會員財經早餐2023年2月28日星期二
熱點聚焦
1、中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》明確，數(shù)字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局，即夯實數(shù)字基礎設施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎”，推進數(shù)字技術與經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設“五位一體”深度融合，強化數(shù)字技術創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障“兩大能力”，優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國內國際“兩個環(huán)境”。《規(guī)劃》提出，要全面賦能經濟社會發(fā)展，做強做優(yōu)做大數(shù)字經濟，研究制定推動數(shù)字產業(yè)高質量發(fā)展的措施；大力發(fā)展網絡文化，推進文化數(shù)字化發(fā)展；大力實施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，發(fā)展數(shù)字健康，規(guī)范互聯(lián)網診療和互聯(lián)網醫(yī)院發(fā)展。
2、著名經濟學家、北京大學哲學社會科學資深教授、光華管理學院名譽院長厲以寧先生因病醫(yī)治無效，于2月27日晚在北京協(xié)和醫(yī)院逝世，享年92歲。厲以寧是我國最早提出股份制改革理論的學者之一，參與推動我國國有企業(yè)產權制度改革，主持起草證券法和證券投資基金法，參與推動出臺非公經濟36條以及非公經濟新36條，對我國經濟改革發(fā)展產生了重要影響。
3、中證報頭版刊文稱，近期，證監(jiān)會多次強調，擴大資本市場高水平制度型開放。專家認為，我國資本市場對外開放不斷擴大，經濟復蘇前景向好，外資機構對我國市場信心充足。伴隨資本市場高水平制度型開放持續(xù)推進，我國資本市場國際化、機構化程度將不斷提高，人民幣資產在全球資產配置中的比重有望繼續(xù)提升，吸引更多外資涌入A股。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.22%報32889.09點，標普500指數(shù)漲0.31%報3982.24點，納指漲0.63%報11466.98點。卡特彼勒漲1.63%，波音漲1.11%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.96%，特斯拉漲5.46%，其創(chuàng)始人馬斯克的個人資產凈值因此重返全球第一。中概股普遍上漲，有道漲7.94%，唯品會漲7.09%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.13%報15381.43點，法國CAC40指數(shù)漲1.51%報7295.55點，英國富時100指數(shù)漲0.72%報7935.11點。
3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌0.87%，報2402.64點；日經225指數(shù)跌0.11%，報27423.96點；澳洲標普200指數(shù)跌1.12%，報7224.80點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.95%，報11793.33點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.39%報1824.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.96%報20.735美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油4月合約跌0.73%，報75.76美元/桶。布油5月合約跌0.89%，報82.08美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.35%報8834美元/噸，LME期鋅漲1.25%報3001美元/噸，LME期鎳漲3.45%報25400美元/噸，LME期鋁漲1.76%報2376.5美元/噸，LME期錫持平報25650美元/噸，LME期鉛漲2%報2112.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.43%報1512.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.89%報643.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.63%報710美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲4.3個基點報3.800%，法國10年期國債收益率漲3.6個基點報3.046%，德國10年期國債收益率漲4.3個基點報2.575%，意大利10年期國債收益率跌2.1個基點報4.408%，西班牙10年期國債收益率漲3.5個基點報3.531%。
9、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌2.14個基點報4.799%，2年期美債收益率跌2.9個基點報4.791%，3年期美債收益率跌3.4個基點報4.507%，5年期美債收益率跌4.9個基點報4.172%，10年期美債收益率跌3.2個基點報3.919%，30年期美債收益率跌0.3個基點報3.928%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.58%報104.65，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.6%報1.0609，英鎊兌美元漲1.05%報1.2065，澳元兌美元漲0.21%報0.6739，美元兌日元跌0.2%報136.23，美元兌瑞郎跌0.54%報0.9358，離岸人民幣兌美元漲197個基點報6.9603。
宏觀
1、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布會介紹，近期有不少省份發(fā)生聚集性流感和諾如病毒感染。針對這些季節(jié)性傳染病，已經要求各級醫(yī)療機構進一步強化預檢分診，像發(fā)熱門診、腸道門診都要做到應開盡開，并儲備一定數(shù)量的治療藥物。
2、央行2月27日開展3360億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日2700億元逆回購到期，因此凈投放660億元。
3、國務院國資委副主任翁杰明表示，要抓緊研究謀劃新一輪深化國企改革行動，國務院國有企業(yè)改革領導小組辦公室正在緊鑼密鼓研究謀劃國企改革深化提升行動。
4、格力電器董事長兼總裁董明珠表示，今年兩會她將再度建議提高個稅起征點到1萬元，讓工薪階層得到實惠，敢于消費。
國內股市
1、A股弱勢整理，市場在等待重要會議給出進一步指引，上證指數(shù)收跌0.28%報3258.03點，深證成指跌0.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)均分別下滑0.57%、0.95%。A股全天成交金額7543億元，北向資金全天凈賣出19.19億元。盤面上，汽車、建材、券商、半導體板塊帶頭調整，AI算力、磷化工、航空、特高壓、煤炭、白酒板塊造好。
2、港股震蕩收跌，恒生指數(shù)跌0.33%報19943.51點，恒生科技指數(shù)跌0.52%，恒生國企指數(shù)跌0.5%。大市成交1124.16億港元。有色、工業(yè)、電訊、教育股跌幅居前。海底撈大幅預盈，股價大漲近14%，帶動餐飲股走強。ChatGpt概念上漲，超媒體控股漲超40%。南向資金凈買入達60.49億港元，騰訊控股、美團分別獲凈買入14.95億港元、6.55億港元。
3、證監(jiān)會網站最新披露，博時基金、工銀瑞信、萬家基金、鵬揚基金四家基金公司正在申報開發(fā)北證50指數(shù)型產品。
4、據(jù)經濟參考報，今年以來，A股上市公司定增熱情高漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月27日，年內已有87家公司發(fā)布定增預案，是去年同期的兩倍多，擬募資金額接近1500億元，比去年同期增長超六成。包括公募基金在內的眾多機構對于A股公司的定增參與表現(xiàn)積極，尤其是新能源領域的定增，眾多機構積極搶籌。
5、據(jù)經濟參考報，2月28日起，《證券經紀業(yè)務管理辦法》正式實施，證券經紀業(yè)務合規(guī)監(jiān)管迎來新的指導性文件。《辦法》按照“回歸本源、豐富內涵、加強規(guī)制、有序發(fā)展、保護客戶”的思路，對證券公司相關業(yè)務作出規(guī)定。
6、據(jù)證券時報，隨著2022年財報陸續(xù)披露，又有明星基金經理的持倉揭曉。去年四季度，高毅資產馮柳繼續(xù)增持了消費股恒順醋業(yè)。嘉實基金經理歸凱減持中科創(chuàng)達，增加了計算機和醫(yī)藥健康板塊的持倉。興全基金經理謝治宇持倉順絡電子不變，董理則進行了小幅減持。
7、據(jù)證券時報，2023年開年前兩個月，工程機械產品銷售情況較為低迷，其中1月挖掘機銷售同比下滑33%，2月有所回暖，預期銷量同比降10%。不過在二級市場上，工程機械板塊持續(xù)走強，1月至今累計漲幅超20%，反映了市場對行業(yè)前景的樂觀預期。
8、據(jù)證券時報，截至2月27日，滬、深交易所一共受理了27家在審企業(yè)的材料。不過，根據(jù)證監(jiān)會公布的IPO排隊數(shù)據(jù)，需要平移的主板企業(yè)在270家左右，目前只完成了一小部分。在審主板企業(yè)的平移將在本周五截止，本周可能會出現(xiàn)平移高峰。業(yè)內人士稱，如果未在規(guī)定時間內平移，再申報就要重新排隊了。
9、理想汽車發(fā)布財報顯示，第四季度車輛銷售收入172.7億元，同比增66.4%；毛利為35.7億元，同比增49.8%；毛利率為20.2%，上年同期為22.4%。調整后凈利潤為9.68億元，同比增41%。今年一季度，預計將交付車輛5.2萬-5.5萬輛，同比增64%-73.4%；收入總額174.5億-184.5億元，同比增82.5%-93%。理想汽車CEO李想表示，今年將挑戰(zhàn)30萬元-50萬元價格區(qū)間SUV市場20%的份額。
10、有媒體報道稱北京、上海等多家比亞迪展廳王朝系列產品啟動降價，老款車型優(yōu)惠幅度在1萬元以上。比亞迪對此表示，部分地區(qū)降價為經銷商促銷活動，公司目前并沒有降價考慮。
11、騰訊針對類ChatGPT對話式產品已成立“混元助手”項目組，該項目組Owner為張正友，PM分別為俞棟、王迪、劉田，目前該項目有至少7位組長、7位Sponsor。
12、江特電機回應宜春開展鋰礦調查表示，目前公司采礦工作已經暫停，預計3月中旬左右恢復開采，預計將對公司本月經營業(yè)績產生一定影響。
13、據(jù)36氪，美團高級副總裁、最高決策機構S-team成員陳亮已于近期離職，目前其在美團內網狀態(tài)已顯示為離職。
14、通威集團宣布，與奧地利光伏知名企業(yè)Energy 3000 Solar GmbH簽署1GW高效組件供應框架協(xié)議。
15、小米無線AR眼鏡探索版發(fā)布，無線AR眼鏡探索版全鏈路延遲為50ms，角分辨率58PPD，支持與手機快速配對。
金融
1、北京銀保監(jiān)局公告，同意中信有限、中信興業(yè)將其分別持有的中信信托有限責任公司82.26%、17.74%股權轉讓至中國中信金融控股有限公司。
2、據(jù)中國證券報，近日，一起有關侵害技術秘密的糾紛案件開庭。值得注意的是，案件的被告包括頭部量化私募幻方量化，案件的原告則是知名量化私募上海銳天投資。業(yè)內人士推測，這場公開“掐架”，極有可能是相關員工跳槽引發(fā)的競業(yè)糾紛。對此，幻方量化回應稱，系個別員工勞動糾紛產生的問題，目前在審理流程中，對基金運行不會有影響，對此不做評論。
樓市
1、深交所召開房地產行業(yè)市場主體座談會強調，鼓勵房企用好融資并購工具，支持房企拓寬債券募集資金用途，以及發(fā)行以資產信用為支持的CMBS、不動產持有型ABS、綠色債券等固收產品，助力房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，更好服務穩(wěn)定宏觀經濟大盤。
2、江蘇已有五個設區(qū)市將首套房利率下限降至3.8%。淮安市自27日起，新發(fā)放首套個人住房貸款利率政策下限降至3.8%。常州市首套房貸利率下限自2月25日起由4.1%降至3.8%。此前，無錫、徐州、揚州已宣布首套房利率下限降至3.8%。
3、南京住房公積金管理中心出臺新規(guī)明確，購買新房或二手房，符合條件的，可以用個人住房公積金賬戶內余額作為購房前期資金。
4、香港財政司司長陳茂波表示，目前香港樓價仍居高位，不適合撤銷任何樓市“辣招”。由于經濟逐步向好，相信樓市正在企穩(wěn)。
5、商辦類項目保交樓、保民生化解金融風險研討會在北京舉行。會議重點分析商辦類項目中商改住產品的價格變動、存量及銷售情況。會議指出，對于有條件進行商改住、改為長租公寓的商辦類項目，需要進一步完善相關配套。
6、杭州新一輪住宅用地集中出讓，此次掛牌出讓的地塊共計10宗，涉及拱墅區(qū)1宗，余杭區(qū)2宗，蕭山區(qū)2宗，錢塘區(qū)2宗，濱江區(qū)1宗，臨平區(qū)2宗。
產業(yè)
1、工信部出臺26條措施進一步提升移動互聯(lián)網應用服務能力，要求落實APP開發(fā)運營者主體責任，定期對個人信息保護措施及執(zhí)行情況等進行合規(guī)審計，有效防范風險隱患，確保個人信息處理依法合規(guī)。確保用戶知情同意安裝APP，規(guī)范網頁推薦下載行為，實現(xiàn)便捷卸載。
2、廣電總局召開會議研究部署加強短視頻管理、防范未成年人沉迷等工作。會議要求，全面抓好內容建設、融合傳播、優(yōu)質供給、許可準入、日常監(jiān)管、專項培訓、法規(guī)制度、算法管理等各項重點任務落實，促進短視頻健康發(fā)展。
3、中宣部副部長張建春強調，要充分發(fā)揮版權維護國家安全的重要作用，進一步做好軟件正版化工作，助推國產軟件產業(yè)高質量發(fā)展。
4、分析機構Canalys發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年第四季度，全球智能可穿戴腕帶設備出貨量達到5000萬臺，同比下降18.6%。前五大廠商都出現(xiàn)了不同程度的下滑。盡管，蘋果出現(xiàn)17%的下滑，但仍以28%的市場份額位居首位。
5、市場研究機構IDC預測，全球數(shù)字原生企業(yè)的技術支出在未來五年將以20.9%的強勁復合增長率增長，并在2026年超過5000億美元。
6、租車自駕消費需求正在快速釋放，多頭部租車平臺訂單量大增。一嗨租車數(shù)據(jù)顯示，二月以來訂單量同比漲約40%，這是市場首次出現(xiàn)淡季不淡的市場氛圍。
海外
1、美聯(lián)儲理事杰斐遜：“不要幻想”通脹將很容易恢復到2%，這可能需要一些時間；美聯(lián)儲有“很大的決心”，要盡一切努力降低通脹率；將尋找通脹下降的跡象，如果通脹緩慢下降或朝著錯誤的方向發(fā)展，美聯(lián)儲將采取更多措施。
2、英國和歐盟就解決“脫歐”后北愛爾蘭貿易爭端達成協(xié)議。此次新協(xié)議的達成，有助于解決英國與歐盟在北愛爾蘭貿易安排方面的爭端，緩和未來英國和歐盟的關系。
3、日本內閣官房長官松野博一宣布，將從3月1日起放寬對從中國入境人員的新冠防疫檢測措施，從目前的全體檢測調整為抽查檢測。
4、日本央行行長提名人植田和男強調，日本央行刺激計劃的利大于弊，應繼續(xù)放松貨幣政策以支持經濟復蘇。
5、世界銀行發(fā)布報告顯示，2月6日發(fā)生的兩次特大地震給土耳其造成約342億美元的直接損失，相當于土耳其2021年GDP的4%。恢復和重建工作花費的成本可能為直接損失的兩倍。
6、美國1月耐用品訂單環(huán)比降4.5%，創(chuàng)2020年4月來最大降幅，預期降4%，前值自升5.6%修正至升5.1%。
7、美國1月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比升8.1%，創(chuàng)2020年6月以來最大增幅，預期升1%，前值由升2.5%修正至升1.1%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，有道漲7.94%，高途集團漲7.45%，唯品會漲7.09%，百度漲5.17%，晶科能源漲4.71%，阿特斯太陽能漲4.58%，萬國數(shù)據(jù)漲4.55%，億航智能漲4.44%，愛奇藝漲4.34%；跌幅方面，盛美半導體跌9.02%，每日優(yōu)鮮跌5.63%，禾賽科技跌4%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.11%，小鵬汽車漲2.26%，理想汽車漲0.3%。
2、輝瑞正在就收購美國生物技術公司Seagen進行早期談判，收購價超過300億美元。
3、歐盟將向博通發(fā)出反壟斷警告，警告其擬以610億美元收購云計算公司VMware可能會產生反壟斷效應。
4、高通公司CEO兼總裁克里斯蒂亞諾·安蒙（Cristiano Amon）表示，預計蘋果公司將在2024年生產自研的5G基帶芯片。
5、高通正在與安卓智能手機公司合作，為其設備添加基于衛(wèi)星的消息傳遞功能，當前合作品牌包括榮耀、摩托羅拉、Nothing、OPPO、Vivo和小米。
6、蘋果公司已向俄羅斯監(jiān)管機構支付9.06億盧布（約合1200萬美元）的反壟斷罰款。
7、日產汽車計劃在美國建設第二家電池廠，計劃從2026年起在美國100%生產電動汽車，預計到2030年電動汽車將占總銷量的55%。
8、阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司（ADNOC）天然氣子公司宣布，將IPO股票發(fā)行數(shù)量提高到38.4億股，約占總股本的5%，將籌資近25億美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)下跌，苯乙烯跌1.8%，短纖跌1.38%，PTA跌1.32%，甲醇跌0.9%。黑色系全線下跌。農產品漲跌不一?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鎳漲1.19%，滬鋁漲0.65%，滬錫漲0.3%，滬鋅漲0.24%。
2、國家重點研發(fā)計劃“戰(zhàn)略性礦產資源開發(fā)利用”重點專項“鹽湖鋰鎂資源高效開采與綠色加工技術”啟動，標志著我國在“鹽湖提鋰”關鍵問題上掌握了核心技術能力。截至目前，該項目使鋰的提取成本從3.5萬元/噸降至1.5萬元/噸。
3、據(jù)證券時報，近日，在豬價底部起漲及政策端收儲利好的多重作用下，生豬市場再度出現(xiàn)了二次育肥潮，仔豬價格周度漲幅已超過12%。市場分析人士大多認為，本輪二次育肥熱或再度改變生豬市場階段性走勢，市場應警惕后期肥豬密集出欄帶來的豬價下跌風險。
4、據(jù)國家發(fā)改委，上周全國豬料比價為4.29，環(huán)比上漲4.89%。按目前價格及成本推算，未來生豬養(yǎng)殖頭均虧損為178.2元。目前供需抗衡，預計短期豬價或依舊波動頻繁，豬料比價或緩慢上行。
5、由國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、商務部有關司局負責人和中鋼協(xié)領導共同參加的2023年五方工作會商會議在鋼協(xié)召開。會議圍繞2023年鋼鐵行業(yè)重點工作和有關行業(yè)重大問題充分地交換了意見。
6、馬來西亞交易所：自2月27日收盤后，一手毛棕櫚油期貨的保證金將從1萬馬幣下調到9000馬幣，現(xiàn)貨月合約保證金維持1000馬幣不變。
7、印度煤炭部正在拍賣10個儲量豐富的煤礦，總儲量為18.7億噸。
8、波羅的海散干貨指數(shù)漲5.89%，報935點。
債券
1、【債市綜述】月末資金面收斂壓制情緒，銀行間主要利率債收益率變動不足1bp，國債期貨收盤漲跌不一。隔夜回購加權利率跳升近40bp至1.8%上方，交易所隔夜回購利率升破5%。地產債多數(shù)下跌，“H7泰禾01”跌超17%。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.29%，成交額512.32億元；萬得可轉債等權指數(shù)收盤跌0.38%，成交額596.41億元。晶瑞轉債跌超14%，斯萊轉債跌超5%，明泰轉債和金誠轉債均跌超4%；永和轉債漲近8%，通光轉債漲超6%，藍盾轉債漲逾4%。
3、深交所召開2022年度債券監(jiān)管發(fā)展業(yè)務座談會，研究部署推進2023年重點工作。下一步，深交所將全面深化債券市場改革，完善制度供給、產品供給、服務供給，圍繞創(chuàng)新鏈產業(yè)鏈優(yōu)化資金鏈，提高直接融資比重，促進科技、資本與實體經濟高水平循環(huán)，助力債券市場制度型開放，強化債券重點風險防范化解，全力推動REITs市場高質量擴容。
4、財政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1月，全國發(fā)行新增地方債券6258億元，其中一般債券1346億元、專項債券4912億元。截至1月末，全國地方政府債務余額357018億元。
5、香港金管局宣布，機構債券發(fā)行計劃下重開15年期政府債券將于3月8日進行投標。透過是次重開債券，將有額外15億港元的未到期15年期債券供投標。
6、【債券重大事件】“20金科地產MTN002”未足額兌付本息；“19奧園02”持有人會議未通過“變更利息兌付安排”議案，2月28日起復牌；“20STO02”自3月3日起至3月8日停牌；“20核風電GN001”持有人會議未生效；“21平陽國資MTN001”持有人會議未通過相關議案；“21中關Y1”不行使續(xù)期選擇權，4月16日將全額兌付；綠景中國地產回購及注銷本金總額5970萬美元2023年到期票據(jù)；福如東海集團高管被查；正榮地產子公司新榮桂置業(yè)被列為失信被執(zhí)行人。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐