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財經(jīng)早餐2022年7月22日星期五
熱點聚焦
1、中證1000股指期貨今日正式上市，首批合約掛盤基準價公布，IM2208合約為7018.8點，IM2209合約為6988.8點，IM2212合約為6898.8點，IM2303合約為6798.8點。同時，由易方達、廣發(fā)、富國、匯添富推出的首批四只中證1000ETF今日同步發(fā)行，募集上限均為80億元。
2、公募基金2022年二季報披露完畢，股票平均倉位從70.25%提升至74.47%，其中股票型基金平均股票倉位88.14%。貴州茅臺取代寧德時代，重新成為公募基金第一大重倉股，合計持有市值1359.28億元，寧德時代獲公募合計持有1119.53億元。隆基綠能、五糧液、瀘州老窖、藥明康德、山西汾酒、比亞迪、華友鈷業(yè)、億緯鋰能，分列公募十大重倉股第二至第十位。其中，山西汾酒、比亞迪、華友鈷業(yè)、億緯鋰能新進入十大重倉股，邁瑞醫(yī)療、招商銀行、海康威視、保利發(fā)展退出。
3、國家網(wǎng)信辦查實滴滴違反多部法律法規(guī)，共存在16項違法事實，違法處理個人信息達647.09億條。國家網(wǎng)信辦決定對滴滴處80.26億元罰款，并對滴滴董事長兼CEO程維、總裁柳青各處100萬元罰款。滴滴出行稱將引以為戒，進一步加強網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全建設(shè)。
4、歐洲央行宣布將三大關(guān)鍵利率上調(diào)50個基點，加息幅度高于市場此前預(yù)期的25個基點，也超出歐洲央行6月的前瞻指引。這是歐洲央行自2011年以來首次加息，旨在遏制當前歐元區(qū)居高不下的通貨膨脹。歐洲央行稱，即將召開的會議上，利率進一步正?；瘜⑹沁m當?shù)模瑢⒅鸫螘h決定進一步加息。歐洲央行還宣布推出“反碎片化”金融工具——傳導(dǎo)保護工具（TPI）。
5、白宮發(fā)表聲明稱，美國總統(tǒng)拜登新冠病毒檢測結(jié)果呈陽性，癥狀輕微。他將在白宮進行隔離，直到檢測結(jié)果為陰性，在此期間他將繼續(xù)全面履行其所有職責。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.51%報32036.9點，標普500指數(shù)漲0.99%報3998.95點，納指漲1.36%報12059.61點。投資者繼續(xù)將注意力轉(zhuǎn)向科技股，這類股票推動了美股本周的漲勢。波音漲1.94%，高盛集團漲1.63%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.86%，特斯拉漲9.78%，亞馬遜漲1.52%。中概股多數(shù)上漲，品鈦漲22.84%，數(shù)海信息漲20%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.27%報13246.64點，法國CAC40指數(shù)漲0.27%報6201.11點，英國富時100指數(shù)漲0.09%報7270.51點。
3、亞太股市主要股指收盤全線走高。韓國綜合指數(shù)漲0.93%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.44%連漲6日；澳洲標普200指數(shù)漲0.52%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.63%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.02%報1717.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.6%報18.78美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油9月合約跌3.3%，報96.58美元/桶。布油9月合約跌2.59%，報104.15美元/桶。因美國官方數(shù)據(jù)顯示夏季駕駛旺季汽油消費不溫不火，盡管全球供應(yīng)緊張限制了油價的下行空間。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.07%報7299美元/噸，LME期鋅跌1.6%報2958.5美元/噸，LME期鎳漲1.99%報21600美元/噸，LME期鋁漲0.39%報2439.5美元/噸，LME期錫漲0.62%報24845美元/噸，LME期鉛跌1.8%報1996美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.21%報1302.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.88%報573美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.31%報808.75美分/蒲式耳。有報道稱俄烏即將達成谷物運輸出口協(xié)議。
8、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率跌9.5個基點報2.042%，法國10年期國債收益率跌1.6個基點報1.810%，德國10年期國債收益率跌3.7個基點報1.213%，意大利10年期國債收益率漲14.6個基點報3.520%，西班牙10年期國債收益率漲0.3個基點報2.472%。
9、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌2.58個基點報2.443%，2年期美債收益率跌14個基點報3.098%，3年期美債收益率跌16.5個基點報3.065%，5年期美債收益率跌18.1個基點報2.989%，10年期美債收益率跌15個基點報2.881%，30年期美債收益率跌11.5個基點報3.046%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.44%報106.57，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.51%報1.0230，英鎊兌美元漲0.21%報1.1995，澳元兌美元漲0.65%報0.6930，美元兌日元跌0.68%報137.34，美元兌瑞郎跌0.47%報0.9668，離岸人民幣兌美元漲36個基點報6.7717。
宏觀
1、據(jù)商務(wù)部，根據(jù)中韓自貿(mào)協(xié)定有關(guān)規(guī)定，兩國已啟動中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，以負面清單模式開展高水平服務(wù)貿(mào)易和投資自由化磋商。迄今，雙方已舉行9輪正式談判，取得實質(zhì)性進展。
2、【疫情信息】7月19至21日12時，甘肅臨夏新增新冠病毒感染者105例；7月21日0-14時，成都新增本土確診病例1例、本土無癥狀感染者2例；重慶江津區(qū)7月21日報告3例新冠肺炎確診病例。
國內(nèi)股市
1、A股三大股指集體收低，上證指數(shù)跌0.99%報3272點，深證成指跌0.94%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.5%，科創(chuàng)50逆勢漲1.1%；萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.8%、0.14%。大市全天成交1.02萬億元，較上日有所放量。北向資金臨近尾盤砸盤出逃，全天凈賣出27.52億元；平安銀行再遭大幅凈賣出6.37億元，華友鈷業(yè)獲凈買入4億元，北方華創(chuàng)、韋爾股份均獲凈買入逾3億元。
2、恒生指數(shù)收跌1.51%報20574.63點，恒生科技指數(shù)漲0.12%，恒生國企指數(shù)跌1.11%報。大市成交1016.39億港元。地產(chǎn)、金融、煤炭板塊跌幅居前，游戲、新能源汽車股走強，網(wǎng)易漲超6%。南向資金凈買入8.27億港元，騰訊控股獲凈買入5.17億港元。
3、證監(jiān)會核發(fā)源飛寵物、智微智能IPO批文。證監(jiān)會公告，宏石激光、三柏碩、江順科技首發(fā)獲通過。深交所終止宏韌醫(yī)藥、科隆新能創(chuàng)業(yè)板IPO審核；中科磁業(yè)、仁信新材、國泰環(huán)保創(chuàng)業(yè)板首發(fā)獲通過；安培龍、六淳科技、乖寶寵物創(chuàng)業(yè)板首發(fā)7月27日上會。百利天恒科創(chuàng)板首發(fā)7月28日上會。
4、據(jù)證券時報，科創(chuàng)板開市三年來，一大批質(zhì)地優(yōu)秀、科技含量高的公司陸續(xù)在科創(chuàng)板上市，吸引了公募基金不斷加大對科創(chuàng)板的配置力度。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年6月末，出現(xiàn)在公募基金重倉股名單的科創(chuàng)板股票共有253只，相比2021年6月末的185只有明顯增加；重倉持股的總市值為1709.89億元，相比一年前的1251.97億元增長約36.6%。
5、據(jù)證券時報，科創(chuàng)板迎來開市三周年。截至7月21日，標的股擴容至437只，總市值近5.6萬億元。其中23只個股漲幅超5倍，A股市場百元股貢獻近半數(shù)，北上資金持股比例連續(xù)上升，海外機構(gòu)青睞度顯著提升。與此同時，科創(chuàng)板國際化水平日益提升，印證了上市公司快速成長和高質(zhì)量發(fā)展，凸顯科創(chuàng)板“硬科技”成色。
6、據(jù)中國基金報，最新公示的公募基金二季報顯示，“茅王”、“寧王”仍位居公募前兩大重倉股，公募持股總市值超過千億體量。但在二季度A股巨震、成長股先跌后漲中，公募基金大舉增持了白酒、新能源汽車等板塊，減持了銀行、電子、醫(yī)藥等板塊，公募基金對業(yè)績存在改善預(yù)期、板塊處于相對低位的大消費股更是青睞有加，前5大公募重倉股就有3只都是白酒股。
7、據(jù)證券時報，中歐基金披露旗下基金二季報，葛蘭、周蔚文等頂流持倉情況也隨之曝光。二季度，葛蘭持倉總體變化不大，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈股票仍是重倉持有標的，中藥股也獲其關(guān)注，同仁堂新進入前十大重倉股名單。周蔚文二季度持倉變化相對較大，中歐新藍籌前十大重倉股中，多達4只股票換了新面孔，中歐時代先鋒也出現(xiàn)了3只新面孔，新能源相關(guān)股票獲重點加倉。
8、寧德時代與福特建立全球戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作內(nèi)容涵蓋在中國、歐洲和北美的動力電池供應(yīng)。寧德時代將投資建設(shè)濟寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目，總投資不超過140億元。寧德時代董事長曾毓群透露，上半年寧德時代全球市場份額達到34%，動力電池出貨量超過400GWh，全球每三輛電動車中就有一輛配套寧德時代電池。
9、貴州茅臺公告稱，2022年上半年公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)總收入594億元左右，同比增長17%左右；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤297億元左右，同比增長20%左右。
10、高軒高科、杉杉股份公告，發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士交易所監(jiān)管局附條件批準。
11、華友鈷業(yè)公告稱，與福特汽車、淡水河谷印尼簽署合作備忘錄，共同規(guī)劃建設(shè)高壓酸浸濕法項目。項目建成后，華友鈷業(yè)將把鎳產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為電池材料產(chǎn)品并供應(yīng)給福特汽車。
12、百度發(fā)布無方向盤無人車Apollo RT6，成本25萬元。百度明年將在蘿卜快跑平臺使用RT6，未來可以在全國部署上萬輛。李彥宏判斷，未來打無人車，要比現(xiàn)在打車便宜一半。
樓市
1、銀保監(jiān)會表示，將始終堅持“房住不炒”定位，支持地方更加有力推動“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。數(shù)據(jù)顯示，6月份房地產(chǎn)貸款新增2003億元，房地產(chǎn)信貸整體運行平穩(wěn)，目前按揭貸款中90%以上是首套房貸款，放款速度已經(jīng)達到2019年以來的最快。
2、目前全國22個“兩集中”城市中有19個城市推出第二輪集中供地公告，14個城市完成出讓，共計成交涉宅用地312宗，成交金額為3785億元。其中，62宗地塊溢價達到上限成交，占比19.9%；208宗地塊底價成交，占比66.7%；流拍及撤牌地塊共計26宗，較首輪集中供地減少明顯。
產(chǎn)業(yè)
1、2022世界動力電池大會開幕。工信部副部長張云明表示，支持企業(yè)加快資源開采、提煉等技術(shù)攻關(guān)，引導(dǎo)合理開發(fā)國內(nèi)資源，推進無鈷電池等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。寧德時代董事長曾毓群、廣汽集團董事長曾慶洪均認為，全球電池需求將很快進入TWh時代。吉利集團董事長李書福表示，吉利集團正在開發(fā)可以支撐用戶更長里程需求的電池包，快充時間可以縮短到15分鐘。
2、商務(wù)部等27部門印發(fā)《關(guān)于推進對外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出，探索有序放寬文化領(lǐng)域限制性措施，聚焦推動文化傳媒、網(wǎng)絡(luò)游戲、動漫、創(chuàng)意設(shè)計等領(lǐng)域發(fā)展，開展優(yōu)化審批流程改革試點，擴大網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徍嗽圏c，創(chuàng)新事中事后監(jiān)管方式。
3、工信部正式推出“一證通查2.0”服務(wù)——全國互聯(lián)網(wǎng)賬號“一證通查”，用戶憑借手機號碼和身份證號碼后六位，便可查詢本人名下手機號碼關(guān)聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)賬號數(shù)量。
4、教育部部署2022年暑期專項行動，重點聚焦校外培訓(xùn)機構(gòu)較多的省會城市和群眾舉報投訴集中的重點城市，嚴查學(xué)科類培訓(xùn)隱形變異，嚴查非學(xué)科類培訓(xùn)惡意漲價行為，有效化解群眾“退費難”問題。
5、國家衛(wèi)健委等11部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，推出積極提供居家醫(yī)療服務(wù)，在社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有條件的衛(wèi)生院、敬老院等要利用現(xiàn)有資源，內(nèi)部改擴建一批醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)設(shè)施。
6、哪吒汽車宣布，哪吒汽車D3輪融資已關(guān)閉，本輪融資金額超過30億元，公司D輪累計融資近100億元，后續(xù)將加快完成股份制改制工作。
海外
1、日本央行決定繼續(xù)維持超寬松貨幣政策，把短期利率維持在負0.1%的水平，并通過購買長期國債使長期利率維持在零左右。同時，日本央行把2022財年日本GDP增速預(yù)期從2.9%下調(diào)至2.4%，核心CPI預(yù)期從1.9%上調(diào)至2.3%。
2、意大利總理德拉吉21日向總統(tǒng)馬塔雷拉遞交辭呈。馬塔雷拉接受辭呈，并要求德拉吉作為看守內(nèi)閣總理繼續(xù)處理當前政務(wù)。意大利總統(tǒng)隨后宣布解散議會，料將于9月25日舉行大選。
3、韓國政府敲定2022年度稅制修正案，將廢除針對多套房產(chǎn)持有者實施的重稅制度，并簡化法人稅稅率結(jié)構(gòu)，減稅優(yōu)惠普及大中小企業(yè)，明年起上班族的所得稅負擔將最多減少83萬韓元（約合人民幣4300元）。
4、韓國政府公布半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持計劃，決定大幅擴大對半導(dǎo)體研發(fā)和設(shè)備投資的稅收優(yōu)惠，引導(dǎo)企業(yè)截至2026年完成半導(dǎo)體投資340萬億韓元。將重點支持下一代系統(tǒng)芯片研發(fā)，力爭到2030年將全球系統(tǒng)芯片市場占有率從目前的3%提升至10%。
5、烏克蘭央行預(yù)計到2022年底，烏克蘭經(jīng)濟將萎縮三分之一。烏克蘭央行將美元對格里夫納官方匯率上調(diào)25%，至1美元兌換36.5686格里夫納。
6、土耳其央行宣布維持基準利率在14%不變，為連續(xù)第七個月維持利率不變。南非央行將回購利率提高75個基點至5.5%，為近20年來最大幅度加息，市場預(yù)期上調(diào)50個基點。
7、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)25.1萬人，創(chuàng)8個月來最高水平，較上一周增加7000人。
8、美國6月大企業(yè)聯(lián)合會領(lǐng)先指標環(huán)比降0.8%，為2020年4月以來最大降幅，預(yù)期降0.5%。美國7月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-12.3，預(yù)期0，前值-3.3。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，品鈦漲22.84%，數(shù)海信息漲20%，一起教育科技漲10.91%，醫(yī)美國際漲10.73%，房多多漲10.55%，燦谷漲8.17%，霧芯科技漲7.63%，金太陽教育漲7.29%，圖森未來漲6.74%，嗶哩嗶哩漲6.43%，網(wǎng)易漲6.16%；跌幅方面，36氪跌16.04%，青客跌9.09%，趣店跌9%，百世集團跌7.64%，逸仙電商跌7.19%，腦再生跌6.47%，優(yōu)客工廠跌6.08%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.47%，小鵬汽車漲0.56%，理想汽車漲1.95%。
2、福特發(fā)布動力電池新增產(chǎn)能計劃，鎖定電池上游原材料供應(yīng)，穩(wěn)步推進2023年60萬輛、2026年200萬輛電動汽車增長目標。
3、特斯拉計劃本季度在得克薩斯州超級工廠開始生產(chǎn)4680電池。特斯拉上海工廠擴產(chǎn)后，年產(chǎn)能將超過75萬輛，成為特斯拉全球第一大超級工廠。
4、匯豐將俄羅斯子公司出售給當?shù)劂y行Expobank，成為俄烏沖突后退出該國的最新一家國際銀行。
5、卡塔爾航空公司宣布訂購25架波音737 MAX10客機，以及另外25架同型號客機的購買選擇權(quán)。
6、梅賽德斯奔馳將投資約10億美元，擴大位于匈牙利中部城市凱奇凱梅特的工廠，增加電動汽車生產(chǎn)線。
7、黑石集團第二季度總營收6.29億美元，上年同期52.91億美元；歸屬公司股東凈虧損2939.3萬美元，上年同期凈利潤13.09億美元。
8、AT&T第二季度營收296億美元，市場預(yù)期295.7億美元；調(diào)整后每股收益0.65美元，預(yù)期0.62美元。
9、陶氏第二季度凈銷售額156.64億美元，上年同期138.85億美元；每股攤薄收益2.26美元，上年同期2.51美元。
10、現(xiàn)代汽車初步核實，第二季度營業(yè)利潤為2.98萬億韓元，同比增加58%，創(chuàng)下歷史最高紀錄。全球銷量同比減少5.3%，為97.63萬輛。
11、達美樂比薩第二季度總營收10.65億美元，上年同期10.32億美元；調(diào)整后每股攤薄收益2.82美元，上年同期3.12美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯、玻璃、乙二醇、橡膠跌超2%。黑色系全線下跌，焦炭跌1.52%，焦煤跌0.85%，動力煤跌0.69%，鐵礦石跌0.68%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌3%，豆油、玉米淀粉、玉米跌超1%。
2、鄭商所：自7月26日結(jié)算時起，棉花期貨2211及2301合約交易保證金標準調(diào)整為9%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；棉紗期貨2211、2212及2301合約交易保證金標準調(diào)整為9%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
3、中信銀行公告，自8月12日15:30收市后起，各渠道暫停代理上海黃金交易所個人貴金屬現(xiàn)貨及延期業(yè)務(wù)新開倉功能（含開倉委托），現(xiàn)有持倉客戶現(xiàn)貨及延期平倉交易不受影響。
4、“北溪-1”天然氣管道結(jié)束年度常規(guī)維護并恢復(fù)供氣，首日輸送量約為最大輸送量的40%，與維護之前輸送量相當。德國副總理宣布新能源安全方案，將進一步收緊此前的天然氣儲備計劃，新的目標是到11月1日之前完成95%的天然氣儲備；“褐煤發(fā)電”也將從10月1日起重新啟動。
5、歐洲理事會宣布禁止進口俄黃金和珠寶，但允許俄向第三方出口農(nóng)產(chǎn)品和石油。英國政府禁止從俄羅斯進口石油和石油產(chǎn)品、煤炭和煤炭產(chǎn)品以及黃金。俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄方不會虧本對外供應(yīng)石油。俄能源部長表示，上半年俄石油產(chǎn)量同比增長3.4%，煤炭產(chǎn)量與去年同期水平大致相同，天然氣產(chǎn)量同比下降5%。
6、國際谷物理事會（IGC）發(fā)布報告，將2022/23年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)測下調(diào)400萬噸至3.86億噸，維持全球大豆消費量在3.76億噸不變，大豆期末庫存下調(diào)200萬噸至5400萬噸，大豆貿(mào)易量預(yù)測則下調(diào)100萬噸至1.65億噸。同時，IGC將2022/23年度全球玉米產(chǎn)量下調(diào)100萬噸至11.89億噸，小麥產(chǎn)量上調(diào)100萬噸至7.7億噸。
7、EIA報告：截至7月15日當周美國天然氣庫存總量為24010億立方英尺，較此前一周增加320億立方英尺，較去年同期減少2700億立方英尺。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.24%,報2118點。
債券
1、【債市綜述】央行開展30億元逆回購操作，完全對沖到期量。銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好，3年期國開活躍券210203收益率下行2.5bp；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.15%；銀行間資金面持續(xù)充盈，主要回購利率整體小幅回落；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21融創(chuàng)03”跌超62%，“21碧地02”跌超21%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.26%，成交額1193.12億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)平收，成交額1248.73億元；興森轉(zhuǎn)債跌超13%，通光轉(zhuǎn)債和康醫(yī)轉(zhuǎn)債均跌超8%，川恒轉(zhuǎn)債和鵬輝轉(zhuǎn)債均跌超7%，永吉轉(zhuǎn)債跌超6%；“N華銳轉(zhuǎn)”漲超62%，“N海優(yōu)轉(zhuǎn)”漲超35%，“N豐山轉(zhuǎn)”漲超23%。
3、上交所通報稱，針對N華銳轉(zhuǎn)交易中少數(shù)投資者拉抬價格等異常交易行為，上交所依規(guī)從重采取自律監(jiān)管措施，少數(shù)投資者拉抬價格被暫停賬戶交易。
4、【債券重大事件】“17漢當科MTN002”未按期兌付本息；華南城對5筆美元票據(jù)提出展期；“20豫能化MTN001”提前付息兌付日為7月29日；“20龍控03”將于7月25日開始支付利息；“20金科地產(chǎn)MTN001”持有人會議將審議變更發(fā)行條款等三項議案；華晨集團等12家企業(yè)重整計劃未獲債權(quán)人會議通過；惠譽下調(diào)合景泰富集團長期外幣發(fā)行人違約評級至“CCC+”；惠譽撤銷佳源國際控股“CC”長期外幣發(fā)行人違約評級和高級無抵押評級；惠譽撤銷海倫堡中國“B-”長期外幣發(fā)行人違約評級；“19當代01”“G18樹業(yè)”7月22日起停牌；“22宿遷城投MTN003”取消發(fā)行。