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財(cái)經(jīng)早餐2023年2月16日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、證監(jiān)會(huì)回應(yīng)“境外持牌機(jī)構(gòu)非法跨境展業(yè)規(guī)范整改”情況指出，規(guī)范整改核心要求是，禁止未在境內(nèi)持牌的境外機(jī)構(gòu)違規(guī)招攬境內(nèi)投資者，并不得為其開(kāi)立新賬戶；同時(shí)仍允許存量境內(nèi)投資者繼續(xù)通過(guò)原境外機(jī)構(gòu)開(kāi)展交易，但存量投資者向境外賬戶轉(zhuǎn)入增量資金時(shí)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守我國(guó)外匯管理的有關(guān)規(guī)定。
2、央行召開(kāi)2023年金融市場(chǎng)工作會(huì)議指出，要拓展民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具支持范圍。動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析房地產(chǎn)市場(chǎng)邊際變化，因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策，落實(shí)好金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的16條政策措施，積極做好保交樓金融服務(wù)，加大住房租賃金融支持，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過(guò)渡。要強(qiáng)化債券承銷(xiāo)、做市、投資者合格性等市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)。推進(jìn)大型平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)全面完成整改，加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)管。推動(dòng)出臺(tái)公司債券管理?xiàng)l例、修訂票據(jù)法。
3、央行昨日開(kāi)展4990億元中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率持平于2.75%，本月有3000億元MLF到期。這是央行連續(xù)三個(gè)月超額續(xù)做MLF，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這體現(xiàn)了央行呵護(hù)流動(dòng)性的決心，當(dāng)前下調(diào)政策利率的必要性不高，但5年期以上LPR仍有下調(diào)空間。央行同日還開(kāi)展2030億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.00%，當(dāng)日有6410億元逆回購(gòu)到期。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.11%報(bào)34128.05點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%報(bào)4147.6點(diǎn)，納指漲0.92%報(bào)12070.59點(diǎn)。卡特彼勒漲1.77%，思科漲1.57%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.91%，谷歌漲2.39%，特斯拉漲2.38%。中概股漲跌不一，比特?cái)?shù)字漲12.41%，尚德機(jī)構(gòu)跌21.6%。
2、歐股收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.82%報(bào)15506.34點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.21%報(bào)7300.86點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.55%報(bào)7997.83點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤(pán)多數(shù)走低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.53%，報(bào)2427.90點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.37%，報(bào)27501.86點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.06%，報(bào)7352.20點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.07%，報(bào)12083.12點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.01%報(bào)1846.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.16%報(bào)21.62美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油3月合約跌0.71%，報(bào)78.50美元/桶。布油4月合約跌0.43%，報(bào)85.21美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.88%報(bào)8868美元/噸，LME期鋅跌2.51%報(bào)3005美元/噸，LME期鎳跌1.77%報(bào)25990美元/噸，LME期鋁跌0.96%報(bào)2385美元/噸，LME期錫跌1.18%報(bào)26500美元/噸，LME期鉛跌2.15%報(bào)2050美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.86%報(bào)1524.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.92%報(bào)676美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.23%報(bào)768.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.481%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.932%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.469%，意大利10年期國(guó)債收益率漲10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.325%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.429%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌3.11個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.78%，2年期美債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.642%，3年期美債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.359%，5年期美債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.047%，10年期美債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.814%，30年期美債收益率漲7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.847%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.58%報(bào)103.86，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.46%報(bào)1.0687，英鎊兌美元跌1.13%報(bào)1.2038，澳元兌美元跌1.2%報(bào)0.6903，美元兌日元漲0.77%報(bào)134.15，美元兌瑞郎漲0.22%報(bào)0.9238，離岸人民幣兌美元跌255個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8632。
宏觀
1、《求是》雜志發(fā)表國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的幾個(gè)重大問(wèn)題》。文章指出，要從改善社會(huì)心理預(yù)期、提振發(fā)展信心入手，抓住重大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，綱舉目張做好明年經(jīng)濟(jì)工作。要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資。要加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，更大力度吸引和利用外資。要有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，防范房地產(chǎn)業(yè)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布對(duì)美加征關(guān)稅商品第十次排除延期清單，對(duì)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第八次排除延期清單的公告》中的相關(guān)商品，自2023年2月16日至2023年9月15日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。
3、據(jù)中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)，1月份，中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為88.9，比上月回升1個(gè)點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)了去年初以來(lái)持續(xù)震蕩下行態(tài)勢(shì)，上升幅度達(dá)到近兩年來(lái)最高。
4、杭州市政府印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，共涉及8大方面、64條舉措。根據(jù)文件，杭州2023年將完成市重點(diǎn)項(xiàng)目投資2000億元以上，帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6%以上。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股平開(kāi)后全天指數(shù)層面弱勢(shì)震蕩，上證指數(shù)在3300點(diǎn)附近遲遲無(wú)量徘徊，價(jià)值藍(lán)籌全天單邊下挫，TMT行業(yè)則進(jìn)入高潮狂歡，ChatGPT概念則全天領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.39%報(bào)3280.49點(diǎn)，深證成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%，萬(wàn)得全A跌0.21%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.18%；市場(chǎng)成交額9381億元。北向資金凈賣(mài)出18.64億元，五糧液遭凈賣(mài)出4.87億元，寧德時(shí)代逆勢(shì)獲凈買(mǎi)入10.55億元。
2、港股高開(kāi)后盤(pán)初跳水走低，隨后維持弱勢(shì)震蕩。恒生指數(shù)收盤(pán)跌1.43%報(bào)20812.17點(diǎn)，錄得4連跌；恒生科技指數(shù)跌0.97%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.3%；大市成交1123.13億港元。南向資金凈買(mǎi)入59.12億港元。恒生行業(yè)板塊全線下跌，醫(yī)藥、工業(yè)、地產(chǎn)股跌幅居前，科技、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)醫(yī)療股多數(shù)下跌，ChatGPT概念逆市走強(qiáng)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌1.42%。
3、最近一周已有215只個(gè)股獲得券商給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，部分個(gè)股在經(jīng)歷年初階段沖高后，近期出現(xiàn)不同程度回調(diào)，但其配置價(jià)值仍然被機(jī)構(gòu)看好。整體上看，券商較為推薦的個(gè)股，大多集中在消費(fèi)和成長(zhǎng)兩大方向，結(jié)合行業(yè)景氣度、相關(guān)政策和市場(chǎng)風(fēng)格研判，家電、食品飲料、通信等板塊機(jī)會(huì)或更值得關(guān)注。
4、2月以來(lái)券商累計(jì)調(diào)研408只個(gè)股，同比增長(zhǎng)61.9%，周大生、溫氏股份獲券商關(guān)注度較高，參與調(diào)研的券商均超過(guò)50家；科德數(shù)控、奇安信-U亦獲得超30家券商調(diào)研；環(huán)旭電子、東方電熱、泰和新材、川環(huán)科技等緊隨其后，被不少于20家券商調(diào)研。不少ChatGPT概念股如漢王科技、湯姆貓等亦獲券商關(guān)注。
5、《河北省企業(yè)上市行動(dòng)方案》提出，2023年，力爭(zhēng)全年新增過(guò)會(huì)上市企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)25%以上；2024至2025年，力爭(zhēng)年均新增過(guò)會(huì)上市企業(yè)數(shù)量較2022年增長(zhǎng)30%以上。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2020年2月14日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了修改后的再融資新規(guī)，迄今已有三年時(shí)間。三年來(lái)，多項(xiàng)制度的松綁重新激活了定增市場(chǎng)，也釋放了公募基金參與定增的熱情，公募基金共參與過(guò)518只股票的定增，參與總額將近1500億元。
7、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，今年以來(lái)，更具投機(jī)性的國(guó)際對(duì)沖基金涌入中國(guó)股票。最近的13F申報(bào)文件顯示，大空頭Michael Burry也在做多。MSCI中國(guó)指數(shù)相較于去年的低谷已經(jīng)反彈高達(dá)近50%。美國(guó)銀行對(duì)基金經(jīng)理的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國(guó)股票多倉(cāng)被視為市場(chǎng)上最熱門(mén)的交易。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來(lái)，A股市場(chǎng)股權(quán)激勵(lì)依舊火熱。Wind數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)已有近50家A股上市公司推出了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，“大手筆”股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃頻頻出現(xiàn)，股權(quán)激勵(lì)工具也更多元化。電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、生物醫(yī)藥以及機(jī)械設(shè)備等行業(yè)公司占比居前，消費(fèi)類行業(yè)上市公司對(duì)于股權(quán)激勵(lì)的熱情尤其高漲。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)， 保險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)?nèi)耘c投資收益高度相關(guān)。在初步披露2022年實(shí)現(xiàn)盈利的27家壽險(xiǎn)公司中，多家公司直到第四季度才得以扭虧。上述公司扭虧的背后，投資收益或起到關(guān)鍵作用。去年四季度的權(quán)益市場(chǎng)回暖，讓一些保險(xiǎn)公司抓住了機(jī)會(huì)，取得了一定收益。
10、上市航空公司經(jīng)營(yíng)情況2023年迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅。2月15日晚間，中國(guó)東航、南方航空、中國(guó)國(guó)航、春秋航空、海航控股等客運(yùn)航司相繼披露1月份的運(yùn)營(yíng)情況。今年1月，頭部航司在運(yùn)力投入、旅客周轉(zhuǎn)量、客座率等關(guān)鍵指標(biāo)上，實(shí)現(xiàn)全面回升。并且，國(guó)內(nèi)、國(guó)際航線市場(chǎng)均呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。
11、恒大物業(yè)134億存款被強(qiáng)制執(zhí)行一案調(diào)查結(jié)果出爐。目前，中國(guó)恒大正與恒大物業(yè)商討償還該質(zhì)押所涉及款項(xiàng)的方案，方案主要透過(guò)中國(guó)恒大轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)予恒大物業(yè)抵銷(xiāo)相關(guān)款項(xiàng)。
12、產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，富士康控股子公司鴻騰精密成為蘋(píng)果新款低價(jià)版AirPods以及新款A(yù)irPods Max耳機(jī)組裝廠商之一。
13、網(wǎng)易旗下開(kāi)放世界武俠手游《逆水寒》宣布實(shí)裝國(guó)內(nèi)首個(gè)游戲版 ChatGPT。這也是國(guó)內(nèi)類 ChatGPT首次應(yīng)用在游戲。
金融
1、中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》提出，嚴(yán)肅查處違規(guī)新增地方政府隱性債務(wù)等突出問(wèn)題。從嚴(yán)從重查處影響惡劣的財(cái)務(wù)舞弊、會(huì)計(jì)造假案件，強(qiáng)化對(duì)相關(guān)責(zé)任人的追責(zé)問(wèn)責(zé)。加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)、上市公司、金融企業(yè)等的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)行為的監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假、出具“陰陽(yáng)報(bào)告”、內(nèi)部監(jiān)督失效等突出問(wèn)題。
2、據(jù)銀保監(jiān)會(huì)，截至2022年四季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額379.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%；商業(yè)銀行不良貸款余額3萬(wàn)億元，不良貸款率1.63%。2022年全年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%。
3、據(jù)銀保監(jiān)會(huì)，2022年四季度末，保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)27.1萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)9.1%。全年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.6%，新增保單件數(shù)554億件，同比增長(zhǎng)13.27%。
4、最高檢副檢察長(zhǎng)孫謙介紹，金融證券犯罪嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全，五年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)共起訴此類犯罪18.5萬(wàn)余人，比前五年上升28.2%，其中包括“明天系”“安邦系”“泛亞”“康美藥業(yè)”等一批特別重大案件。
5、據(jù)中基協(xié)，截至今年1月末，存續(xù)私募基金管理人22156家，較上月減少1511家；管理基金數(shù)量146345只，較上月增加1297只；管理基金規(guī)模20.23萬(wàn)億元，較上月增加2050.84億元。
6、2023年以來(lái)，外商獨(dú)資公募事業(yè)按下“加速鍵”。隨著摩根士丹利華鑫基金、上投摩根基金等多家外商獨(dú)資公募獲批，外資新發(fā)產(chǎn)品的籌備工作也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。貝萊德基金、路博邁基金、富達(dá)基金等多家外商獨(dú)資基金已上報(bào)了新發(fā)產(chǎn)品的相關(guān)材料。
7、招商銀行限售多家基金公司產(chǎn)品，涉及國(guó)金基金、東方阿爾法基金、長(zhǎng)江證券資管、紅土創(chuàng)新基金、益民基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、泰信基金、東吳基金、泰達(dá)宏利基金、新華基金、創(chuàng)金合信基金等。被“限售”或因基金公司旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大虧損給基民帶來(lái)?yè)p失，或由于股東層面的原因。
8、2月私募產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)顯著回暖。由楊東掌舵的寧泉資產(chǎn)擔(dān)任投顧的信托產(chǎn)品，50萬(wàn)起，最新募集規(guī)模已達(dá)27億元左右。同時(shí)，由橋水中國(guó)當(dāng)投顧的產(chǎn)品也在銷(xiāo)售，200萬(wàn)起，兩家渠道的合計(jì)募資規(guī)模超10億。還有量化私募的指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品，在渠道也很快賣(mài)完。
樓市
1、針對(duì)群眾反映較多的房貸提前還款難、預(yù)約排隊(duì)時(shí)間較長(zhǎng)等問(wèn)題，工農(nóng)中建等多家銀行近日已向分支機(jī)構(gòu)下發(fā)通知，要求加快處理積壓申請(qǐng)，按照合同約定做好提前還款服務(wù)。
2、吉林市調(diào)整公積金貸款政策，最高貸款限額度提高至70萬(wàn)元。同時(shí)，繼續(xù)優(yōu)化住房公積金貸款條件，放寬二手房貸款房齡要求。另外，原公積金階段性支持政策延至年底。
3、杭州：加快發(fā)展保障性租賃住房，解決新市民、青年人住房困難問(wèn)題，2023年建設(shè)籌集保障性租賃住房7萬(wàn)套（間），新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)166個(gè)、1529棟。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)工信部，目前全國(guó)已有110個(gè)城市達(dá)到千兆城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，已建成5G基站231.2萬(wàn)個(gè)，千兆光網(wǎng)具備覆蓋超過(guò)5億戶家庭的能力，千兆寬帶用戶達(dá)到9175萬(wàn)，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)到5.6億。
2、就美日荷限制向中國(guó)出口相關(guān)芯片制造設(shè)備，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布聲明表示反對(duì)。聲明指出，此舉如果成為現(xiàn)實(shí)，在對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成巨大傷害的同時(shí)，也將對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈及經(jīng)濟(jì)造成難以估量的傷害，對(duì)全球最終消費(fèi)者的利益造成長(zhǎng)期傷害。
3、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)羅俊杰表示，2023年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)平穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)前低后高，預(yù)計(jì)全年工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等指標(biāo)增速在5%左右，外貿(mào)進(jìn)出口基本穩(wěn)定。
4、中國(guó)新聞出版研究院調(diào)研報(bào)告顯示，2021年中國(guó)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)增加值為8.48萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.92%，占GDP的比重為7.41%。
5、香港旅發(fā)局公布，今年1月有約50萬(wàn)人次旅客訪港，是去年12月的三倍，比2019年疫情前，全年日均旅客數(shù)字恢復(fù)約一成。
6、上海發(fā)布《外高橋地區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃到2025年，初步建成世界級(jí)郵輪制造總裝基地、服務(wù)全國(guó)并輻射亞洲的亞太郵輪物供基地。
7、IDC最新報(bào)告顯示，2022年第四季度，中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約866萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約16.7%，其中消費(fèi)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)25.8%，商用市場(chǎng)同比下降40.3%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)商用筆記本市場(chǎng)、平板電腦市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)6%。
海外
1、世界銀行行長(zhǎng)戴維·馬爾帕斯宣布計(jì)劃在6月30日之前卸任，較任期屆滿提前約一年時(shí)間離職。
2、美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）發(fā)布的未來(lái)10年預(yù)算預(yù)期報(bào)告稱，根據(jù)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室的預(yù)測(cè)，美國(guó)聯(lián)邦政府2023年的財(cái)政赤字總額約為1.4萬(wàn)億美元，2024至2033年期間的年度財(cái)政赤字平均為2萬(wàn)億美元。美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室預(yù)計(jì)，由于2022年期間利率急劇上升，2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將停滯，通貨膨脹將放緩。
3、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德：打算在3月加息50個(gè)基點(diǎn)；將在3月加息后評(píng)估其后的利率路徑；限制性的利率水平將降低通貨膨脹；盡管大多數(shù)長(zhǎng)期通脹預(yù)期指標(biāo)目前維持在2%左右，但這些指標(biāo)值得繼續(xù)監(jiān)測(cè)；未來(lái)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的縮減速度有待確定。
4、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威表示自己不會(huì)辭職，并強(qiáng)調(diào)政策制定者面臨的雙面風(fēng)險(xiǎn)。一方面是目前的緊縮政策對(duì)支出的抑制程度可能比想象的要大。另一方面是在利率方面做得還不夠。
5、美國(guó)政府發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)充電器網(wǎng)絡(luò)新規(guī)，要求充電器網(wǎng)絡(luò)必須在美國(guó)生產(chǎn)，并從2024年7月開(kāi)始，55%的充電器成本需要來(lái)自美國(guó)零部件。
6、美國(guó)1月零售銷(xiāo)售環(huán)比升3%，創(chuàng)近兩年最大升幅，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的升1.8%。1月核心零售銷(xiāo)售環(huán)比升2.3%，同樣遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。這表明盡管通脹壓力不斷上升，但消費(fèi)者仍堅(jiān)持消費(fèi)。
7、美國(guó)1月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比持平，預(yù)期升0.5%，前值由降0.7%修正至降1%。美國(guó)2月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為-5.8，預(yù)期-18，前值32.9。美國(guó)2月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)為42，預(yù)期37，前值35。
8、歐元區(qū)去年12月工業(yè)產(chǎn)出同比降1.7%，預(yù)期降0.7%，前值上修至升2.8%；環(huán)比降1.1%，預(yù)期降0.8%，前值上修至升1.4%。當(dāng)月季調(diào)后貿(mào)易帳逆差181億歐元，預(yù)期逆差160億歐元，前值逆差152億歐元。
9、英國(guó)1月CPI同比升10.1%，低于市場(chǎng)預(yù)期的10.3%，為連續(xù)第三個(gè)月放緩，環(huán)比則下降0.6%。核心CPI同比升5.8%，同樣低于預(yù)期，環(huán)比則下降0.9%。
10、韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳報(bào)告顯示，1月就業(yè)人口同比增加41.1萬(wàn)人，增幅連降8個(gè)月，創(chuàng)22個(gè)月來(lái)的新低。
11、印度汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（SIAM）數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)1月乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)17％，增至298093輛，連續(xù)9個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，創(chuàng)出歷史新高。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，比特?cái)?shù)字漲12.41%，圖森未來(lái)漲9.91%，億航智能漲9.3%，嘉楠科技漲9.12%，新蛋漲8.7%，億邦通信漲8.64%，每日優(yōu)鮮漲8%，有道漲7.01%；跌幅方面，尚德機(jī)構(gòu)跌21.6%，金山云跌8.42%，天境生物跌5.79%，亞朵跌3.49%，新濠影匯跌3.31%。中概新能源汽車(chē)股漲跌互現(xiàn)，蔚來(lái)汽車(chē)漲1.79%，小鵬汽車(chē)跌0.11%，理想汽車(chē)跌0.98%。
2、查理·芒格：人工智能非常重要，但其中有很多瘋狂的炒作和無(wú)稽之談。最近在對(duì)阿里巴巴的投資中使用了“一點(diǎn)杠桿”；大多數(shù)人都應(yīng)該避免使用杠桿，但不是所有人。伯克希爾已經(jīng)指定Abel作為巴菲特的繼任者，當(dāng)巴菲特卸任或無(wú)法繼續(xù)擔(dān)任伯克希爾CEO時(shí)接任。
3、特斯拉同意向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)放其部分美國(guó)充電網(wǎng)絡(luò)，從而換取高額的政府補(bǔ)貼，其中包括3500個(gè)超級(jí)充電站，以及4000個(gè)慢速充電站。消息稱特斯拉上海超級(jí)工廠將再次停產(chǎn)，以進(jìn)行進(jìn)一步升級(jí)，生產(chǎn)改造后的 Model 3車(chē)型。
4、馬斯克表示，他計(jì)劃到今年年底前找到繼任者，并正式卸任推特CEO。當(dāng)被問(wèn)及何時(shí)任命新任首席執(zhí)行官時(shí)，馬斯克說(shuō)，他需要確保推特的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，并且確保它進(jìn)入財(cái)務(wù)健康狀況，今年年底或許是一個(gè)合適的時(shí)機(jī)。
5、墨西哥外交部長(zhǎng)表示，已會(huì)見(jiàn)特斯拉高管，更多好消息即將到來(lái)。墨西哥總統(tǒng)上周稱，當(dāng)?shù)赜袃蓚€(gè)地方已為特斯拉的潛在工廠做好準(zhǔn)備。
6、知名蘋(píng)果爆料人Mark Gurman表示，蘋(píng)果公司擬通過(guò)“先買(mǎi)后付”服務(wù)進(jìn)軍借貸金融業(yè)務(wù)。蘋(píng)果去年宣布將推出“先買(mǎi)后付”服務(wù)，目前仍在測(cè)試階段。此外，美國(guó)司法部加大對(duì)蘋(píng)果的調(diào)查力度，正在調(diào)查蘋(píng)果是否在iOS系統(tǒng)平臺(tái)上偏袒其自身產(chǎn)品。
7、據(jù)知情人士透露，蘋(píng)果公司已將其首款混合現(xiàn)實(shí)頭顯（XR）的推出計(jì)劃從4月左右推遲到6月份，因產(chǎn)品測(cè)試顯示硬件和軟件仍需存在需要解決的問(wèn)題，這標(biāo)志著這家科技巨頭的下一個(gè)重大舉措遭遇了最新挫折。
8、福特汽車(chē)：因正在評(píng)估電池問(wèn)題，將暫停F-150 Lightning純電動(dòng)皮卡的生產(chǎn)，至少到下周末。
9、三星電子將從控股子公司三星顯示短期借款20萬(wàn)億韓元，以確保運(yùn)營(yíng)資金穩(wěn)定。三星電子總裁兼移動(dòng)體驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，微軟、谷歌、亞馬遜和Meta是三星在AI開(kāi)發(fā)方面的潛在商業(yè)伙伴，但三星現(xiàn)階段沒(méi)有計(jì)劃推出基于ChatGPT的相關(guān)服務(wù)。
10、德國(guó)漢莎航空15日發(fā)生信息系統(tǒng)故障，公司旗下所有航班停飛。德國(guó)法蘭克福機(jī)場(chǎng)也取消航班降落。
11、Meta Platforms將與韓國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商SK海力士、LG Display聯(lián)手合作開(kāi)發(fā)Micro OLED面板，用于XR設(shè)備。
12、德州儀器日本負(fù)責(zé)人Samuel Vicari表示，將擴(kuò)大日本福島縣的會(huì)津工廠氮化鎵晶圓產(chǎn)能。
13、知情人士稱，美國(guó)生鮮配送平臺(tái)Instacart正準(zhǔn)備推出一個(gè)為小企業(yè)量身定做的平臺(tái)，向零售巨頭亞馬遜和沃爾瑪發(fā)起挑戰(zhàn)。
14、知情人士稱，阿布扎比投資局、高盛和凱雷正在與TVS Motor討論，以向其電動(dòng)汽車(chē)部門(mén)投資3億-3.5億美元，對(duì)該業(yè)務(wù)的潛在估值為30億-35億美元。
15、思科2023財(cái)年第二季度調(diào)整后每股收益0.88美元，預(yù)期0.86美元。營(yíng)收136億美元，預(yù)期134.3億美元。凈利潤(rùn)27.73億美元，預(yù)期28.56億美元。預(yù)計(jì)全財(cái)年調(diào)整后每股收益3.73至3.78美元，此前預(yù)期為3.51至3.58美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品漲跌互現(xiàn)，紙漿跌1.08%，純堿跌1.03%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆二跌1.81%，菜粕跌1.31%，棕櫚油跌1.06%，豆粕跌1.01%。黑色系全線上漲?；窘饘偃€收跌，滬鋅跌1.77%，滬鎳跌1.57%，滬鋁跌0.97%，滬銅跌0.89%，不銹鋼跌0.54%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求持續(xù)抓好生豬產(chǎn)能調(diào)控，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，優(yōu)化政策措施。當(dāng)前豬肉消費(fèi)進(jìn)入淡季，各地要加密信息預(yù)警，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)戶順勢(shì)出欄肥豬，避免盲目壓欄影響價(jià)格回升。
3、工信部召開(kāi)2023年化肥生產(chǎn)保供工作座談會(huì)，要求高度關(guān)注最低限度生產(chǎn)要素保障、協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)難題，完善相關(guān)政策、穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期，壓實(shí)生產(chǎn)企業(yè)與淡儲(chǔ)企業(yè)的責(zé)任、高質(zhì)量做好化肥生產(chǎn)保供工作。
4、據(jù)中鋼協(xié)，2月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2062.11萬(wàn)噸、生鐵1891.42萬(wàn)噸、鋼材1933.55萬(wàn)噸。
5、國(guó)際能源署（IEA）上調(diào)全球石油需求預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年需求增速為200萬(wàn)桶/日，總需求將達(dá)到1.019億桶/日，中國(guó)將占全球石油需求增長(zhǎng)的45%；2023年全球石油產(chǎn)出料將增加120萬(wàn)桶/日。
6、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油庫(kù)存增加1628.3萬(wàn)桶，產(chǎn)量維持在1230萬(wàn)桶/日不變，出口增加24.6萬(wàn)桶/日至314.6萬(wàn)桶/日，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存維持在3.716億桶不變。
7、印度將黃金基準(zhǔn)進(jìn)口價(jià)格定在600美元/10克，將白銀基準(zhǔn)進(jìn)口價(jià)格定在706美元/公斤。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐