證指數公司公告，將于3月29日正式發(fā)布中證全指集成電路、中證全指軟件開發(fā)、中證全指數據中心和中證全指通用機械等4條指數。
6、據券商中國，公開資料顯示，截至3月4日，滬深交易所共受理261家主板IPO企業(yè)，主板IPO在審企業(yè)平移完成率超過九成。從券商完成率情況來看，剔除“已通過發(fā)審會”企業(yè)的口徑計算，有70%以上的券商圓滿完成平移工作。有11家投行“有遺憾”，保薦合計15家IPO企業(yè)未在全面注冊制實施后的10個工作日內平移，其中個別券商完成率僅50%。
7、據證券時報，全國政協(xié)委員、證監(jiān)會市場二部一級巡視員劉云峰近日表示，證監(jiān)會堅決遏制非法證券期貨活動，按照“打防結合、預防為主”原則，有效化解規(guī)?；?、體系化場外配資風險，重拳打擊股市黑嘴、非法薦股、非法發(fā)行轉讓原始股等非法證券期貨活動，保護人民群眾財產安全。
8、挪威主權財富基金公布最新持倉顯示，截至2022年底，該基金布局了694只中國股票，2只中國債券，合計持有市值約2178億元人民幣，對中國的投資占基金比例2.6%。前十大中國股票持倉分別是騰訊控股、阿里巴巴、美團、京東、拼多多、建設銀行、貴州茅臺、招商銀行、中國平安、藥明生物。其中，對騰訊控股持倉市值約248億元，對阿里巴巴持倉市值約213億元。
9、證監(jiān)會同意用友汽車、索辰科技、華曙高科科創(chuàng)板IPO注冊。上交所上市委公告，恒尚股份、萬豐股份首發(fā)3月14日上會。深交所上市委公告，長青科技、翔騰新材、三聯(lián)鍛造首發(fā)3月14日上會。
10、新三板2023年首批7家創(chuàng)新層進層公司初篩名單公布，分別為配天智造、聯(lián)發(fā)科技、東方信達、信盟裝備、瑞索股份、華夏電通、華興股份。
11、威馬汽車在稱正全力復工復產，近期全國將有超過100家經銷商門店陸續(xù)恢復常態(tài)化服務，為用戶解決各類購車、用車問題。
金融
1、Wind最新數據顯示，全市場共有基金經理3355位，其中女性888位，占比26.47%，女性基金經理參與管理的資產14.58萬億元（含共同管理的基金），涉及公募基金現(xiàn)有規(guī)模27萬億的半壁江山。從歷史業(yè)績看，女性權益基金經理管理的同類型產品波動率更低，風險調整后收益高于男性，偏債基金表現(xiàn)更為突出。
2、第二批四只北證50指數基金產品已經獲批，包括萬家北證50成份指數型發(fā)起式證券投資基金、博時北證50成份指數型發(fā)起式證券投資基金、工銀瑞信北證50成份指數證券投資基金、鵬揚北證50成份指數證券投資基金。
3、原東方紅資管執(zhí)行董事、公募權益投資部基金經理韓冬，已加盟和諧匯一并出任公司董事總經理。和諧匯一由資管大佬林鵬創(chuàng)辦，是國內知名百億私募。
樓市
1、住建部部長倪虹回應房地產市場關注的熱點問題稱，對于今年房地產的企穩(wěn)回升充滿信心，今年將再開工建設5萬個以上老舊小區(qū)。倪虹表示，2023年住房和城鄉(xiāng)建設工作將在三個方面下功夫，一是穩(wěn)支柱，二是防風險，三是惠民生。在防風險方面，要防范化解房地產“灰犀牛”風險，避免和金融風險、地方債風險交織，發(fā)生系統(tǒng)性風險。
2、江蘇常州調整優(yōu)化房地產相關政策，取消新房2年限售期，新建商品住房可按棟申領預售許可證。
產業(yè)
1、自然資源部發(fā)布《智能汽車基礎地圖標準體系建設指南（2023版）》，目標是到2025年，初步構建能夠支撐汽車駕駛自動化應用的智能汽車基礎地圖標準體系。
2、據乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，2月乘用車市場零售136.4萬輛，同比增長9%，環(huán)比增長6%。其中，新能源乘用車零售43.8萬輛，同比增長59%，環(huán)比增長32%。
3、湖北史上最強購車優(yōu)惠季開啟，降價潮“席卷”燃油車市場。3月1日-31日，湖北聯(lián)合多家車企推出政企購車補貼，部分車型最高補貼高達9萬元。
4、據上海鐵路局，今年春游運輸從3月10日起至4月10日止，長三角鐵路預計發(fā)送旅客6150萬人次，日均發(fā)送192萬人次，客流恢復至2019年同期的95%以上。
5、2022年，全國造紙和紙制品業(yè)增加值累計下降0.6%，其中12月份同比下降3.4%。全國機制紙及紙板產量13691.4萬噸，同比下降1.3%。
6、IDC最新預測稱，2023年全球個人電腦和平板電腦出貨量將達到4.031億臺，低于去年12月預測的4.295億臺，同比下降11.2%。
海外
1、澳洲聯(lián)儲加息25個基點至3.6%，為2012年5月以來最高水平，為連續(xù)第10次上調關鍵利率，同時暗示未來的緊縮政策將取決于經濟數據。
2、美國總統(tǒng)拜登提議對收入超過40萬美元的人提高稅收，將該部分人群的醫(yī)療保險稅率從3.8%提高到5%。
3、韓國央行初步統(tǒng)計顯示，受韓元貶值等因素影響，韓國去年人均國民總收入（GNI）為3.2661萬美元，同比減少7.7%。
4、美國1月批發(fā)銷售環(huán)比增長1%，預期下降0.5%，前值持平；1月批發(fā)庫存環(huán)比下降0.4%，預期下降0.4%，前值下降0.4%。
5、澳大利亞1月商品及服務貿易帳順差116.88億澳元，預期127億澳元，前值122.37億澳元。
6、英國2月Halifax季調后房價指數同比升2.1%，前值自升1.9%修正至升2.1%；環(huán)比升1.1%，預期降0.3%，前值自持平修正至升0.2%。
7、聯(lián)合國開發(fā)計劃署一名官員表示，從目前的估算結果來看，土耳其2月6日發(fā)生的強烈地震造成的損失將超過1000億美元。
國際股市
1、熱門中概股多數收跌，玩美跌14.47%，魔線跌14.29%，有道跌11.66%，新氧跌9.89%，萬國數據跌9.75%，寺庫跌9.65%，洪恩教育跌9.3%，新東方跌8.27%，知乎跌8.17%。漲幅方面，房多多漲6.01%，趣店漲4.09%，逸仙電商漲4%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.65%，小鵬汽車跌7.9%，理想汽車跌5.64%。
2、挪威主權財富基金發(fā)布2022年度財報簡報顯示，2022年該基金的回報率為-14.1%，約虧損16370億克朗，約合人民幣10834億元。其中，股票投資回報率為-15.3%，固收投資回報率為-12.1%，非上市房地產投資的回報率為0.1%，未上市的可再生能源基礎設施的回報率為5.1%。
3、消息稱Facebook母公司Meta正準備進行新一輪裁員，將影響到數千名員工，可能最快在本周宣布。
4、西班牙檢察官辦公室將對巴塞羅那足球俱樂部提出指控，罪名為體育領域欺詐和商業(yè)貪腐。
5、安森美與寶馬集團簽署長期供貨協(xié)議，將其EliteSiC技術用于寶馬的400 V直流母線電動動力傳動系統(tǒng)。
6、馬斯克表示，有明確的計劃，可以制造出生產成本僅為Model 3一半的小型汽車；這款（更小型的汽車）將幾乎完全使用自動駕駛模式。推特有望在下一季度實現(xiàn)現(xiàn)金流轉正。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲1.44%，低硫燃料油漲1.21%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲0.66%。農產品漲跌互現(xiàn)，白糖漲0.8%，棕櫚油跌1.65%，豆一跌0.84%?；窘饘俣鄶迪碌?，不銹鋼跌1.78%，滬銅跌1.16%，滬鋁跌0.89%，滬鋅跌0.79%，滬鉛跌0.62%。
2、據中國煤炭市場網，3月中下旬將全面步入季節(jié)性煤炭消費淡季，煤價利好支撐走弱，上漲面臨阻力，但是也存在非電需求向好的預期，因此繼續(xù)下行的空間也有限。
3、據證券時報，今年以來鋼材價格試探性上漲頻現(xiàn)，量價、開工率、庫存等指標都出現(xiàn)向好趨向。如果說供給側結構性改革是推動上一輪鋼鐵產業(yè)實現(xiàn)困境反轉的核心力量，那么并購整合則正在成為新一輪鋼鐵企業(yè)熨平周期的重要工具。今年被視為鋼鐵產業(yè)整合進一步深入的大年，原材料話語權、市場化技術創(chuàng)新、價格波動平抑，都被寄予厚望。
4、世界黃金協(xié)會報告顯示，全球央行1月份黃金儲備凈增加31噸，環(huán)比增加16%。其中，土耳其央行購買23噸黃金，成為同期全球央行中黃金的最大買家；中國央行和哈薩克斯坦央行分別增加15噸和4噸黃金儲備。
5、歐佩克秘書長蓋斯：歐佩克注重油市穩(wěn)定以及減少波動；歐佩克在2020年的減產使石油世界免于崩潰；僅靠可再生能源無法滿足全球能源需求。
6、英國石油公司CEO：電動汽車的增長速度快于預期，預計到2040年，電動汽車的市場份額將達到30-60%；到2040年，電氣化將使石油需求減少500萬至1000萬桶/日。
7、EIA短期能源展望報告：預計2023年布倫特價格為82.95美元/桶，此前預期為83.63美元/桶。預計2024年布倫特價格為77.57美元/桶，此前預期為77.57美元/桶。
8、美國3月2日當周API原油庫存減少383.5萬桶，預期減少30.8萬桶，前值增加620.3萬桶。
9、波羅的海干散貨指數漲3.18%，報1298點。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好；國債期貨午后拉升全線收漲，10年期主力合約漲0.15%。銀行間資金面繼續(xù)平穩(wěn)偏松，雖然主要回購利率有所反彈，但隔夜和七天利率均仍處在2%下方的相對低位。地產債多數下跌，“H1融創(chuàng)03”跌近62%，“H0陽城01”跌超43%。
2、中證轉債指數收盤跌0.59%，成交額655.77億元；萬得可轉債等權指數收盤跌0.84%，成交額656.48億元。華亞轉債跌超5%，盛路轉債跌4%，火炬轉債、太極轉債和福能轉債均跌超3%，朗新轉債跌逾2%；“N精鍛轉”漲超22%，永吉轉債漲超11%，城市轉債漲逾5%。
3、發(fā)改委外資司召開中資境外債跨境監(jiān)管合作座談會，研究進一步鞏固香港國際金融中心地位、支持粵港澳大灣區(qū)建設、更好地服務中資企業(yè)跨境融資健康發(fā)展。
4、發(fā)改委外資司赴廣東省開展創(chuàng)新拓展利用外資方式高水平利用外債服務高質量發(fā)展專題調研，重點了解企業(yè)借用中長期外債有關情況、國外優(yōu)惠貸款典型項目，以及地方政府境外發(fā)債支持地方經濟社會高質量發(fā)展和粵港澳大灣區(qū)建設成效。
5、財政部近期將招標發(fā)行多期國債，3月8日將招標發(fā)行兩期記賬式貼現(xiàn)國債，總額均為200億元，期限為28天期和63天期；3月14日將招標發(fā)行兩期記賬式附息國債，總額均為880億元，期限為2年期何10年期。
6、【債券重大事件】標普下調金界控股長期發(fā)行人信用評級至“B”，展望“負面”；融創(chuàng)中國境外債重組獲得主要持有人臨時小組支持，計劃3月底前公布重組計劃；興蓉西集團高管涉嫌重大違法違紀被調查；晟晏集團新增被執(zhí)行事項，執(zhí)行標的約1.53億元。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐