會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2022年9月15日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議決定進一步延長制造業(yè)緩稅補繳期限4個月，涉及緩稅4400億元。同時對制造業(yè)新增留抵稅額即申即退，今年后4個月再為制造業(yè)退稅320億元。確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造，再貸款額度2000億元。部署進一步穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資舉措，抓緊新設(shè)一批跨境電商綜試區(qū)，推動重點外資項目盡快落地。確定優(yōu)化電子電器行業(yè)管理措施，降低制度性交易成本。決定核準(zhǔn)福建漳州二期和廣東廉江一期核電項目。
2、繼8月LPR非對稱性下調(diào)后，存款利率也迎來調(diào)整。據(jù)證券時報多方證實，多家國有大行自9月15日起再度調(diào)整個人存款利率，包括活期存款和定期存款在內(nèi)的多個品種利率有不同幅度的微調(diào)。其中，三年期定期存款和大額存單利率下調(diào)15個基點。
3、據(jù)證券時報，市場消息指出，廣州市已對新項目備案價進行動態(tài)調(diào)整，“一房一價”由原來按樓棟均價正負6%調(diào)整為可上浮10%、下浮20%，樓棟均價不能超項目核定線均價。不過，相關(guān)部門沒有對市場消息做出官方回應(yīng)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.1%報31135.09點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.34%報3946.01點，納指漲0.74%報11719.68點。雪佛龍漲2.42%，強生公司漲2.08%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1%，特斯拉漲3.59%，亞馬遜漲1.36%。中概股漲跌不一，尚乘數(shù)科漲306.5%，蘑菇街跌19.08%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.22%報13028點，法國CAC40指數(shù)跌0.37%報6222.41點，英國富時100指數(shù)跌1.47%報7277.3點。
3、亞太主要股指集體收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.78%結(jié)束四日連漲，韓國綜合指數(shù)跌1.56%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌2.58%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.89%。
4、國際油價全線上漲，美油10月合約漲1.91%，報88.98美元/桶。布油11月合約漲1.58%，報94.64美元/桶。供應(yīng)緊縮擔(dān)憂和需求強于預(yù)期的國際機構(gòu)預(yù)測，均提振油價。美國天然氣期貨大漲9.78%，報9.094美元/百萬英熱。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌互現(xiàn)，COMEX黃金期貨跌0.61%報1707美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.56%報19.6美元/盎司。金價受到美聯(lián)儲激進加息預(yù)期的打壓。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌1.05%報7785.5美元/噸，LME期鋅漲0.46%報3242美元/噸，LME期鎳漲0.55%報24415美元/噸，LME期鋁跌1.56%報2277美元/噸，LME期錫漲0.09%報21400美元/噸，LME期鉛漲0.61%報1964.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.4%報1458美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.52%報682.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.42%報872.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌5.15個基點報3.209%，2年期美債收益率漲3.3個基點報3.799%，3年期美債收益率漲3個基點報3.797%，5年期美債收益率漲2.5個基點報3.61%，10年期美債收益率跌0.4個基點報3.409%，30年期美債收益率跌2.8個基點報3.462%。
9、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌3.9個基點報3.127%，法國10年期國債收益率跌0.9個基點報2.273%，德國10年期國債收益率跌1.3個基點報1.709%，意大利10年期國債收益率漲0.1個基點報3.982%，西班牙10年期國債收益率漲0.4個基點報2.847%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.25%報109.64，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.11%報0.9984，英鎊兌美元漲0.45%報1.1540，澳元兌美元漲0.09%報0.6745，美元兌日元跌1.15%報142.89，美元兌瑞郎漲0.01%報0.9619，離岸人民幣兌美元漲93個基點報6.9730。
宏觀
1、稅務(wù)總局、財政部公告，自9月1日起，已享受延緩繳納稅費50%的制造業(yè)中型企業(yè)和延緩繳納稅費100%的制造業(yè)小微企業(yè)，其已緩繳稅費的緩繳期限屆滿后繼續(xù)延長4個月。
2、商務(wù)部征求對美國貿(mào)易政策審議關(guān)注和評論，進一步了解中國企業(yè)在對美貿(mào)易和投資過程中遇到的壁壘和歧視性待遇。世貿(mào)組織對美國第15次貿(mào)易政策審議會議將于12月14日和16日舉行。屆時世貿(mào)組織成員將對美國自2019年以來的貿(mào)易投資領(lǐng)域政策動向及其影響進行全面的審查與評估。
3、央行9月14日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、河北強化自然資源要素支撐，聚焦能源、交通、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，全力保障重大基礎(chǔ)設(shè)施項目開工建設(shè)。
5、7月12日江西局部開始出現(xiàn)重度氣象干旱至今已持續(xù)64天，根據(jù)最新氣象干旱監(jiān)測顯示，全省有82%的縣（市、區(qū)）已達到特重氣象干旱，預(yù)計未來10天江西仍晴多雨少。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，近期，四川、江西、內(nèi)蒙古等多地最新稅電指數(shù)顯示，下半年以來，伴隨宏觀政策效應(yīng)加快釋放，地方經(jīng)濟延續(xù)企穩(wěn)向好勢頭。分行業(yè)看，今年1至7月工業(yè)稅電指數(shù)持續(xù)走高，制造業(yè)穩(wěn)定經(jīng)濟“壓艙石”作用凸顯，尤其是電子信息等領(lǐng)域指數(shù)明顯走高，反映地方高質(zhì)量推進制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展日見成效。
7、9月14日0-22時，天津市疾控部門報告新增11例本土新冠病毒核酸檢測陽性感染者，其中3例為非管控人員。西青區(qū)還有兩管常態(tài)化核酸篩查混管（10:1）檢測結(jié)果異常，正在單人單采復(fù)核處置中。為全力確保廣大師生員工的身體健康，和平區(qū)、河北區(qū)、河?xùn)|區(qū)、南開區(qū)、紅橋區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)和北辰區(qū)中小學(xué)幼兒園暫停線下教學(xué)。待疫情形勢平穩(wěn)后，將及時恢復(fù)線下教學(xué)。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)大幅收跌，上證指數(shù)跌0.8%報3237.54點，深證成指跌1.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.84%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.01%，萬得全A跌0.98%，萬得雙創(chuàng)跌1.01%。市場成交額7232億元，創(chuàng)逾4個月新低。題材股盡數(shù)回落，充電樁、鋰電池、磷化工、風(fēng)電、光伏、蘋果指數(shù)跌幅靠前，券商、電力、化工、基建表現(xiàn)不振；海運、石油、零售、地產(chǎn)則逆市走強。中信建投證券表示，當(dāng)前A股估值處于歷史偏低位，對中期走勢不必過于悲觀，投資者可耐心等待市場探底企穩(wěn)。
2、港股低開低走全天弱勢，恒生指數(shù)收跌2.48%報18847.1點，盤中續(xù)刷半年新低；恒生科技指數(shù)跌2.85%，恒生國企指數(shù)跌2.45%。大市成交937.7億港元。醫(yī)藥、科技股跌幅居前，百度、阿里等科技龍頭全線走弱。海運股走強，太平洋航運漲近6%。國美零售放量跌近22%。云音樂尾盤拉升收漲超10%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.59%。
3、北向資金凈賣出14.14億元。招商銀行再遭凈賣出4.28億元，連續(xù)13日凈賣出。CRO概念股繼續(xù)遭拋售藥明康德、泰格醫(yī)藥分別被凈賣出2.58億和2.93億元。特高壓龍頭國電南瑞遭凈賣出2億元。新能源方向以加倉居多，比亞迪、陽光電源均獲凈買入逾1億元，但破位下跌的寧德時代再遭凈賣出5.4億元。邁瑞醫(yī)療獲凈買入1.2億元。南向資金大幅凈買入49.63億港元，盈富基金、中國海洋石油、藥明生物分別獲凈買入12.74億港元、8.45億港元、7.71億港元；快手-W凈賣出額居首，金額為1.02億港元。
4、消息稱港交所正考慮降低大型科技公司IPO營收門檻，放寬對人工智能、芯片、自動駕駛、智能制造等企業(yè)上市，最快本月或?qū)で蠊娨庖?。港交所將就兩類公司提出的具體實行方法，非商業(yè)化公司IPO時估值要求將超過20億美元；商業(yè)化公司收入要求為2億-3億港元，而不是目前的5億港元，估值至少10億美元。
5、包括蔡嵩松、葛蘭、劉彥春等明星基金經(jīng)理，有8只二季度新進重倉股7月以來大跌超20%。其中，朱少醒掌管的富國天惠A半年報新進東方雨虹2031萬股，該股7月以來大跌逾43%居首。陳皓旗下的易方達新經(jīng)濟新進雙環(huán)科技近500萬股，該股7月以來大跌逾35%。卓勝微雖獲蔡嵩松大舉增持，但7月以來累計下跌近30%。周克平管理的華夏創(chuàng)新未來新進重倉科銳國際7月以來大跌近32%。
6、證監(jiān)會同意有研硅、麒麟信安、三未信安科創(chuàng)板IPO注冊。舜禹水務(wù)、港通醫(yī)療、飛南資源創(chuàng)業(yè)板首發(fā)獲通過，國際復(fù)材、崇德科技創(chuàng)業(yè)板首發(fā)9月21日上會。
7、據(jù)中國基金報，近期，瑞銀集團召開媒體分享會，期間多位高管分享了自己的觀點?？傮w而言，在通脹壓力、緊縮貨幣、新經(jīng)濟板塊重新估值等因素的影響下，全球市場，特別是境外市場還是會繼續(xù)保持動蕩的態(tài)勢。在股市方面，A股市場呈現(xiàn)回暖趨勢，中國內(nèi)地市場的IPO受全球負面因素波及較小，未來數(shù)量較多的發(fā)行仍將持續(xù)。
8、據(jù)證券時報，9月14日，受外圍市場影響，A股再次出現(xiàn)調(diào)整。由于全球市場波動加大，機構(gòu)資金避險需求提升，部分基金公司人士強調(diào)資金可能存在切換倉位的需求，尤其是今年熱度一直不高的板塊或有起色。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至9月14日，今年以來A股市場IPO首發(fā)數(shù)量較去年前三季度有所減少，但首發(fā)募資金額增加了近兩成，電子、通信、醫(yī)藥生物板塊IPO募資金額居前。隨著資本市場改革推進，A股發(fā)行市場化程度不斷提升，新股上市表現(xiàn)持續(xù)分化。
10、據(jù)經(jīng)濟參考報，資本市場多維度挖掘央企上市公司價值主線指數(shù)產(chǎn)品即將“上新”。近日，中證指數(shù)有限公司與中國國新控股有限責(zé)任公司旗下的國新投資有限公司宣布雙方將聯(lián)合開發(fā)“1+N”系列央企指數(shù)。其中，首條中證國新央企綜合指數(shù)將于10月11日正式發(fā)布。
11、深汕比亞迪汽車工業(yè)園二期項目開工，計劃總投資約200億元，規(guī)劃用地面積約379萬平方米，建設(shè)新能源配套核心零部件生產(chǎn)基地。項目計劃2023年7月30日建成投產(chǎn)，達產(chǎn)后年產(chǎn)值約1000億元。
12、復(fù)星集團拜會北京市國資委，雙方圍繞復(fù)星與北京市國有企業(yè)在醫(yī)藥健康、消費、科技、金融等領(lǐng)域長期以來開展的合作，以及參與國企混改工作推進情況進行了深入交流，并就未來加強合作、推動項目在北京加快落地進行了探討。
13、明星基金經(jīng)理蔡嵩松“舉牌”卓勝微。卓勝微公告稱，“諾安成長”于9月8日通過集中競價交易增持該公司股份合計51.95萬股，持有股票合計達到2672.21萬股，占該公司總股本的5.0065%。
14、據(jù)中國基金報，證監(jiān)會日前更新行政處罰決定書顯示，2021年一季度的業(yè)績超千倍“預(yù)增王”熱景生物的財務(wù)部費用會計因泄露內(nèi)幕消息，被監(jiān)管處以50萬元的罰款。而利用內(nèi)幕信息牟利者，則遭到了“沒一罰一”合計174.4萬元的處罰。此外，熱景生物監(jiān)事、研發(fā)部經(jīng)理也因短線交易自家股票，被給予警告，并處以30萬元的罰款。
15、兩連板神開股份公告稱，股東李清江最近一年累計減持公司股份達到5%。李清江計劃未來6個月再清倉減持2411.2萬股（占公司總股本比例6.65%）。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部披露數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國抗原檢測重點生產(chǎn)企業(yè)周產(chǎn)能超過5億人份，核酸檢測重點生產(chǎn)企業(yè)周產(chǎn)能超過2億人份，N95/KN95口罩重點生產(chǎn)企業(yè)周產(chǎn)能超過1億只，防護服重點生產(chǎn)企業(yè)周產(chǎn)能超過300萬件，阿茲夫定周產(chǎn)能超過70萬人份，新冠病毒疫苗年產(chǎn)能超過70億劑、產(chǎn)量超過55億劑，能夠滿足當(dāng)前疫情防控形勢需要。
2、2021年我國醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3.4萬億元，營業(yè)收入較2012年增長80.8%。工信部下一步將加快推進醫(yī)藥工業(yè)的創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，到2025年醫(yī)藥工業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品新增銷售占到全行業(yè)營業(yè)收入增量的30%以上。
3、2021年我國家電、家具、五金、照明四個行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入達3.8萬億元，同比增長超15%。工信部表示，將以智能、綠色、健康、安全為導(dǎo)向，不斷提升家居產(chǎn)品智能化水平。到2025年，培育50個左右家居知名品牌、15個家居高水平特色產(chǎn)業(yè)集群。
4、上海市經(jīng)信委主任吳金城介紹，面向未來5-10年，上海將構(gòu)筑發(fā)展優(yōu)勢，培育未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料等前沿產(chǎn)業(yè)集群，布局腦機接口、基因和細胞治療、智能計算、6G技術(shù)、新型儲能、高性能復(fù)合材料等前沿領(lǐng)域。
5、《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告（2022）》正式發(fā)布。報告指出，2021年，我國IPv6地址資源總量位居全球第一，算力規(guī)模排名全球第二，人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、量子信息等新興技術(shù)躋身全球第一梯隊；網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%。
6、乘聯(lián)會統(tǒng)計顯示，今年9月1日到12日，乘用車市場零售46.2萬輛，同比持平，環(huán)比下降11%；全國乘用車廠商批發(fā)52.6萬輛，同比增長19%，環(huán)比持平。乘聯(lián)會稱，近期的燃油車換購升級市場很火爆，9月燃油車市場仍將有較大的增長潛力。
7、據(jù)第一商用車網(wǎng)，8月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計銷售1847輛（交強險終端銷量口徑），環(huán)比7月份增長28%，同比增長127%，增幅較上月擴大13個百分點。
海外
1、歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩表示，歐洲央行上周異常大幅加息是“恰當(dāng)?shù)摹?，他同時暗示未來的行動步伐可能會縮小。他也表示，通脹前景仍然面臨上行風(fēng)險。
2、歐盟委員會公布緊急干預(yù)市場以降低能源價格的措施。需求方面，建議各成員國在高峰用電時段強制減少5%的用電量，總體用電量減少10%，這個限電規(guī)定將持續(xù)到2023年3月31日。在供給端，建議臨時性將電力企業(yè)的“邊際收入”上限定為每兆瓦180歐元，燃油、天然氣和煤炭發(fā)電企業(yè)今年獲得的利潤不超過以往三年平均利潤的20%，超過部分將由政府征收，初步估算兩項收入將達1420億歐元。
3、韓國貿(mào)易部長表示，韓國和美國將于周五就電動汽車爭端舉行會談，并有望取得進展。
4、美國8月PPI環(huán)比下降0.1%，同比上漲8.7%，為2021年8月以來的最低同比增幅。剔除食品和能源的核心PPI在8月份環(huán)比上漲0.4%，漲幅高于預(yù)期；同比上漲7.3%，高于預(yù)期的7.1%。
5、歐元區(qū)7月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降2.3%，為2020年4月以來最大降幅，預(yù)期降1%，前值升0.7%；同比降2.4%，預(yù)期升0.4%，前值升2.4%。
6、英國8月CPI同比上升9.9%，從40年高位回落，此前經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期將上升10.2%；環(huán)比為上升0.5%，為2022年1月以來最小增幅。英國零售價格增速也有所放緩，8月零售物價指數(shù)環(huán)比上升0.6%，預(yù)期0.7%，前值0.9%。
7、瑞典8月通貨膨脹率達到9%，創(chuàng)30年來新高。電價在8月份上漲29%，食品價格也連續(xù)第九個月上漲。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，尚乘數(shù)科漲306.5%，智富漲21.51%，盈喜集團漲17.16%，麗翔教育漲15.31%，華迪國際漲12.53%，36氪漲11.22%，金山云漲9.29%，世紀(jì)互聯(lián)漲7.6%；跌幅方面，蘑菇街跌19.08%，能鏈智電跌8.53%，新東方跌7.13%，百濟神州跌5.29%，小贏科技跌4.55%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌0.09%，小鵬汽車跌0.81%，理想汽車跌0.49%。
2、特斯拉正聚焦中國市場，并打算進一步擴大在華生產(chǎn)。針對特斯拉在柏林附近擴建工廠的計劃，德國地方當(dāng)局已無限期推遲了投票。特斯拉董事長稱，要實現(xiàn)到2030年每年生產(chǎn)2000萬輛電動汽車的目標(biāo)，需要在每個大陸都具備制造能力。特斯拉投資者關(guān)系主管近日透露，每輛車生產(chǎn)成本已由8.4萬美元降至3.6萬美元。
3、特斯拉暫停在德國生產(chǎn)電池的計劃。特斯拉已討論將其原本打算在柏林工廠使用的電池制造設(shè)備運往美國。
4、谷歌和Meta涉嫌在韓國未經(jīng)用戶同意收集個人信息并將此用于在線投放個性化廣告，分別被罰692億韓元和308億韓元。
5、歐洲普通法院（General Court）作出裁決，維持歐盟對Alphabet旗下谷歌利用其安卓移動操作系統(tǒng)打壓競爭對手的反壟斷決定，但將創(chuàng)紀(jì)錄的罰款從43.4億歐元縮減至41.25億歐元。
6、知情人士透露，蘋果目前正在開發(fā)的A17移動處理器將使用臺積電的N3E芯片制造技術(shù)進行量產(chǎn)，預(yù)計將在明年下半年上市，并在部分iPhone和Mac電腦中使用。
7、亞馬遜因第三方賣家定價協(xié)議被加利福尼亞州政府起訴，稱其“人為地保持高價”。
8、消息稱三星正計劃移除手機的實體按鍵，該設(shè)計有望于Galaxy S25系列或者韓國電信定制版。由于iPhone 14 Pro系列機型銷量超預(yù)期，蘋果向三星訂購更多LTPO OLED面板，預(yù)計產(chǎn)量由1.3億塊增至1.49億塊。
9、韓國SK集團宣布，明年將在韓國本土投資約524億美元，以提升韓國的芯片、綠色能源及生物制造的生產(chǎn)能力。
10、消息稱軟銀考慮設(shè)立第三支愿景基金，同時也在考慮向愿景基金2號投入更多資金，而不是啟動一個新基金。預(yù)計軟銀將在未來幾個月內(nèi)做出決定。
11、通用汽車旗下自動駕駛部門Cruise已開始自研自動駕駛芯片，將與亞洲某芯片制造商合作量產(chǎn)，計劃在2025年將這些芯片裝車。
12、強生宣布50億美元股票回購計劃，并重申2022年業(yè)績指引，即全年調(diào)整后銷售增長6.5%-7.5%，調(diào)整后每股收益為10.65-10.75美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，原油漲3.35%，橡膠漲2.21%，燃油、PTA、20號膠、紙漿漲超1%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.81%，焦炭漲2.71%，鐵礦石漲2.02%。農(nóng)產(chǎn)品方面，菜粕、豆粕、豆二跌超1%。 基本金屬漲跌不一，滬錫漲2.79%，不銹鋼漲0.93%，滬鉛漲0.47%，滬鋅跌0.14%，滬鎳跌0.21%，滬銅跌0.56%。
2、華儲網(wǎng)公告，將于9月17日進行中央儲備凍豬肉出庫投放競價交易，本次出庫競價交易掛牌1.5萬噸。
3、中國寶武將與力拓合作開發(fā)澳大利亞西坡鐵礦項目，雙方權(quán)益比例為46%和54%，總投資約20億美元。該項目目標(biāo)是在合資期限內(nèi)生產(chǎn)2.75億噸鐵礦石，設(shè)計產(chǎn)能為2500萬噸/年，平均品位約62%。
4、上期所與中國五礦簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同促進期貨和現(xiàn)貨市場協(xié)同發(fā)展，推進多層次大宗商品市場體系建設(shè)。
5、國際能源署（IEA）發(fā)布最新月度報告，預(yù)計今年全球石油需求將增長200萬桶/日，較此前預(yù)期減少約11萬桶/日，全年全球石油需求達9970萬桶/日。預(yù)計2023年全球石油需求將再次以相同幅度增長。俄羅斯8月石油出口增加22萬桶/日至760萬桶/日，比沖突前水平下降39萬桶/日。
6、EIA：美國上周原油庫存增加244.2萬桶，產(chǎn)量維持在1210萬桶/日不變，出口增加8.2萬桶/日至351.5萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少841.4萬桶至4.341億桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲13.28%，報1595點，為7個多月以來的最大單日漲幅。