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財(cái)經(jīng)早餐2023年1月13日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2022年12月份CPI同比上漲1.8%，漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則由上月的下降0.2%轉(zhuǎn)為持平。當(dāng)月PPI同比下降0.7%，降幅比上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于2023年的國(guó)內(nèi)通脹水平表現(xiàn)，多家市場(chǎng)機(jī)構(gòu)認(rèn)為CPI升幅有望超過(guò)2022年，但機(jī)構(gòu)對(duì)于PPI走勢(shì)存在分歧。
2、美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息警報(bào)解除！美國(guó)勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2022年12月CPI同比上漲6.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期，漲幅創(chuàng)2021年10月以來(lái)最小；環(huán)比則下降0.1%，為兩年半來(lái)首次環(huán)比下降。12月核心CPI同比上漲5.7%，創(chuàng)2021年12月以來(lái)最低水平。同時(shí)公布的上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得20.5萬(wàn)，低于預(yù)期的21.5萬(wàn)，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁。掉期交易市場(chǎng)顯示，交易員押注美聯(lián)儲(chǔ)2月和3月兩次會(huì)議累計(jì)加息將不到50個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)哈克表示，是時(shí)候?qū)⑽磥?lái)加息幅度調(diào)整為25個(gè)基點(diǎn)。
3、動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)291億元至315億元，同比增82.66%至97.72%；扣非凈利潤(rùn)268億元至290億元，同比增99.37%至115.74%。據(jù)此計(jì)算，寧德時(shí)代去年四季度凈利潤(rùn)達(dá)到115億元~139億元，單季度盈利首次突破百億。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.64%報(bào)34189.97點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.34%報(bào)3983.17點(diǎn)，納指漲0.64%報(bào)11001.11點(diǎn)。迪士尼漲3.56%，賽富時(shí)漲3.26%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.42%，臉書漲2.87%，特斯拉漲0.28%。3B家居漲50.14%，創(chuàng)2022年10月以來(lái)收盤新高。中概股漲跌不一，第九城市漲36.5%，尚乘數(shù)科跌15.3%。
2、歐股收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.74%報(bào)15058.3點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.74%報(bào)6975.68點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.89%報(bào)7794.04點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.22%，報(bào)2364.69點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.01%，報(bào)26449.82點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.18%，報(bào)7280.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.24%，報(bào)11664.88點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.13%報(bào)1900.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.85%報(bào)23.915美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油2月合約漲1.1%，報(bào)78.26美元/桶。布油3月合約漲1.39%，報(bào)83.82美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.59%報(bào)9178.5美元/噸，LME期鋅漲1.48%報(bào)3254.5美元/噸，LME期鎳漲2.85%報(bào)27810美元/噸，LME期鋁漲1.95%報(bào)2559美元/噸，LME期錫漲2.38%報(bào)27450美元/噸，LME期鉛持平報(bào)2192美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.76%報(bào)1519.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.48%報(bào)672.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.57%報(bào)744.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.328%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.610%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.148%，意大利10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.979%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.131%。
9、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌7.26個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.604%，2年期美債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.159%，3年期美債收益率跌9.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.823%，5年期美債收益率跌12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.543%，10年期美債收益率跌9.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.45%，30年期美債收益率跌9.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.580%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.96%報(bào)102.25，創(chuàng)7個(gè)月新低，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.89%報(bào)1.0852，英鎊兌美元漲0.51%報(bào)1.2210，澳元兌美元漲0.88%報(bào)0.6968，美元兌日元跌2.44%報(bào)129.24，美元兌瑞郎跌0.43%報(bào)0.9276，離岸人民幣兌美元漲403個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7264。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人考察市場(chǎng)監(jiān)管總局并主持召開(kāi)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，著力穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價(jià)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶困難較大，并且遇到新問(wèn)題。要保持政策穩(wěn)定性，繼續(xù)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施落實(shí)。支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展，更好發(fā)揮促進(jìn)就業(yè)和消費(fèi)等作用。
2、央行呵護(hù)春節(jié)前流動(dòng)性平穩(wěn)，于1月12日開(kāi)展650億元7天期和520億14天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放1150億元。
3、商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，2021年中國(guó)進(jìn)出口總額連續(xù)跨過(guò)5萬(wàn)億、6萬(wàn)億美元兩個(gè)臺(tái)階，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)進(jìn)出口規(guī)模再創(chuàng)新高。據(jù)商務(wù)部跟蹤監(jiān)測(cè)，出口大省接單情況有所好轉(zhuǎn)。
4、國(guó)家發(fā)改委表示，2022年，我國(guó)物價(jià)總水平持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，全年上漲2%，大幅低于全球主要經(jīng)濟(jì)體。展望2023年，糧食生產(chǎn)連續(xù)豐收，生豬產(chǎn)能合理充裕，重要民生商品供應(yīng)充足，基礎(chǔ)能源保障有力，保供穩(wěn)價(jià)體系進(jìn)一步健全，完全有信心、有能力繼續(xù)保持物價(jià)總體穩(wěn)定。
5、全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議要求，密切關(guān)注地方政府債務(wù)管理、減稅降費(fèi)政策落實(shí)等情況，密切關(guān)注貨幣政策和貨幣工具落實(shí)運(yùn)用、金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等情況，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域支持力度。
6、2023年全國(guó)自然資源工作會(huì)議提出，要推進(jìn)深化集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市試點(diǎn)；制定支持新能源發(fā)展的用地用海政策；圍繞加強(qiáng)重要能源礦產(chǎn)資源國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，全面啟動(dòng)新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國(guó)內(nèi)找礦行動(dòng)。
7、廣東省省長(zhǎng)王偉中作《政府工作報(bào)告》提出，預(yù)計(jì)2022年全省地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)12.8萬(wàn)億元，五年年均增長(zhǎng)5%，今年目標(biāo)增長(zhǎng)5%以上。
8、浙江省省長(zhǎng)王浩作《政府工作報(bào)告》透露，2022年該省預(yù)計(jì)地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)3%左右。目標(biāo)到2027年地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到12萬(wàn)億元。
9、一則“濟(jì)南發(fā)現(xiàn)XBB病毒感染者”的消息在網(wǎng)絡(luò)社交渠道流傳，引發(fā)民眾恐慌。濟(jì)南市疾病預(yù)防控制中心傳染病防制所主任醫(yī)師于秋燕表示，經(jīng)證實(shí)，目前并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)本土傳播，網(wǎng)傳的濟(jì)南發(fā)現(xiàn)XBB病毒感染者不屬實(shí)。
10、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界社保研究中心主任鄭秉文指出，中國(guó)男女平均法定退休年齡55歲，實(shí)際上退休平均年齡是54歲。發(fā)達(dá)國(guó)家絕大部分是男女平均65歲退休，中國(guó)比發(fā)達(dá)國(guó)家提早了整整11年退休。他認(rèn)為，“十四五”后三年延遲退休恐怕一定要實(shí)施。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，全國(guó)多省市相繼召開(kāi)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署2023年經(jīng)濟(jì)工作。梳理發(fā)現(xiàn)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展，推動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被多次提及，成為2023年相關(guān)省市發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要任務(wù)。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，新年伊始，深圳便開(kāi)啟了“拼經(jīng)濟(jì)”模式。1月12日，深圳市商務(wù)局、深圳市交通運(yùn)輸局、深圳市工業(yè)和信息化局、深圳市文化廣電旅游體育局、深圳市城市管理和綜合執(zhí)法局、深圳市郵政管理局、深圳市人力資源和社會(huì)保障局、深圳市住房和建設(shè)局等多個(gè)部門相繼發(fā)布階段性穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，覆蓋工業(yè)、商貿(mào)、建設(shè)、快遞、環(huán)衛(wèi)、文體旅游、鼓勵(lì)用工等多個(gè)領(lǐng)域。 最近一段時(shí)間，深圳陸續(xù)出臺(tái)一批政策舉措，在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展方面頻頻出招。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股縮量整理，盤面熱點(diǎn)較為匱乏，市場(chǎng)人氣相對(duì)低迷。券商、軍工走強(qiáng)，金融軟件、工業(yè)母機(jī)、信創(chuàng)、鋰電池概念活躍；房地產(chǎn)領(lǐng)跌，大消費(fèi)表現(xiàn)不振。上證指數(shù)收盤漲0.05%報(bào)3163.45點(diǎn)，深證成指漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.02%，萬(wàn)得全A漲0.09%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.29%。市場(chǎng)成交額6817.1億元。北向資金實(shí)際凈買入95.45億元，連續(xù)7日累計(jì)加倉(cāng)超500億元。隆基綠能、中國(guó)平安分別獲凈買入11.92億元、9.63億元。
2、港股早盤沖高回落，恒生指數(shù)收盤漲0.36%報(bào)21514.1點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.32%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.01%，大市成交1595.84億港元，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、油氣、金融股漲幅居前，富士康概念走強(qiáng)?？萍肌⑨t(yī)藥股盤中跳水，物管股走弱。南向資金凈賣出24.22億港元，騰訊控股遭大幅凈賣出23.43億港元，比亞迪股份逆勢(shì)獲凈買入5.64億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.13%。
3、2023年中國(guó)保險(xiǎn)投資官調(diào)查顯示，對(duì)于2023年的市場(chǎng)行情，多達(dá)72%的保險(xiǎn)投資官認(rèn)為今年的投資前景“比較樂(lè)觀”。與此同時(shí)，港股今年被保險(xiǎn)投資官普遍看好，認(rèn)為港股今年“機(jī)會(huì)比較大”或“有戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)”的保險(xiǎn)投資官占比達(dá)到88%。
4、證監(jiān)會(huì)核發(fā)億道信息IPO批文，寶地礦業(yè)首發(fā)獲通過(guò)。科創(chuàng)板上市委公告，新通藥物首發(fā)過(guò)會(huì)，泰凌微首發(fā)暫緩審議。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，百勝動(dòng)力、科力股份、瑞迪智驅(qū)、利安科技首發(fā)獲通過(guò)，美科科技、蘇州天脈、康盛生物首發(fā)1月19日上會(huì)。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，北交所近期正在積極推進(jìn)做市交易規(guī)則的正式發(fā)布，并針對(duì)合適券商開(kāi)展全面動(dòng)員工作。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)上述規(guī)則春節(jié)后將正式施行，有望增加做市公司的流動(dòng)性和定價(jià)準(zhǔn)確性。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，A股市場(chǎng)開(kāi)年表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至1月12日收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指今年來(lái)已分別累計(jì)上漲2.35%、3.84%和4.23%。在對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不斷增強(qiáng)的背景下，公募基金、外資等多路增量資金正在加速涌入A股市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，A股年內(nèi)增量資金或超萬(wàn)億元。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，春節(jié)臨近，旅游出行市場(chǎng)需求正迎來(lái)新一輪釋放。伴隨著政策面利好持續(xù)，以及出游消費(fèi)信心加速回暖，包括上市旅游出行企業(yè)在內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)鏈有望在新一年迎來(lái)業(yè)績(jī)顯著修復(fù)。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在剛剛過(guò)去的2022年，香港停業(yè)券商的數(shù)量創(chuàng)出了新高。2022年全年，共有47家香港券商宣布停業(yè)，遠(yuǎn)多于2021年的17家；而香港聯(lián)交所參與者中，正常開(kāi)業(yè)的券商數(shù)量為598家，明顯低于2019年的658家。種種跡象表明，在低迷的市場(chǎng)行情下，香港券商的停業(yè)潮仍在繼續(xù)。
9、急需輸血的威馬汽車或?qū)⒔铓ど鲜小?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">Apollo出行公告稱，公司全資附屬公司擬作價(jià)20.23億美元收購(gòu)威馬汽車全部已發(fā)行股本，交易以0.55港元/股發(fā)行288.25億股股份的方式進(jìn)行結(jié)算。威馬汽車CEO沈暉已經(jīng)是買方Apollo出行的非執(zhí)行董事及主要股東。
10、“券商一哥”中信證券發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2022年凈利潤(rùn)211.21億元，同比下降8.57%，營(yíng)收655.33億元，同比下降14.36%。
11、中信銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2022年營(yíng)業(yè)收入2113.82億元，同比增3.34%；凈利潤(rùn)621.03億元，同比增11.61%。期末不良貸款率1.27%，同比下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。
12、吉利控股集團(tuán)公布，2022年汽車總銷量超230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，新能源汽車銷量超64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.3%，新能源滲透率達(dá)27.9%。
13、臺(tái)積電第四季度營(yíng)收為6255.32億新臺(tái)幣，同比增42.8%，兩年來(lái)首次低于預(yù)期；凈利潤(rùn)為2959.04億新臺(tái)幣，同比增78%。先進(jìn)制程營(yíng)收占晶圓總營(yíng)收的54%。預(yù)計(jì)第一季度銷售額167億至175億美元，全年資本支出為320-360億美元。臺(tái)積電準(zhǔn)備在2025年量產(chǎn)2NM芯片。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)推動(dòng)國(guó)有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，加大能源資源、糧食供應(yīng)保障、戰(zhàn)略性物資儲(chǔ)備等領(lǐng)域布局力度，進(jìn)一步突出實(shí)業(yè)、聚焦主業(yè)，深入推進(jìn)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合。密切關(guān)注地方融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)，做好債務(wù)、房地產(chǎn)、金融、投資、安全環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。
2、五部門聯(lián)合發(fā)文開(kāi)展文化產(chǎn)業(yè)賦能鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)工作，2022年-2025年期間分兩批以縣級(jí)行政區(qū)域?yàn)樵圏c(diǎn)，每批每個(gè)省最多推薦3個(gè)試點(diǎn)，試點(diǎn)名額共計(jì)100個(gè)左右。
3、全國(guó)打擊侵權(quán)假冒工作辦公室主任會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)對(duì)防疫藥品用品、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、農(nóng)村市場(chǎng)、進(jìn)出口環(huán)節(jié)等監(jiān)管執(zhí)法，全面凈化重點(diǎn)市場(chǎng)。
4、兩部門發(fā)布《關(guān)于加快補(bǔ)齊縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施短板弱項(xiàng)的實(shí)施方案的通知》提出，到2025年，京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)具備條件的縣級(jí)地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)生活垃圾焚燒處理能力全覆蓋。
5、據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年12月，國(guó)內(nèi)共發(fā)布234個(gè)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模共計(jì)38.6GW。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)13.4GW/31.0GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)175%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)209%。
6、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成238.3萬(wàn)輛和255.6萬(wàn)輛，同比分別下降18.2%和8.4%；其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.5萬(wàn)輛和81.4萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)51.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.8%。當(dāng)月汽車出口32.4萬(wàn)輛，同比增45.4%，其中新能源車出口8.2萬(wàn)輛，同比增3.6倍。
7、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)52.5GWh，同比增65.9%，環(huán)比降15.8%，其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量33.9GWh，同比增69%，環(huán)比降13%。動(dòng)力電池銷量共計(jì)52.2GWh，同比增長(zhǎng)47.1%；出口共計(jì)9.4GWh。
8、據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟，2022年12月公共充電樁環(huán)比增加6.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.7%，截至當(dāng)月聯(lián)盟成員總計(jì)上報(bào)公共充電樁179.7萬(wàn)臺(tái)。2022年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲91.6%，隨車配建私人充電樁增量同比上升225.5%。
9、中國(guó)商飛副總經(jīng)理張玉金透露，C919大飛機(jī)必將提速擴(kuò)產(chǎn)，搶占市場(chǎng)份額。C919規(guī)劃未來(lái)五年，年產(chǎn)能計(jì)劃到達(dá)150架，現(xiàn)在已經(jīng)有1200多架的訂單。
10、國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)辛保安表示，2023年電網(wǎng)投資將超過(guò)5200億元，再創(chuàng)歷史新高。今年計(jì)劃再開(kāi)工建設(shè)5座抽水蓄能電站，投運(yùn)4座抽水蓄能電站。
11、雖然距離提供“春節(jié)不打烊”服務(wù)還有一段時(shí)間，但快遞公司已提前開(kāi)啟了漲價(jià)模式。近日，包括順豐、中通、圓通在內(nèi)的多家快遞公司向其客戶發(fā)送了漲價(jià)通知。
12、華潤(rùn)集團(tuán)2022年總資產(chǎn)規(guī)模突破2.3萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)16.6%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8187億元，同比增長(zhǎng)6.1%；凈利潤(rùn)642億元，同比增長(zhǎng)6.8%。
13、Strategy Analytics報(bào)告稱，2023年到2027年全球智能手機(jī)用戶基數(shù)將增長(zhǎng)11%。全球智能手機(jī)滲透率將保持上升趨勢(shì)。
海外
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，美國(guó)《通脹削減法案》今年開(kāi)始生效，由于該法案可能引發(fā)全球新能源、汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡的風(fēng)險(xiǎn)，歐盟、日韓、加拿大等美國(guó)經(jīng)濟(jì)伙伴近期加大了批評(píng)力度，并紛紛醞釀應(yīng)對(duì)措施，加大支出跟進(jìn)補(bǔ)貼、設(shè)立額外撥款融資可能成為選項(xiàng)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德：即使在今天的CPI數(shù)據(jù)公布之后，通脹仍然極高，通脹仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，但正在放緩。美聯(lián)儲(chǔ)的政策將通脹預(yù)期保持在可控范圍內(nèi)。未來(lái)通脹將降至2%；美聯(lián)儲(chǔ)12月點(diǎn)陣圖顯示，2023年利率將超過(guò)5%，傾向于盡快將利率提高到5%以上。
3、美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金：傾向于放緩加息步伐，終端利率可能會(huì)更高；傾向于讓美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表完全由國(guó)債構(gòu)成；薪資壓力至少會(huì)持續(xù)到第一季度；預(yù)計(jì)通脹將變得更加持久；隨著整個(gè)曲線上的遠(yuǎn)期實(shí)際利率轉(zhuǎn)為正值，傾向于更謹(jǐn)慎地加息。
4、知情人士透露，歐盟和英國(guó)下周將進(jìn)入最終談判階段，目的是在4月的北愛(ài)爾蘭和平協(xié)議周年紀(jì)念日之前，解決英國(guó)脫歐后圍繞貿(mào)易問(wèn)題的諸多爭(zhēng)端。
5、消息人士稱，日本央行可能會(huì)在下周上調(diào)通脹預(yù)期，并討論是否需要采取進(jìn)一步措施來(lái)解決市場(chǎng)扭曲問(wèn)題。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，第九城市漲36.5%，能鏈智電漲11.82%，嘉楠科技漲11.11%，新濠影匯漲10.89%，圖森未來(lái)漲8.67%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲6.48%；跌幅方面，尚乘數(shù)科跌15.3%，亞朵跌7.58%，華迪國(guó)際跌6.07%，金山云跌6.03%，有道跌5.72%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲2.56%，小鵬汽車漲1%，理想汽車漲1.48%。
2、據(jù)券商中國(guó)，盡管芯片行業(yè)在2022年整體處于低谷，但龍頭臺(tái)積電第四季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入、凈利潤(rùn)、毛利率均創(chuàng)下歷史新高。此外，臺(tái)積電準(zhǔn)備在2025年量產(chǎn)2納米芯片。值得注意的是，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋三季度斥資41億美元（約合人民幣近290億元）建倉(cāng)臺(tái)積電。據(jù)悉，這是股神巴菲特首次買入臺(tái)積電，并一舉成為臺(tái)積電第五大股東。
3、消息稱特斯拉上海超級(jí)工廠擴(kuò)建遭推遲，原計(jì)劃將產(chǎn)能擴(kuò)充到每年200萬(wàn)輛左右。
4、迪士尼宣布，公司董事長(zhǎng)蘇珊·阿諾德（Susan Arnold）將在年度股東大會(huì)后卸任，之后董事長(zhǎng)一職將由公司另一位董事、耐克執(zhí)行主席馬克·帕克（Mark Parker）繼任。
5、谷歌母公司Alphabet旗下醫(yī)療保健部門Verily將裁員15%，涉及超200多個(gè)崗位，這是繼其他科技公司經(jīng)歷裁員潮后，Alphabet首次大規(guī)模裁員。
6、沙特國(guó)家銀行計(jì)劃向瑞士信貸增資41億美元，以增強(qiáng)其財(cái)務(wù)狀況。作為瑞信的基石投資者，沙特國(guó)家銀行目前持有瑞信9.9%股權(quán)，為其最大股東。
7、大眾汽車2022年在華銷量318萬(wàn)輛，同比下降約4%，其中，新能源汽車20.65萬(wàn)輛，同比增37.1%。全球總計(jì)交付約830萬(wàn)輛，同比下降7%。
8、美國(guó)航空大幅上調(diào)第四季度業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)調(diào)整后攤薄每股收益為1.12-1.17美元，約為此前預(yù)測(cè)的0.5-0.7美元的兩倍，且遠(yuǎn)高于0.58美元的市場(chǎng)普遍預(yù)期。
9、羅技第三財(cái)季調(diào)整后初步營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.98億-2.03億美元，同比下降33%-34%。公司下調(diào)2023財(cái)年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5.5億-6億美元，此前預(yù)期為6.5億-7.5億美元。
10、知情人士透露，美國(guó)生命科學(xué)公司Illumina可能因未等待歐盟反壟斷部門批準(zhǔn)就完成對(duì)Grail的收購(gòu)，而面臨全球年?duì)I業(yè)額10%的最高罰款。
11、三星電子印度公司表示，該公司正審查一份與稅收糾紛有關(guān)的政府通知。此前有報(bào)道稱，印度稅收部門指控該公司對(duì)遠(yuǎn)程無(wú)線電頭錯(cuò)誤分類，試圖規(guī)避約2.12億美元進(jìn)口關(guān)稅。
12、知情人士透露，貝萊德計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁員約500人，占員工總數(shù)的2.5%。
13、據(jù)日本監(jiān)管機(jī)構(gòu)文件顯示，沙特公共投資基金于任天堂的持股比例已從5.01%上升至6.07%。
14、三明治連鎖店賽百味已聘請(qǐng)律師和顧問(wèn)來(lái)研究出售公司，對(duì)該公司估值可能超過(guò)100億美元。
15、知情人士稱，美國(guó)在線支付初創(chuàng)公司Stripe已將其內(nèi)部估值下調(diào)約11%，至630億美元。這是該公司自去年7月以來(lái)至少第三次主動(dòng)下調(diào)估值。
16、東南亞電商巨頭Shopee將關(guān)閉波蘭業(yè)務(wù)，全面撤出歐洲市場(chǎng)。
17、蘋果公司將于3月10日以線上方式舉辦2023年年度會(huì)議。蘋果公司CEO庫(kù)克2023年薪酬將減少逾40%至4900萬(wàn)美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，苯乙烯漲2.29%，LPG漲1.72%，純堿漲1.49%，短纖漲1.19%，聚丙烯漲1.16%，PTA漲1.11%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲0.94%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，玉米淀粉漲1.47%，菜油跌2%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲1.63%，不銹鋼漲0.45%，滬鎳漲0.35%，滬銅漲0.19%，滬鋅漲0.06%，滬鋁漲0.05%，滬鉛跌0.33%。
2、據(jù)發(fā)改委，受豬肉消費(fèi)較往年偏弱、生豬供應(yīng)階段性增加等因素影響，近期國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格有所回落。各方分析認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能總體處于合理區(qū)間，預(yù)計(jì)2023年價(jià)格波動(dòng)幅度會(huì)比2022年小一些。
3、馬來(lái)西亞呼吁棕櫚油生產(chǎn)國(guó)加強(qiáng)合作，以回應(yīng)歐盟旨在減少使用棕櫚油的新法規(guī)。馬來(lái)西亞副總理兼商品部長(zhǎng)表示，將考慮停止向歐洲出口棕櫚油。另?yè)?jù)印尼棕櫚油協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年棕櫚油出口量為2642萬(wàn)噸。
4、EIA天然氣報(bào)告：截至1月6日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為29020億立方英尺，較此前一周增加110億立方英尺，較去年同期減少1400億立方英尺，較5年均值低400億立方英尺。
5、國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）公布最新月報(bào)，下調(diào)2022/23年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)300萬(wàn)噸至3.85億噸，下調(diào)大豆消費(fèi)量預(yù)測(cè)300萬(wàn)至3.76億噸；下調(diào)玉米消費(fèi)量200萬(wàn)噸至11.88億噸，下調(diào)期末庫(kù)存預(yù)測(cè)300萬(wàn)噸至2.54億噸；將小麥產(chǎn)量預(yù)期從7.91億噸上調(diào)至7.96億噸，期末庫(kù)存預(yù)測(cè)下調(diào)100萬(wàn)噸至2.81億噸。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌6.42%，報(bào)976點(diǎn)，創(chuàng)2020年6月以來(lái)新低。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債中長(zhǎng)券偏弱，短券延續(xù)暖勢(shì)；國(guó)債期貨窄幅震蕩小幅收漲。資金面延續(xù)向暖，主要回購(gòu)利率升勢(shì)趨緩，七天期更是小幅轉(zhuǎn)降；地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20世茂03”漲近12%，“21寶龍01”漲超10%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.16%，成交額399.12億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.08%，成交額399.12億元。華鋒轉(zhuǎn)債漲超8%，華宏轉(zhuǎn)債、太極轉(zhuǎn)債、盛路轉(zhuǎn)債和富淼轉(zhuǎn)債均漲超4%，東財(cái)轉(zhuǎn)債漲近2%；藍(lán)盾轉(zhuǎn)債跌超5%，嶺南轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、【債券重大事件】“20榮盛地產(chǎn)MTN002”“20榮盛地產(chǎn)MTN001”擬變更本息兌付安排；“16遼寧冠隆債”擬提前償還本息；正榮地產(chǎn)子公司被列為失信被執(zhí)行人；交易商協(xié)會(huì)對(duì)許昌投資、信威通信、柳州龍建、柳州軌交發(fā)布自律處分；“23鎮(zhèn)江交通MTN001”“23江蘇資產(chǎn)SCP001”“23園博園SCP001”取消發(fā)行。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7565，較上一交易日漲210個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)6.7260。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7680，調(diào)升76個(gè)基點(diǎn)。
2、據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2022年貨物貿(mào)易跨境人民幣結(jié)算金額7.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)37.3%，直接投資跨境人民幣結(jié)算金額6.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.6%。
3、韓國(guó)計(jì)劃明年大幅延長(zhǎng)韓元在岸交易時(shí)間，交易結(jié)束時(shí)間從目前的下午3點(diǎn)半延長(zhǎng)到凌晨2點(diǎn)，最早從2024年下半年開(kāi)始，以改善外國(guó)投資者的投資渠道。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐