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財經(jīng)早餐2022年8月15日星期一
熱點聚焦
1、據(jù)券商中國，風水輪流轉(zhuǎn)，在當前大小盤風格的大幅分化下，曾經(jīng)鮮有問津的小盤股基金銷售火爆，一度占據(jù)主流的大盤風格基金卻發(fā)行慘淡。近來，中證1000股指期貨的推出和中證1000ETF的發(fā)行，將小盤股行情推上了一個新高潮，僅一個月便有約386億元資金涌入中證1000ETF，相關的小盤股基金也熱度高漲，中庚小盤價值基金僅打開申購一周便再度限購，渠道消息透露，其一周的申購金額達到約20億元。
2、在已披露半年報的A股上市公司中，22股獲社?；疬B續(xù)持倉超8個季度。安琪酵母、萬華化學的連續(xù)持倉時間均長達6年，杰瑞股份、眾生藥業(yè)、藍曉科技等6股均獲社?；疬B續(xù)持有時間4年以上。持倉變動來看，22只連續(xù)重倉股中，二季度末社?；鸪止蓴?shù)量環(huán)比增加的有11只，利爾化學、眾生藥業(yè)、紫金礦業(yè)均獲得超千萬股的增持。
3、據(jù)中國證券報，經(jīng)歷數(shù)周震蕩回調(diào)后，上周A股三大股指周線集體翻紅，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全周分別上漲1.55%、1.22%、0.27%。業(yè)內(nèi)人士認為，8月A股仍然在尋找新平衡和凝聚新共識的過程中，市場波動依然較大且打破現(xiàn)有格局的條件尚不具備。對于后市配置，建議仍圍繞成長制造、醫(yī)藥和消費均衡配置，看好新能源、軍工等。
4、本周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，國家統(tǒng)計局發(fā)布70個大中城市住宅銷售價格月度報告；國新辦就國民經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會；中國7月規(guī)模以上工業(yè)增加值，中國7月社會消費品零售總額等經(jīng)濟數(shù)據(jù)將公布。國際方面， 美聯(lián)儲FOMC公布7月貨幣政策會議紀要；新西蘭聯(lián)儲公布利率決議和貨幣政策聲明；澳洲聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀要；歐元區(qū)6月季調(diào)后貿(mào)易帳，歐元區(qū)8月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)，美國7月營建許可等經(jīng)濟數(shù)據(jù)將公布。
環(huán)球市場
1、隨著機構投資者美股組合持倉報告（13F報告）披露接近尾聲，全球機構投資者美股持倉變化浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，在美聯(lián)儲通脹持續(xù)“高燒”的前提下，高估值的美股科技股遭拋棄。與此同時，部分合理估值的中概股被增持。值得注意的是，截至2季度末，CPPIB大手筆加倉了百度ADR，加倉幅度高達387%，加倉后持有百度市值為1.85億美元。
宏觀
1、據(jù)國家氣候中心預測，今年6月以來我國出現(xiàn)的罕見高溫天氣，有可能達到1961年有完整氣象記錄以來最強的一次高溫事件。國家氣候中心首席預報員陳麗娟表示，在全球氣候變暖背景下，高溫熱浪事件可能成為一個新常態(tài)。而且今年高溫天氣開始早、結束晚、持續(xù)時間長，這種特征在未來可能也會越來越明顯。
2、據(jù)經(jīng)濟參考報，各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目建設正加快推進。聚焦農(nóng)業(yè)節(jié)本增效、農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設等重點領域，一批冷鏈物流設施、特色種植基地等重點項目啟動建設。財政資金、涉農(nóng)金融等多渠道支持加力，吸引撬動更多資本投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設。
3、據(jù)經(jīng)濟參考報，近期以來，多地重大外資項目加快落地。商務部統(tǒng)計顯示，上半年，超1億美元以上大項目實際到資同比增長30.2%，占全國吸引外資比重過半，帶動作用明顯。我國實際使用外資持續(xù)增長，引資結構更加優(yōu)化。
4、南方大部地區(qū)持續(xù)高溫、降水偏少，未來兩周南方高溫天氣仍將持續(xù)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部緊急下發(fā)通知加強部署，同時派出25個包省包片聯(lián)系工作組和12個科技小分隊赴秋糧重點省份和受高溫干旱影響重點地區(qū)，指導關鍵措施落實。
5、國家重點生態(tài)功能區(qū)對維護國家和區(qū)域生態(tài)安全至關重要，對此，中央和地方層面均實行了產(chǎn)業(yè)準入負面清單制度。但權威機構一項最新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)準入負面清單問題較多，實際實施過程困難重重。這項研究被列為國家重點研發(fā)計劃“典型區(qū)域生態(tài)承載力與產(chǎn)業(yè)一致性評價技術研究”資助項目。
6、8月14日0-24時，三亞市新增306例新冠肺炎確診病例、472例無癥狀感染者。8月1日0時至8月14日24時，三亞市累計發(fā)現(xiàn)確診病例3305例、無癥狀感染者4006例。
7、8月14日9時至21時，義烏市報告新增18例初篩陽性人員，經(jīng)復核為陽性，其中10例為集中隔離發(fā)現(xiàn)，8例為社區(qū)篩查（含居家隔離）發(fā)現(xiàn)?！?.2”疫情發(fā)生以來，義烏市累計報告本土新冠病毒陽性感染者648例，其中74例新冠肺炎確診病例、574例新冠肺炎無癥狀感染者。
8、截至8月14日12時，西藏自治區(qū)日喀則市新增本土新冠肺炎感染者99例，均為無癥狀感染者。在全市已實施6天靜默管理的基礎上，全域靜默管理時間延長至2022年8月21日13時，最大限度減少人員流動和聚集，堅決阻斷疫情傳播途徑。
9、上海市疫情防控新聞發(fā)布會通報：8月14日0-17時，上海市新增社會面1例新冠肺炎本土無癥狀感染者。這例陽性感染者已轉(zhuǎn)運至定點醫(yī)療機構隔離醫(yī)學觀察。
10、三亞市新冠肺炎疫情防控工作指揮部通告，8月15日起，有序恢復三亞鳳凰國際機場國內(nèi)客運航班商業(yè)化運行；有下列情況之一的滯留旅客暫不返程：陽性感染者；密切接觸者和密接的密接；滯留在中高風險區(qū)的旅客。暫不返程旅客待符合條件后可購票返程。
國內(nèi)股市
1、8月以來，新股市場明顯回暖，“肉簽”頻現(xiàn)，打新熱情也開始回升?？炜呻娮印V立微的單簽盈利均超4.5萬元，趣睡科技的單簽盈利超3萬元，江波龍的單簽盈利超2萬元。本周再次迎來超級打新周，共有10只新股申購。多只新股屬于熱門行業(yè)細分龍頭股，金祿電子是寧德時代第一大PCB供應商，天力鋰能是小型動力鋰電池領域龍頭企業(yè)，微電生理是心臟電生理龍頭企業(yè)，宣泰醫(yī)藥是高端仿制藥及制劑CRO服務商。
2、上周賽道股降溫，機構關注的熱點概念亦趨于分散。不過，多家剛披露半年報的個股獲得機構扎堆調(diào)研。?？低?、杰瑞股份、華東醫(yī)藥、許繼電氣、聯(lián)創(chuàng)電子等在內(nèi)的12家公司接待了逾百家機構。其中，海康威視此次調(diào)研的機構陣容也堪稱“豪華”，其中不乏頂級私募的核心人物，如高毅資產(chǎn)鄧曉峰、馮柳，拾貝投資創(chuàng)始人胡建平等。
3、據(jù)券商中國，7月份至今，大盤股和小盤股走勢出現(xiàn)明顯分野。其中，代表大盤股的上證50已經(jīng)將4月、5月漲幅基本回吐，而代表小盤股的中證1000，則在持續(xù)創(chuàng)下反彈新高。自4月27日以來，中證1000在本輪反彈幅度已達37.6%，而上證50漲幅僅為4.3%，兩者分化明顯。特別是，7月份初以來，在上證50的持續(xù)回落中，中證1000持續(xù)攀升，并在8月份持續(xù)創(chuàng)下反彈新高。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，券商投行業(yè)務集中度正在不斷提升，頭部優(yōu)勢明顯。截至8月14日，年內(nèi)券商承銷收入192.57億元（包括IPO、增發(fā)、配股和可轉(zhuǎn)債發(fā)行），其中IPO收入為163.29億元，占比超八成。值得注意的是，前十大券商承銷總收入為134.94億元，占比七成。隨著投行業(yè)務的發(fā)展，以及監(jiān)管“零容忍”方針不斷貫徹，券商內(nèi)控建設也在不斷完善。
5、據(jù)證券時報，日前，各省級工信部門陸續(xù)發(fā)布第四批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單，全國總計超過4000家企業(yè)上榜。據(jù)初步梳理，總共有13家北交所公司入圍，加上目前北交所的22家專精特新“小巨人”企業(yè)，北交所的國家級專精特新企業(yè)將達到35家，占比超過三成。
6、據(jù)中國證券報，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，A股共有406家上市公司發(fā)布股份回購方案。從回購目的看，實施股權激勵或員工持股計劃占比超過七成。部分上市公司將回購期限設置為3個月，回購熱情較高。上市公司通過積極回購，增強投資者信心，向市場傳遞看好企業(yè)內(nèi)在價值的信號。
7、中信證券認為，預計下周市場將處于從“尋找新平衡”到“實現(xiàn)弱平衡”的臨界點，市場對經(jīng)濟修復斜率、政策寬松力度、美元緊縮節(jié)奏的預期調(diào)整后，將逐漸形成弱平衡，存量資金劇烈博弈仍將持續(xù)，市場波動依然較大，本輪賽道內(nèi)的大小分化將接近臨界點，行業(yè)間的高低分化也將達到再平衡的臨界點。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)經(jīng)濟參考報，目前我國已經(jīng)遴選出848家制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，相關企業(yè)展現(xiàn)出創(chuàng)新能力強、質(zhì)量效益優(yōu)、產(chǎn)業(yè)帶動作用大等特征，已經(jīng)有39家單項冠軍企業(yè)成為中國制造業(yè)500強企業(yè)。下一步相關部門將深化梯度培育體系，支持引導更多的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)成長為單項冠軍企業(yè)。
2、據(jù)中國證券報，三年來最強暑期檔，已成定局！8月14日，2022年暑期檔票房突破76億元，在暑期檔還未結束之時就已超去年暑期檔總票房。業(yè)內(nèi)人士表示，頭部影片優(yōu)異的表現(xiàn)及豐富的影片供給，有力帶動了今年暑期檔（6月1日-8月31日）市場。
3、國家電網(wǎng)董事長辛保安表示，能源供給結構深度調(diào)整，預計到2030年，我國風電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電裝機規(guī)模將超過煤電成為第一大電源，2060年前新能源發(fā)電量占比有望超過50%；能源利用方式深刻變化，電能利用范圍得到前所未有的拓展，預計到2030年、2060年，我國電能占終端能源消費比重將分別增至39%和70%左右。
4、北京市發(fā)布《北京市促進數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2022-2025年)》，這是國內(nèi)首個數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專項支持政策。根據(jù)《行動計劃》，到2025年，北京市數(shù)字人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破500億元，初步形成具有互聯(lián)網(wǎng)3.0特征的技術體系、商業(yè)模式和治理機制，成為全國數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
5、中國物流與采購聯(lián)合會：上周（8月8日-8月12日），由中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運價指數(shù)為1027.09點，比上周回落1.25%。
7、受高溫天氣刺激，7、8月份國內(nèi)空調(diào)市場旺銷，扭轉(zhuǎn)了上半年下滑的勢頭，縣鎮(zhèn)市場空調(diào)銷量增長明顯。而國內(nèi)目前每年還有近2500萬套高能耗空調(diào)有待替換，以舊換新、綠色空調(diào)下鄉(xiāng)潛力巨大。
海外
1、據(jù)科技日報，今年入夏以來，席卷整個歐洲的酷暑和熱浪對其能源系統(tǒng)造成重大影響，歐洲的電力生產(chǎn)也因天然氣供應危機而面臨嚴重威脅。能源危機加劇，電價飆升。歐洲多個國家因此各出奇招，將節(jié)能提上重要議程，也讓節(jié)能成為人們?nèi)粘Ｉ畹囊徊糠?。此外，歐盟國家也在加強合作，積極發(fā)展可再生能源。
2、美國疾控中心的最新數(shù)據(jù)顯示，截至美國東部時間8月12日下午，美國全國猴痘確診病例為11177例，是迄今為止全球報告猴痘確診病例數(shù)最多的國家，約占全球確診病例總數(shù)的三成多。
3、法國已從丹麥購入150萬劑猴痘疫苗，以應對猴痘病例的增加。法國政府預計每周為1萬至1萬5千名有感染該病毒風險的人群接種猴痘疫苗。
4、經(jīng)濟學家預期前日本央行副行長中曾宏、日本央行副行長雨宮正佳有望成為下一任日本央行行長。
5、韓國財長秋慶鎬日前表示，政府將在2023年大幅削減今年679萬億韓元（5210億美元）的國家支出；從2010年開始，政府支出每年都在增加，特別是在新冠肺炎疫情期間上臺的文在寅政府時期。秋慶鎬表示，2023年公共支出將出現(xiàn)“創(chuàng)紀錄的下降”，政府債券發(fā)行總額也將下降，但他沒有提供具體數(shù)字。
國際股市
1、據(jù)券商中國，自創(chuàng)下股價的年內(nèi)低點后，蘋果股價開啟反彈模式并一路高歌猛進，已從低點反彈超20%，市值達2.77萬億美元。9月份蘋果將迎來新品發(fā)布會，疊加近期產(chǎn)業(yè)鏈頻傳的樂觀消息，以及有機構預計新款IPhone機型售價將上漲15%，A股“果鏈”聞風而動，接連大漲。
2、特斯拉CEO馬斯克：特斯拉已生產(chǎn)了超過300萬輛汽車，其中特斯拉上海工廠生產(chǎn)了100萬輛汽車。
商品
1、7月份，國內(nèi)豬企迎來年內(nèi)首個“盈利月”。據(jù)不完全統(tǒng)計，8月份以來，包括牧原股份、溫氏股份、正邦科技、新希望等十余家上市豬企相繼披露7月生豬銷售情況簡報?？偟目矗嗉疑鲜胸i企7月生豬銷量、銷售收入同比均實現(xiàn)不同程度的增長，生豬銷售價格也突破20元關口。
2、沙特阿美表示，將繼續(xù)致力于增加原油可持續(xù)最大產(chǎn)能，從1200萬桶/天提升至2027年1300萬桶/天。
3、美國能源部長格蘭霍姆表示，美國汽油價格自3月份以來首次跌至4美元/加侖以下，應該會進一步下跌。