會員財經(jīng)早餐2022年11月8日星期二
熱點聚焦
1、我國外貿繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。據(jù)海關統(tǒng)計，今年前10個月，我國進出口總值34.62萬億元，同比增長9.5%。其中，出口增長13%，進口增長5.2%，出口增速較前三季度有所放緩。10月份，我國進出口總值3.55萬億元，同比增長6.9%。其中，出口增長7%，進口增長6.8%，10月份出口增速較9月份進一步放緩。
2、眾泰汽車發(fā)布澄清公告稱，“電池技術比寧德時代強”相關傳聞不實。公司董事、監(jiān)事、高管及相關業(yè)務部門負責人近期內沒有接受過相關媒體的采訪，公司目前沒有從海外公司引進先進的動力電池技術并成立合資公司事宜。此前有媒體報道稱，眾泰汽車相關人士表示，公司將從海外公司引進先進的動力電池技術，并成立合資公司，電池技術比寧德時代更加先進。深交所隨后向眾泰汽車下發(fā)關注函。眾泰汽車已連續(xù)錄得4個漲停板。
3、據(jù)證券時報，北交所開市即將滿一周年，按慣例，北證50指數(shù)也將上線。北證50指數(shù)樣本股名單日前已公布，實時行情則將于11月21日正式發(fā)布。該指數(shù)的推出，將為市場引入更多增量資金，成為投資者了解北交所市場整體運行情況的“晴雨表”。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.31%報32827點，標普500指數(shù)漲0.96%報3806.8點，納指漲0.85%報10564.52點。沃爾格林聯(lián)合博姿漲4.1%，賽富時漲3.46%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.89%，臉書漲6.53%，特斯拉跌5.01%。中概股漲跌不一，盛美半導體漲27.69%，華迪國際跌91.22%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.55%報13533.52點，法國CAC40指數(shù)持平報6416.61點，英國富時100指數(shù)跌0.48%報7299.99點。
3、亞太股市主要股指收盤走高，韓國綜合指數(shù)漲0.99%，日經(jīng)225指數(shù)漲1.21%，澳洲標普200指數(shù)漲0.6%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.51%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.11%報1678.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.39%報20.865美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油12月合約跌0.8%，報91.87美元/桶。布油明年1月合約跌0.59%，報97.99美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.85%報7949美元/噸，LME期鋅漲0.21%報2880美元/噸，LME期鎳跌1.81%報23380美元/噸，LME期鋁跌0.7%報2339美元/噸，LME期錫漲1.29%報19115美元/噸，LME期鉛漲2.4%報2044.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.85%報1449.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.81%報675.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.03%報847.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲10.2個基點報3.629%，法國10年期國債收益率漲3.3個基點報2.857%，德國10年期國債收益率漲4.9個基點報2.338%，意大利10年期國債收益率漲1.5個基點報4.469%，西班牙10年期國債收益率漲3.8個基點報3.374%。
9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌2.12個基點報4.105%，2年期美債收益率漲7.3個基點報4.736%，3年期美債收益率漲5.8個基點報4.656%，5年期美債收益率漲5.6個基點報4.396%，10年期美債收益率漲5.5個基點報4.218%，30年期美債收益率漲6.9個基點報4.32%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.54%報110.19，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.69%報1.0023，英鎊兌美元漲1.28%報1.1526，澳元兌美元漲0.15%報0.6480，美元兌日元跌0.06%報146.57，美元兌瑞郎跌0.6%報0.9883，離岸人民幣兌美元跌510個基點報7.2290。
宏觀
1、國家發(fā)改委發(fā)布《關于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》，從6個方面出臺21項具體舉措，加大力度支持民間投資發(fā)展，包括支持民間投資參與“十四五”規(guī)劃102項重大工程等重點建設任務、支持民間投資參與科技創(chuàng)新項目建設、引導民營企業(yè)參與重大項目供應鏈建設等。
2、商務部等部門發(fā)布《2021年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》顯示，2021年，中國對外直接投資流量1788.2億美元，比2020年增長16.3%，連續(xù)十年位列全球前三。其中，對“一帶一路”沿線國家直接投資241.5億美元，創(chuàng)歷史新高。
3、央行11月7日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有700億元逆回購到期，因此凈回籠680億元。
4、《長三角一體化發(fā)展指數(shù)報告（2022）》顯示，2021年長三角一體化發(fā)展指數(shù)為192.56點，同比增長6.49%，實現(xiàn)近三年最大增幅，區(qū)域一體化發(fā)展向更高質量、更廣領域、更深層次邁進。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，11月6日至8日，第五屆中國企業(yè)論壇在山東濟南舉行。在7日舉行的主題論壇和多個平行論壇上，圍繞企業(yè)高質量發(fā)展，多位企業(yè)負責人進行了深入的交流。與會人士普遍認為，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展不動搖、以改革激發(fā)內在活力、把握綠色低碳新機遇，能為企業(yè)高質量發(fā)展集聚最大動能，助力企業(yè)在新征程上實現(xiàn)新的跨越。
國內股市
1、A股全天維持區(qū)間震蕩，三大指數(shù)均錄得6連陽。截至收盤，上證指數(shù)漲0.23%報3077.82點，深證成指漲0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.14%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一；萬得全A全天成交1萬億元，連續(xù)兩日在萬億上方。盤面上，接連重磅政策支持下的虛擬現(xiàn)實板塊一舉擊敗信創(chuàng)、醫(yī)藥等前期熱門題材成功上位主線，賽道股局部調整但整體趨勢猶在。個股全天漲多跌少，周末賣方已開始集體唱多期待右側確認。
2、港股低開高走，三大指數(shù)連續(xù)第二日大幅收高。截至收盤，恒生指數(shù)漲2.69%報16595.91點，恒生科技指數(shù)漲4.06%，恒生國企指數(shù)漲2.8%。大市成交1485.96億港元。有色、科技、手機產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)藥股漲幅居前，商湯大漲超30%，華虹半導體漲近17%，快手漲超8%。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲1.51%。
3、北向資金凈賣出40.32億元，貴州茅臺、TCL中環(huán)、華友鈷業(yè)分別遭凈賣出4.27億元、3.73億元、2.93億元；五糧液獲凈買入2.45億元，中國中免、邁瑞醫(yī)療凈買入額緊隨其后，分別為1.9億元、1.78億元。南向資金凈買入48.99億港元，騰訊控股、香港交易所、藥明生物分別獲凈買入10.69億港元、6.81億港元、6.52億港元；中國移動凈賣出額居首，金額為2.33億港元。
4、香港財庫局局長許正宇在立法會上表示，爭取明年第二季度為香港上市發(fā)行人增設人民幣股票交易柜臺，有關法例修訂年內將向立法會提交。為配合有關措施，港交所正準備推出雙幣股票市場莊家機制，政府也會豁免有關市場莊家的特定交易印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。
5、浙商證券、華泰證券、華西證券等券商陸續(xù)發(fā)布2023年年度策略或宏觀報告。整體上看，券商較為一致地認同A股處于歷史底部，市場有望自2023年上半年起逐漸修復甚至步入慢牛通道；風格層面，券商更看好科技成長，認為其有望較價值風格占優(yōu)，AR/VR、信息安全、新能源等領域機會值得關注。
6、多家上市公司在互動平臺回應公司“供銷社”相關業(yè)務，其中新洋豐表示，與全國多家供銷社單位是合作關系；金健米業(yè)表示，子公司與供銷社開展的銷售業(yè)務占營收比重較小。但王府井、海象新材等均提示稱，并未與供銷合作社開展合作。天虹股份也表示，未與招遠市供銷社直接合作過。
7、科創(chuàng)板上市委公告，航天軟件、安杰思首發(fā)獲通過。
8、據(jù)證券時報，目前，科創(chuàng)板的新能源公司已覆蓋光伏、風電、儲能、動力電池等多個領域，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷豐富，相關上市公司共33家，總市值達1.22萬億元。從業(yè)績來看，今年前三季度，“風光電儲”產(chǎn)業(yè)鏈公司延續(xù)良好發(fā)展勢頭，產(chǎn)銷兩旺實現(xiàn)高速度增長，形成了一條有質量、有韌性的“特色鏈”。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，A股上市公司三季報的披露工作剛結束不久，滬深交易所已對10余家公司下發(fā)三季報問詢函。截至11月7日，據(jù)初步統(tǒng)計，ST榕泰、青松股份、＊ST騰信等16家公司收三季報問詢函或監(jiān)管工作函，其中ST公司占據(jù)半數(shù)以上。從監(jiān)管內容來看，交易所重點關注的內容包括業(yè)績波動、商譽減值、退市風險等多方面問題。此外，多家“披星戴帽”公司董事或高管對三季報不保真，亦遭重點問詢。
10、據(jù)經(jīng)濟參考報，近日，隨著上市公司三季報披露結束，QFII三季度調倉情況浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，QFII共現(xiàn)身661家上市公司前十大流通股東名單，合計持倉數(shù)量達到101.06億股，相比二季度末有所增長；合計持倉市值為1678.75億元，受市場回調等因素影響，QFII持倉市值相比二季度有所縮水。從行業(yè)來看，三季度QFII持股市值居前的五大行業(yè)分別為銀行、電力設備、醫(yī)藥生物、電子以及家用電器。
11、據(jù)券商中國，港股從低位反彈，國內相關基金也迎來快速回血，不少投資港股的基金凈值近一周上漲幅度超20%。創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學家魏鳳春表示，港股反彈動力來自美元流動性的緩解和放開管控后的盈利修復預期。宏觀層面的預期改善一定程度上增強了投資者信心。此外，也有機構指出，港股的大漲還有超跌反彈的因素帶動。
12、中信銀行股權變更獲批。銀保監(jiān)會同意中信有限向中信金控無償劃轉所持中信銀行64.18%股份。
13、針對“今年秋招集體毀約”“內部還要再裁員”的網(wǎng)絡傳聞，?？低晝炔咳耸炕貞Q，公司校園招聘工作正常進行，已經(jīng)確認offer的人員正在進行崗位分配等安排。
14、國內碳化硅（SiC）賽道環(huán)節(jié)現(xiàn)巨額出貨。三安光電宣布，其全資子公司湖南三安與新能源汽車客戶簽署價值38億元的SiC芯片《戰(zhàn)略采購意向協(xié)議》，采購產(chǎn)品將應用于新能源車主驅。
金融
1、財政部提前下達2023年“城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費”預算1510.72億元，要求確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇按時足額發(fā)放。
2、中信登披露數(shù)據(jù)顯示，10月份全行業(yè)新增完成初始登記信托產(chǎn)品2603筆，環(huán)比下降20.69%，同比增長18.21%；初始募集規(guī)模3554.18億元，環(huán)比增長0.2%，同比下降7.37%；新增規(guī)模保持平穩(wěn)。
3、華融湘江銀行將于11月13日召開臨時股東大會，審議關于變更名稱等一系列議案。據(jù)券商中國，華融湘江銀行將更名為“湖南銀行股份有限公司”，同時湖南省地方金融監(jiān)管局副局長周暉將出任該行行長。
4、有消息稱世紀證券董事長兼總經(jīng)理余維佳被帶走調查。對此世紀證券回應稱，余總因個人原因暫時不在公司，公司經(jīng)營一切正常。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，進入11月，養(yǎng)老FOF基金再度迎來一批“準生”產(chǎn)品。至此，全市場這一主題FOF產(chǎn)品將有望擴容超230只。與此同時，作為重要的長期資金，即將開啟的個人養(yǎng)老金投資也有望為公募基金迎來新的發(fā)展契機。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，公募FOF的總規(guī)模已經(jīng)超過2000億元。其中，養(yǎng)老目標FOF的最新規(guī)模已超950億元。
樓市
1、今年10月上海二手房成交量為1.6萬套，延續(xù)8月以來的下行趨勢，成交均價與上月持平。由于成交放緩，目前二手房的議價空間有所擴大。市場認為，觀望情緒疊加傳統(tǒng)淡季，是導致成交趨緩的原因，總體水平仍處于合理范圍內。
產(chǎn)業(yè)
1、2022全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在遼寧沈陽開幕。目前，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模居全球第二，達到6485.92億美元。中國工程院周濟院士表示，今后十五年，正是“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”和“智能制造”等新一輪工業(yè)革命核心技術發(fā)展的關鍵時期，中國制造工業(yè)完全可以抓住這一千載難逢的歷史機遇，集中優(yōu)勢力量打一場戰(zhàn)略決戰(zhàn)，實現(xiàn)戰(zhàn)略性的重點突破、重點跨越，實現(xiàn)中國制造工業(yè)的跨越發(fā)展。
2、體育總局等八部門共同印發(fā)戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出到2025年，戶外運動產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展成效顯著，戶外運動產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億元。
3、工信部批復組建國家石墨烯創(chuàng)新中心、國家虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新中心、國家超高清視頻創(chuàng)新中心等3家國家制造業(yè)創(chuàng)新中心。
4、住建部部署開展城市園林綠化垃圾處理和資源化利用試點，力爭用2年左右時間，深入探索提高城市園林綠化垃圾處理和資源化利用水平的方法和舉措，在部分城市建立園林綠化垃圾處理和資源化利用體系。
5、上海市首批自動駕駛高速公路正式開放。此次嘉定區(qū)開放道路里程達500.6公里，實現(xiàn)嘉定自動駕駛測試道路全域開放。上海相關部門還頒發(fā)全球首張智能網(wǎng)聯(lián)載貨示范運營證件。
6、《中央企業(yè)高質量發(fā)展報告(2022)》顯示，中央企業(yè)數(shù)量從十年前117家調整至98家，在船舶、鋼鐵、裝備制造等領域打造了一批行業(yè)領軍企業(yè)。新興產(chǎn)業(yè)投資額由2017年的6900億元增長至2021年的1.3萬億元，年均增長超20%。
7、中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院發(fā)布《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展白皮書》預計，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模將達到4.45萬億元，占GDP比重達3.64%。
8、文旅部擬確定15家旅游度假區(qū)為國家級旅游度假區(qū)，秦皇島市北戴河度假區(qū)、上海國際旅游度假區(qū)、常熟虞山文化旅游度假區(qū)等在列。
9、遠程新能源商用車宣布將于近期開啟A輪融資。繼完成超3億美元Pre-A輪融資用于研發(fā)投入和市場生態(tài)建設后，遠程將加速成為智慧綠色運力科技綜合服務商。
海外
1、世界衛(wèi)生組織歐洲辦事處主任漢斯·亨利·克魯格表示，氣候變化及其引發(fā)的危機長期以來一直是不容忽視的衛(wèi)生緊急情況。在世衛(wèi)組織歐洲區(qū)域，根據(jù)迄今為止提交的國家數(shù)據(jù)，估計2022年至少有15000人死于高溫。
2、歐洲央行管委卡扎克斯表示，目前我們的觀點沒有變，仍然認為通貨膨脹是一個問題，將繼續(xù)加息；12月的加息幅度取決于經(jīng)濟狀況以及我們是否修改其他工具；沒有必要在新年伊始就停下來，我們應該繼續(xù)加息到明年；任何衰退都可能是輕微和短暫的，這不會導致降息。
3、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，只要潛在通脹沒有明顯見頂，就不應該停止加息。通脹可能在2023年第一季度見頂，并需要2至3年時間才能回到目標水平。
4、歐盟經(jīng)濟專員Paolo Gentiloni表示，面臨能源危機和高通脹，歐盟經(jīng)濟勢將在未來幾個月出現(xiàn)萎縮。
5、世界氣象組織發(fā)布報告指出，全球正深陷氣候危機，過去8年是有記錄以來最熱的8年，實現(xiàn)2015年《巴黎協(xié)定》的1.5℃目標幾乎不可能。
6、日本會計檢查院發(fā)布報告顯示，截至2021財年三年期間，原計劃用于新冠疫情方面的預算總額為94.49萬億日元，實際支出為76.49萬億日元，執(zhí)行率為80.9%。
7、歐元區(qū)11月Sentix投資者信心指數(shù)從10月的-38.3升至-30.9，超過市場預期的-35，為3個月來首次回升。市場對指數(shù)從-41反彈至-32.3，當前形勢指數(shù)從-35.5升至1-29.5。
8、匈牙利經(jīng)濟發(fā)展部長：匈牙利第三季度GDP增長可能在4%左右，2022年全年增長超過4.5%；到今年年底，年度通貨膨脹率可能超過25%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，盛美半導體漲27.69%，奇點未來漲16.54%，和黃醫(yī)藥漲15.8%，萬國數(shù)據(jù)漲13.79%，團車漲13.6%，大全新能源漲10.82%，洪恩漲9.45%，諾亞財富漲7.5%；跌幅方面，華迪國際跌91.22%，優(yōu)客工廠跌22.81%，水滴公司跌10.07%，開心汽車跌9.93%，金太陽教育跌8.43%，高途集團跌7.23%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車跌5.95%，小鵬汽車漲0.38%，理想汽車跌0.82%。
2、蘋果發(fā)布聲明稱，疫情暫時影響了鄭州生產(chǎn)iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max的工廠，目前工廠的產(chǎn)能大幅降低，預計iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max的出貨量會低于之前的預期。鄭州港區(qū)富士康iDPBG事業(yè)群已經(jīng)啟動招工預報名。
3、以日本投資基金JIP為首的財團已提交一份正式提案，擬以約2.2萬億日元（約合150億美元）收購東芝。該報價是基于東芝當前股價而做出的。東芝特別委員會將決定是否接受該報價。
4、消息稱推特上周在印度裁員超90%，裁員后只剩下大約十幾名員工。
5、BioNtech第三季度總營收34.61億美元，上年同期60.87億美元；凈利潤17.84億美元，上年同期32.11億美元；每股攤薄收益6.98美元，上年同期12.35美元。
6、動視暴雪第三季度每股收益0.55美元，預期0.5美元。營收17.82億美元，預期16.94億美元。凈利潤4.35億美元，預期4.04億美元。公司仍然預計微軟到2023年6月份將完成收購本公司的交易。動視暴雪美股盤后微漲0.28%。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，黑色系、能源化工品漲跌不一，橡膠、20號膠、純堿漲逾1%，LPG、塑料、聚丙烯、紙漿、甲醇、PTA跌超1%。農產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆粕漲1.1%?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬錫漲1.11%，滬鋁漲0.44%，滬鋅漲0.32%，滬鉛漲0.3%，滬銅跌0.56%，滬鎳跌1.2%，不銹鋼跌1.38%。
2、國內成品油新一輪調價窗口開啟。自今日起，國內汽、柴油價格每噸分別上調155元和150元，折合92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別上調0.12、0.13、0.13元。本次調價落實后，油箱容量50升轎車加滿一箱92號汽油將多花6元左右。
3、昨日無錫電子盤國內電池級碳酸鋰現(xiàn)貨平均價格為61.5萬元/噸，最高價為61.7萬元/噸。有業(yè)內人士透露，在電池級碳酸鋰供應偏緊、價格高企的情況下，已有中下游個別企業(yè)為確保產(chǎn)能，支付了明年全年的產(chǎn)品預付款。
4、鄭商所：自11月9日當晚夜盤交易時起，菜油期貨2301合約的日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為6元/手，純堿期貨2301合約的日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為3.5元/手。
5、據(jù)信報，香港證監(jiān)會有意進一步加強業(yè)界在從事期貨買賣活動時的風險管理，計劃提供風險管理指引，并就此進行市場咨詢。
6、歐盟委員會公布，今年1月至10月歐盟自美國進口液化天然氣總量約為480億立方米，比去年全年自美進口量增加260億立方米，超過比去年多進口150億立方米液化天然氣的目標。歐盟計劃，2023年自美進口液化天然氣總量將比2021年增加500億立方米。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.06%，報1337點。