會員財經早餐2022年12月9日星期五
熱點聚焦
1、國家統(tǒng)計局今日上午9:30將公布11月物價數(shù)據(jù)。多家機構預測，在豬肉、蔬菜價格下跌等背景下，11月CPI同比增速或回落至2%以內。同時，由于全球經濟趨緩及原油價格下跌，PPI同比降幅或繼續(xù)擴大。Wind統(tǒng)計顯示，17家機構對11月CPI的同比增速預測均值為1.6%，19家機構對PPI同比增速預測均值為-1.5%。
2、國務院辦公廳公布2023年部分節(jié)假日安排，其中，春節(jié)，1月21日至27日放假調休，共7天。勞動節(jié)，4月29日至5月3日放假調休，共5天。中秋節(jié)、國慶節(jié)，9月29日至10月6日放假調休，共8天。另外，元旦、端午節(jié)均放假調休3天。
3、證監(jiān)會副主席李超表示，進一步擴大REITs試點范圍，盡快覆蓋到新能源、水利、新基建等基礎設施領域。加快打造REITs市場的保障性租賃住房板塊，研究推動試點范圍拓展到市場化的長租房及商業(yè)不動產等領域。盡快推動首批擴募項目落地。積極探索建立多層次REITs市場。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.55%報33781.48點，標普500指數(shù)漲0.75%報3963.51點，納指漲1.13%報11082點。耐克漲2.74%，思科漲1.68%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.76%，亞馬遜漲2.14%，特斯拉跌0.34%。中概股普遍上漲，途牛漲35.8%，小牛電動漲19.74%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.02%報14264.56點，法國CAC40指數(shù)跌0.2%報6647.31點，英國富時100指數(shù)跌0.23%報7472.17點。
3、亞太主要股指收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌0.53%，報2370.17點；日經225指數(shù)跌0.4%，報27574.43點；澳洲標普200指數(shù)跌0.75%，報7175.5點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.13%，報11617.14點。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.18%報1801.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.54%報23.275美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油明年1月合約跌0.31%，報71.79美元/桶。布油明年2月合約跌0.88%，報76.49美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.94%報8536美元/噸，LME期鋅漲1.43%報3228.5美元/噸，LME期鎳跌6.46%報29410美元/噸，LME期鋁漲0.58%報2500美元/噸，LME期錫漲0.8%報24500美元/噸，LME期鉛跌0.32%報2205美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.99%報1486.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.16%報642.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.23%報747.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌5.18個基點報4.267%，2年期美債收益率漲5.1個基點報4.324%，3年期美債收益率漲6.3個基點報4.063%，5年期美債收益率漲7.9個基點報3.713%，10年期美債收益率漲5.9個基點報3.486%，30年期美債收益率跌0.7個基點報3.434%。
9、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲4.5個基點報3.081%，法國10年期國債收益率漲4.5個基點報2.276%，德國10年期國債收益率漲3.7個基點報1.810%，意大利10年期國債收益率漲8.6個基點報3.679%，西班牙10年期國債收益率漲6.4個基點報2.818%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.36%報104.82，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.47%報1.0554，英鎊兌美元漲0.23%報1.2235，澳元兌美元漲0.69%報0.6771，美元兌日元漲0.03%報136.66，美元兌瑞郎跌0.46%報0.9365，離岸人民幣兌美元漲9個基點報6.9610。
宏觀
1、國務院領導人分別會見世界銀行行長、IMF總裁和世界貿易組織總干事。他指出，中方根據(jù)疫情形勢變化，公布了進一步優(yōu)化落實防控的十條措施。隨著優(yōu)化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續(xù)回升。中國將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，這將有利于維護國際產業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定?！?/span>
2、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制印發(fā)《新冠病毒抗原檢測應用方案》明確，所有人員均可以按照自主、自愿的原則，隨時進行自我抗原檢測。若抗原檢測陽性，向所在地基層醫(yī)療衛(wèi)生機構報告抗原檢測陽性結果。沒有癥狀或癥狀輕微時，居家隔離治療，按照居家隔離治療人員用藥指引，選擇適宜的藥物進行治療。癥狀加重時，由轄區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構及時協(xié)助前往醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)熱門診（診室）就診。
3、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布《關于進一步優(yōu)化發(fā)熱患者就診流程的通知》指出，對于出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等癥狀的居民，無論是否進行核酸或抗原檢測，以及檢測結果如何，如居民有就診需求，均可自行前往醫(yī)療機構發(fā)熱門診（診室）就診。不得以任何方式限制、阻攔其自主就診。醫(yī)療機構對前來就診的患者不得推諉、拒診，嚴格落實發(fā)熱門診首診負責制。
4、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制發(fā)布《新冠病毒感染者居家治療指南》提出，居家治療人員需根據(jù)相關防疫要求進行抗原自測和結果上報。如居家治療人員癥狀明顯好轉或無明顯癥狀，自測抗原陰性并且連續(xù)兩次新冠病毒核酸檢測Ct值≥35（兩次檢測間隔大于24小時），可結束居家治療，恢復正常生活和外出。
5、交通運輸部：對通過道路水路客運、公交、出租車(網(wǎng)約車)跨區(qū)域出行乘客不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼；嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘。
6、全國多地瞄準海外市場，搶抓國際訂單，全力以赴穩(wěn)外貿，吹響拼經濟、開好年的沖鋒號角。據(jù)不完全統(tǒng)計，四川、江蘇、福建、浙江等地已搶先出境，包機送企業(yè)外出談生意、組織企業(yè)外出參展。在“拼經濟”正成為各地的一致行動之際，預計將有更多的省市加入到出?！皳層唵巍敝校σ愿胺€(wěn)住外貿基本盤。
7、央行12月8日開展20億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期，因此凈回籠80億元。
8、中國與阿爾及利亞簽署重點領域三年（2022-2024）合作計劃，將向兩國企業(yè)推介交通、能源礦產、制造業(yè)及研發(fā)、信息技術、金融服務、醫(yī)療服務等6個重點領域潛在合作項目。
9、中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，11月份，中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為88.1，環(huán)比下降0.1點。隨著央行、銀保監(jiān)會多措并舉“精準滴灌”中小企業(yè)，效果開始顯現(xiàn)，當月中小企業(yè)資金緊張狀況有所緩解。
10、據(jù)證券時報，據(jù)湖北省發(fā)改委12月7日消息，《武漢都市圈發(fā)展規(guī)劃》獲國家發(fā)改委正式批復，成為繼南京、福州、成都、長株潭、西安、重慶都市圈后，第七個獲批的國家級都市圈發(fā)展規(guī)劃。武漢都市圈九座城市中，2021年GDP（國內生產總值）合計達到3.01萬億元，占湖北省GDP總和的六成。省會城市武漢GDP達到1.77萬億元，占全省GDP總數(shù)三成以上，在全國排名第九位。
國內股市
1、A股延續(xù)橫盤整理，市場總體波瀾不驚，部分題材表現(xiàn)熱絡。地產局部活躍，零售、物流走強，熊去氧膽酸題材持續(xù)發(fā)酵，旅游、抗原檢測概念尾盤沖高；金融股低迷，農業(yè)跌幅靠前，信創(chuàng)產業(yè)鏈深度回調。上證指數(shù)收盤跌0.07%報3197.35點，深證成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.32%，萬得全A跌0.22%，萬得雙創(chuàng)跌0.4%。市場成交額8705.4億元，北向資金實際凈買入1.14億元。
2、港股全天強勢上漲，恒生指數(shù)收盤漲3.38%報19450.23點，恒生科技指數(shù)漲6.64%，恒生國企指數(shù)漲3.63%。大市成交1606.94億港元，南向資金凈賣出4.24億港元。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股再度爆發(fā)，科技、醫(yī)藥、大消費、博彩股漲幅居前。中國臺灣加權指數(shù)收盤跌0.53%。
3、私募大佬周應波發(fā)聲表示，當前市場處于“L型”探底過程中，2023年將迎來經濟復蘇。從市場估值來看，當前處于“凌晨4-5點鐘”，大部分公司估值仍處于合理的位置。在具體投資方向上，周應波看好三個方向：一是大循環(huán)和自主可控，包括企業(yè)數(shù)字化、醫(yī)療器械、精細化工等；二是低滲透率方向，包括儲能、元宇宙等；三是疫后復蘇，包括新消費品牌、醫(yī)療服務等。
4、據(jù)中國證券報，多家券商日前陸續(xù)發(fā)布證券行業(yè)2023年度投資策略。整體上看，機構人士對券商板塊2023年的表現(xiàn)充滿信心，宏觀經濟復蘇、外圍流動性寬松和注冊制改革推進是重要驅動因素，頭部券商有望保持“強者恒強”的趨勢，建議投資者關注行業(yè)內成長性標的布局價值。
5、宜春多家鋰鹽企業(yè)先后宣布停產，背后的環(huán)保問題引發(fā)關注。宜春市最新通告稱，發(fā)現(xiàn)永興材料下屬永興新能源涉嫌以逃避監(jiān)管方式排放污染物，目前公安部門進行立案調查。除永興材料外，此前宣布江西產線臨時停產的康隆達和鞍重股份已宣布復工。
6、越博動力昨晚公告稱，公司7日董事會召開前，原實際控制人、董事長兼總經理李占江及其配偶李瑩召集社會人員占領即將召開董事會的會議室，試圖阻止公司董事會的正常召開。目前，李占江及其配偶李瑩等均處于配合警方調查的過程中。因到期未清償債務金額較大，越博動力董事會罷免李占江的董事及董事長職務，同時解聘其總經理職務。
7、格力地產新重組方案出爐，擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購買珠海免稅100%股份，并配套募資超過8億元。本次交易完成后，格力地產將打造以免稅業(yè)務為主導的大消費產業(yè)、發(fā)展?jié)摿薮蟮?span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">生物醫(yī)藥大健康產業(yè)，以及堅持精品化路線的房地產業(yè)三大核心業(yè)務板塊。
8、寧德時代與本田宣布，本田將于2024年至2030年間，從寧德時代預計采購123GWh純電動車動力電池。
9、比亞迪宣布正式進入馬來西亞乘用車市場，并發(fā)布首款車型元PLUS，分為標準續(xù)航版和長續(xù)航版。海豚和海豹兩款車型也作為彩蛋亮相發(fā)布會。
10、中國中藥公告稱，國藥集團經初步研究，不對公司進行私有化相關安排。此前有消息稱，國藥集團考慮以每股6港元的價格將中國中藥私有化。
11、恒馳汽車執(zhí)行總裁高景深表示，公司不存在所謂“受到外部因素影響停工”的情況；目前恒馳汽車天津工廠生產正常，供應商也在全力配合。
12、證監(jiān)會公告，徐礦股份首發(fā)獲通過。
樓市
1、央行上海總部、上海銀保監(jiān)局召開座談會，部署落實落細落地金融支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展16條措施、調整優(yōu)化房企股權融資5條措施等，多措并舉做好金融支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作。
2、中指研究院發(fā)布報告預計，2023年全國房地產市場將呈現(xiàn)“銷售量價趨穩(wěn)，新開工面積調整態(tài)勢難改，投資或繼續(xù)下行”的特點。受企業(yè)降價促銷、二手房掛牌量增加等因素制約，短期房價下跌態(tài)勢難改。核心一二線城市全年商品房銷售均價有望逐漸趨穩(wěn)，多數(shù)三四線城市房價或延續(xù)下行態(tài)勢。
3、各地購房政策繼續(xù)松綁。南京首套房貸已結清的，二套房執(zhí)行三成首付，未結清則首付按四成執(zhí)行。武漢房地產交易會期間二環(huán)外不限購，參展項目成交有補貼。南通公積金貸款住房套數(shù)認定實行“認貸不認房”。
4、合肥市房產局聯(lián)合相關部門搭建線上服務平臺，開啟二手住房互換服務新模式。合肥市區(qū)范圍內已取得不動產權證書（含房屋所有權證書）并可上市交易的存量住房，可以進行產權互換。
5、交通銀行近日分別與綠城中國、越秀地產、華發(fā)股份、龍湖集團、金地集團、大華集團、新希望地產以及君一控股集團等八家房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。這是交行繼11月23日率先與萬科集團、美的置業(yè)簽約后，擴大支持房企的又一舉措。
6、北京銀行舉辦重點房地產企業(yè)戰(zhàn)略合作簽約儀式，為萬科集團、中海地產、招商蛇口、華潤置地、金隅集團、首開集團、城建集團、濱江集團等重點房企提供意向性融資總額2500億元。
產業(yè)
1、國家藥監(jiān)局部署加強新冠病毒疫苗及治療藥物質量安全監(jiān)管，強調要認真分析當前藥品市場需求急劇增長的特殊性，加強對整個供應鏈和網(wǎng)上網(wǎng)下的監(jiān)測研判，嚴厲打擊違法違規(guī)生產經營行為。
2、國家藥監(jiān)局將已獲準注冊的新冠病毒抗原檢測試劑的注冊證有效期，在原有效期基礎上延長6個月，切實保障相關產品市場供應。
3、市場監(jiān)管總局等11部門聯(lián)合治理醫(yī)療美容行業(yè)突出問題，將加強對相關醫(yī)療美容機構、生活美容機構等單位、場所的現(xiàn)場檢查，加大查處力度，加強行刑銜接，依法查辦一批情節(jié)嚴重、性質惡劣的涉醫(yī)療美容違法犯罪案件。
4、國鐵集團表示，運用12306查詢、購票大數(shù)據(jù)精準分析客流走勢，做好客車上線準備工作，根據(jù)市場需求逐步恢復列車開行，充分滿足旅客出行需求。
5、據(jù)公安部統(tǒng)計，截至11月底，全國汽車駕駛人達到4.63億人，汽車保有量達到3.18億輛，千人汽車保有量達到225輛，平均每百戶家庭擁有汽車達到60輛。
6、據(jù)證券時報，最新數(shù)據(jù)顯示，11月，國內挖掘機銷量同比增長2.74%，實現(xiàn)19個月以來首度正增長，體現(xiàn)了“穩(wěn)增長”政策的逐步落地生效。隨著基建、地產行業(yè)支持政策的進一步發(fā)力，防疫政策的持續(xù)優(yōu)化，業(yè)內人士已經開始期待2023年的春暖花開。
7、據(jù)證券時報，硅料價格下行拐點進一步明確，InfoLink Consulting最新數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅致密料均價為28.8萬元/噸，繼上周環(huán)比下跌2.3%之后，本周繼續(xù)下跌2.4%，特別是，價格區(qū)間的低點已經下探至28.2萬元/噸。
8、隨著新冠肺炎疫情管控措施優(yōu)化，消費電子被認為是最有希望率先受益的電子細分板塊。國內頭部ODM廠商表示，消費電子肯定會復蘇，但過程可能沒有那么快，預計到2023年第二、三季度可能同比有較大增長。
9、據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，11月乘用車市場零售達到164.9萬輛，同比下降9.2%，環(huán)比下降10.5%，為自2008年以來首次出現(xiàn)“金九銀十銅十一”的環(huán)比下降特征。11月乘用車生產207.8萬輛，同比下降6.7%，環(huán)比下降9%。11月新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛，同比增長58.2%，環(huán)比增7.8%，新能源車國內零售滲透率36.3%。乘聯(lián)會預計，在沒有政策支持的情況下，2023年乘用車總體零售2060萬輛，較今年持平，新能源乘用車批發(fā)預計將達到840萬輛，同比增30%。
10、深圳12月又將推出一輪消費補貼，其中包括新能源汽車新購置補貼政策，實施消費電子、家電、家居等補貼的促銷活動，鼓勵戶外露營、旅游消費休閑，繁榮夜間經濟，等等。
11、上海加大金融對文旅行業(yè)支持力度，10家合作銀行對上海市重大旅游投資項目開展意向性授信，創(chuàng)新文旅行業(yè)金融服務供給，支持文旅行業(yè)加快恢復發(fā)展。
12、據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會，11月26家企業(yè)共銷售挖掘機23680臺，同比增長15.8%，其中國內14398臺，同比增長2.74%；出口9282臺，同比增長44.4%。
13、淘寶直播公布新一輪產業(yè)帶扶持計劃，在全國重點產業(yè)帶培育10萬個直播賬號、20萬新主播、1000個百萬直播間。
海外
1、美國財長耶倫：相信美國可以避免衰退，因為沒有看到工資-物價出現(xiàn)螺旋式上升，供應鏈瓶頸也已經開始緩解；相信我們在降低通脹方面走在正確的軌道上，衰退并非不可避免。
2、韓國央行將通過回購交易提供更多流動性，以穩(wěn)定短期貨幣市場。韓國央行計劃，從12月9日開始，截止到今年年底，將進行兩至三次回購。
3、美國至12月3日當周初請失業(yè)金人數(shù)增至23萬人，符合市場預期，前值22.5萬人。美國至11月26日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)167.1萬人，高于預期的160萬人。
4、日本第三季度實際GDP終值環(huán)比下降0.2%，按年率計算降幅為0.8%，與初值相比小幅向上修正。另外，日本10月貿易帳逆差為1.88萬億日元，經常帳逆差641億日元，為今年1月以來首次出現(xiàn)經常帳逆差。
5、烏克蘭央行將基準利率維持在25%不變，并表示該國經濟風險仍然升高。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲5.62%，創(chuàng)9月16日以來收盤新高。途牛漲35.8%，小牛電動漲19.74%，億航智能漲18.34%，萬國數(shù)據(jù)漲16.87%，陸金所控股漲16.32%，愛奇藝漲15.14%，微博漲14.28%，和黃醫(yī)藥漲12.9%，霧芯科技漲12.01%，新東方漲11.77%，亞朵漲11.48%；跌幅方面，洪恩跌7.89%，蘑菇街跌4.3%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲6.52%，小鵬汽車漲7.5%，理想汽車漲6.68%。
2、消息稱馬斯克已指派特斯拉大中華區(qū)總裁朱曉彤前往美國，幫助運營美國得克薩斯州超級工廠。另據(jù)多位知情人士透露，特斯拉最早將于下周一縮短上海工廠生產線工人的工作時長，并已推遲一些新員工的上崗時間。
3、英特爾加州上百名員工將在下個月被裁撤，并開始鼓勵全球制造部門員工放無薪假。
4、?？松梨?/a>將股票回購規(guī)模擴至500億美元，其中包括今年的150億美元規(guī)模回購。?？松梨?/a>預計到2027年，公司的利潤水平和現(xiàn)金流將較2019年水平翻一番。
5、知情人士透露，聯(lián)合利華正考慮出售其美國冰淇淋品牌組合，價值可能高達30億美元。
6、美國聯(lián)邦貿易委員會(FTC)確認尋求阻止微軟收購動視暴雪的交易，不久將提供行政投訴的副本。
7、英國石油宣布收購美國電動汽車充電供應商AMPLY Power，其目標是在2030年前將全球電動汽車充電站網(wǎng)絡增加6倍以上至7萬個。
8、印度塔塔集團計劃幾年內開始在印度本土生產芯片，并在電動汽車等領域推出新業(yè)務，未來五年投資或達900億美元。
9、博通發(fā)布財報顯示，該公司2022財年第四季度調整后每股收益10.45美元，預期10.25美元。營收89.3億美元，預期89.03億美元。凈利潤33.59億美元，預期32.25億美元。預計2023財年第一季度營收約為89億美元，市場預期88億美元。博通美股盤后漲超2%。
10、開市客發(fā)布財報顯示，該公司2023財年第一季每股收益3.07美元，預期3.12美元。營收544.37億美元，預期546.39億美元。凈利潤13.64億美元，預期14.02億美元。2023財年第一季度美國同店銷售同比增長9.3％，市場預期增長8.13％。開市客美股盤后跌近2%。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)強勢，苯乙烯、純堿漲超3%，玻璃、20號膠、橡膠漲逾1.5%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲4.11%，焦煤漲2.55%。農產品普遍上漲，菜油漲1.84%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鎳漲1.21%，滬銅漲0.89%，不銹鋼漲0.26%，滬錫漲0.19%，滬鉛漲0.13%，滬鋁漲0.1%，滬鋅跌0.22%。
2、中國海油旗下恩平15-1油田群首期項目建成投產，高峰日產石油近5000噸。油田群建有亞洲最大海上石油生產平臺、我國首套海上二氧化碳封存裝置等。
3、倫敦金屬交易所（LME）告知眾多會員單位：LME將在2023年維持核心交易和清算費用不變。
4、包括德國、荷蘭在內的六個歐盟國家警告稱，他們不能接受其他成員國進一步降低歐盟限制天然氣價格水平，并對擬議的歐盟天然氣價格上限設定紅線。
5、EIA：截至12月2日當周，美國天然氣庫存總量為34620億立方英尺，較此前一周減少210億立方英尺，較去年同期減少510億立方英尺，同時較5年均值低580億立方英尺。
6、英國財政大臣亨特將于周五與北海主要石油和天然氣生產商會面，討論擴大對能源行業(yè)征收暴利稅的范圍。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐