會員財經早餐2022年7月12日星期二
熱點聚焦
1、中國6月金融數據大超預期。央行公布數據顯示，上半年新增人民幣貸款13.68萬億元，同比多增9192億元；其中，6月新增人民幣貸款2.81萬億元，同比多增6867億元。上半年社會融資規(guī)模增量為21萬億元，比上年同期多3.2萬億元；其中，6月社融增量5.17萬億元，比上年同期多1.47萬億元。6月末M2同比增長11.4%，創(chuàng)下今年以來同比增速新高，連續(xù)3個月保持兩位數增速。專家指出，為進一步降低實體經濟融資成本，下半年LPR報價或存在下調空間。
2、河南、安徽將對村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付。河南銀保監(jiān)局、河南地方金融監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布公告稱，對禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合并金額5萬元（含）以下的客戶。單家機構單人合并金額5萬元以上的，陸續(xù)墊付，墊付安排另行公告。安徽蚌埠相關部門同日公告，將對固鎮(zhèn)淮河村鎮(zhèn)銀行客戶開展先行墊付，墊付方案與河南方面相同。
3、天齊鋰業(yè)昨日早盤閃崩跌停，并帶崩整個鋰礦板塊，尾盤集合競價打開跌停板，收盤跌9.16%，報134.45元/股，市值蒸發(fā)逾200億元。徐翔妻子應瑩上周末點評天齊鋰業(yè)股價，稱“天齊鋰業(yè)戴維斯雙擊已達頂峰，價格已高估”。針對應瑩對公司的評論，天齊鋰業(yè)回應表示，提醒投資者理性看待市場評論，注意投資風險；公司目前經營一切正常。而對于昨日天齊鋰業(yè)大跌，應瑩回應稱，并沒有想到天齊鋰業(yè)的跌停，她認為天齊鋰業(yè)價格已高估，是基于天齊鋰業(yè)的整體市值，“只是對粉絲提示一下風險”。應瑩強調，其對市場的點評言論與徐翔無關，自徐翔出獄便無法聯(lián)系上。應瑩還表示，將不再點評個股，后續(xù)是否還會公開發(fā)表股評還沒決定。有機構表示，看空言論毫無依據，繼續(xù)看好鋰資源板塊，基本面持續(xù)向好。多位公募人士也認為，考慮到供需關系緊張和產能釋放慢等因素，上游資源板塊的優(yōu)秀企業(yè)業(yè)績有望持續(xù)增長。
4、美國通脹數據公布前，美元繼續(xù)攀升。美元指數盤中突破108整數關口，最高報108.2，漲幅超1.2%，續(xù)創(chuàng)2002年6月以來新高。非美貨幣全線殺跌，歐元兌美元一度跌至1.0034，進一步逼近平價水平，續(xù)創(chuàng)2002年以來新低。日元兌美元一度跌超16000點，刷新1998年9月以來新低。澳元兌美元更是一度跌近2%。經濟學家預計美國6月份通脹較上年同期上升8.8%，達到40年來的新高，這意味著美聯(lián)儲7月可能加息75個基點。美國三大股指集體走低，納指跌超2%。避險情緒高漲，歐美國債收益率集體大幅下挫。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.52%報31173.84點，標普500指數跌1.15%報3854.43點，納指跌2.26%報11372.6點。耐克、迪士尼、卡特彼勒跌超2%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌2.59%，特斯拉跌超6%，亞馬遜、谷歌跌超3%。推特跌超11%，因馬斯克將終止收購計劃。中概股走低，阿里巴巴跌9.3%，拼多多跌10%。市場預計美國6月份通脹仍將高企，而這為美聯(lián)儲7月份大幅加息提供依據。
2、歐洲主要股指多數收跌，德國DAX指數跌1.4%報12832.44點，法國CAC40指數跌0.61%報5996.3點，英國富時100指數收平報7196.59點，意大利富時MIB指數跌0.95%報21567.7點。
3、亞太股市主要股指收盤多數下跌，韓國綜合指數跌0.44%報2340.27點；澳洲標普200指數跌1.14%報6602.20點；新西蘭NZX50指數跌0.56%報11106.14點；日經225指數收盤漲1.11%報26812.30點，連漲三日。
4、COMEX黃金期貨收跌0.6%報1731.9美元/盎司，創(chuàng)去年9月以來新低；COMEX白銀期貨收跌0.97%報19.05美元/盎司。美國通脹數據公布前，美元繼續(xù)攀升，金價承壓。
5、國際油價全線走低，美油8月合約跌1.27%報103.46美元/桶，布油9月合約跌0.56%報106.42美元/桶。對全球通脹與疫情形勢可能導致能源需求放緩的擔憂導致原油期貨價格下跌。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌2.53%報7608美元/噸，LME期鋅跌1.26%報3060美元/噸，LME期鎳漲1.5%報21905美元/噸，LME期鋁跌2.44%報2377美元/噸，LME期錫漲2.11%報25900美元/噸，LME期鉛漲1.67%報1949.5美元/噸。
7、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌3.3個基點報3.084%，3年期美債收益率跌3.3個基點報3.114%，5年期美債收益率跌6.7個基點報3.063%，10年期美債收益率跌8.6個基點報2.999%，30年期美債收益率跌7.3個基點報3.178%。美債繼續(xù)出現被視為衰退訊號的收益率倒掛現象。
8、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌5.5個基點報2.178%，法國10年期國債收益率跌1.7個基點報1.864%，德國10年期國債收益率跌9.9個基點報1.246%，意大利10年期國債收益率跌7.5個基點報3.212%，西班牙10年期國債收益率跌8.2個基點報2.335%。
9、紐約尾盤，美元指數漲1.24%報108.2193，創(chuàng)20年以來新高；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌1.45%報1.0039，英鎊兌美元跌1.17%報1.1895，澳元兌美元跌1.64%報0.6738，美元兌日元漲0.96%報137.4155，美元兌加元漲0.5%報1.3005，美元兌瑞郎漲0.63%報0.983，離岸人民幣兌美元跌423個基點報6.726。
宏觀
1、國務院領導人對全國安全生產電視電話會議作出重要批示強調，要層層壓緊壓實安全生產責任和措施，堅決防范遏制重特大事故發(fā)生。扎實開展經營性自建房安全隱患和城鎮(zhèn)燃氣等安全風險整治，進一步強化交通運輸、礦山、建筑施工、?；?、水上船舶、消防等重點行業(yè)領域專項治理。
2、銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步推動金融服務制造業(yè)高質量發(fā)展的通知》，要求將金融支持制造業(yè)發(fā)展的各項政策執(zhí)行到位，推動制造業(yè)中長期貸款繼續(xù)保持較快增長?！锻ㄖ窂娬{，銀行機構要圍繞先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級等重點領域，加大金融支持力度，創(chuàng)新金融產品和服務。積極幫扶前期信用良好、因疫情暫時遇困的企業(yè)，避免盲目抽貸、斷貸、壓貸。
3、第五屆進博會各項籌備工作正按計劃穩(wěn)步推進，企業(yè)展簽約面積超過80%，已簽約的世界500強和行業(yè)龍頭企業(yè)超過260家，新設農作物種業(yè)和人工智能等專區(qū)，創(chuàng)新孵化專區(qū)繼續(xù)擴圍。
4、央行7月11日開展30億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有30億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
5、【新冠肺炎疫情信息】11日0-16時，海南?？谛略?例確診病例和3例無癥狀感染者。11日0-17時，上海新增社會面1例本土確診病例和2例本土無癥狀感染者。廣東中山市新增6例確診病例和2例無癥狀感染者。11日0-20時，鄭州市新增3例確診病例。福建漳州薌城新增3例無癥狀感染者。
國內股市
1、滬深兩市全天低開低走，新能源賽道股出現劇烈調整。截至收盤，上證指數跌1.27%報3313.58點，深證成指跌1.87%報12617.23點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.78%報2767.46點，萬得全A跌1.39%報5245.27點，萬得雙創(chuàng)跌1.49%報2917.91點；大市成交額連續(xù)12日破萬億。盤面上，天齊鋰業(yè)盤中放量跌停帶崩節(jié)奏，鋰礦板塊集體重挫，汽車、煤炭、小金屬、化肥、半導體跌幅居前，釩電池題材獨領風騷，醫(yī)藥方向的新冠特效藥分支及農業(yè)股獲避險資金入駐，水電板塊逆勢走強。
2、港股大幅低開后持續(xù)下挫，尾盤跌幅有所收窄，恒生指數收盤跌2.77%報21124.2點，恒生科技指數跌3.86%報4622.92點，恒生國企指數跌3.06%報7320.91點；大市成交1194.65億港元。各板塊全線下跌，科技、地產、汽車、博彩股跌幅居前，碧桂園服務跌近13%領跌藍籌，金沙中國跌超8%，碧桂園跌8%?？萍脊煞矫妫?span style="border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">明源云跌超17%，嗶哩嗶哩跌近8%，阿里巴巴跌近6%。部分抗疫概念股活躍，騰盛博藥漲超27%。
3、北向資金凈賣出10.68億元。光伏仍是外資緊盯方向，TCL中環(huán)、通威股份、特變電工、隆基綠能分獲凈買入6.45億、4.13億、2.69億和0.46億元，其中TCL中環(huán)凈買入額創(chuàng)年內新高；陽光電源則遭大幅凈賣出5.8億元。其余新能源方面，比亞迪獲凈買入2.84億元，寧德時代則遭凈賣出4.78億元，天齊鋰業(yè)則被小幅凈賣出1.03億元；風電巨頭明陽智能再遭凈賣出1.02億元，連續(xù)5日凈賣出?！肮赏酢崩^續(xù)被外資加倉2.12億元，牧原股份、伊利股份則連續(xù)被外資減倉；邁瑞醫(yī)療獲凈買入4.56億元，已連續(xù)12日獲北向資金增持。南向資金凈賣出22.24億港元，美團-W、比亞迪股份、藥明生物分別遭凈賣出5.56億港元、4.96億港元、4.09億港元；騰盛博藥-B逆勢獲凈買入3.32億港元。
4、昨日A股三大股指全天震蕩收跌，滬指盤中一度跌破3300點，但尾盤有所回升修復。多家基金公司解讀A股大跌稱，由于A股前期積累了一定的漲幅，疊加對海外經濟衰退的擔憂依然存在，滬深兩市繼續(xù)回調。后續(xù)A股或演繹震蕩格局，應該把握結構性機遇?？春糜厔荽_定的行業(yè)軍工、電力等。
5、香港交易所行政總裁歐冠升表示，預料未來十年內地在岸金融市場將增長到100萬億美元，這將在未來重塑全球市場。而香港交易所正在積極為“金融大爆炸”做準備，繼續(xù)幫助中國資本把握全球機遇。
6、據證券時報，幾家歡樂幾家愁，有公司受疫情等因素影響業(yè)績，有公司則受益于市場需求提升、產品價格上漲，業(yè)績步入上升通道。7月11日晚，多家上市公司同步披露上半年凈利潤預增公告，主因是需求提升產品價格上漲，其中周期類、鋰電、半導體企業(yè)居多。
7、據經濟參考報，今年以來，A股市場分拆上市熱度不減，上市公司“A拆A”計劃頻現。數據顯示，截至目前，計劃啟動分拆子公司境內上市的A股上市公司已超百家，其中多家公司將分拆上市目的地瞄準了北交所。
金融
1、ETF家族將再添新丁。招商基金、廣發(fā)基金、富國基金、建信基金、國泰基金、華安基金、博時基金、平安基金旗下的政策性金融債ETF獲批，這也是國內首批政策性金融債ETF。此次獲批的新產品多為覆蓋0-3年、1-3年、1-5年、3-5年、7-10年等不同期限的品種，并將采用現金申贖方式。
2、據上海環(huán)境能源交易所，首批8只碳中和ETF合計認購資金超過160億元。易方達基金旗下碳中和ETF認購資金超過40億元，南方基金、富國基金等公司旗下的碳中和ETF認購資金約在30億元左右，其余5只ETF產品發(fā)行規(guī)模也均在5億以上。
3、南京銀行“不實信息”事件又有新進展。陜西證監(jiān)局對時任西部證券分析師付某某采取責令改正的監(jiān)督管理措施，并要求其加強對證券法律法規(guī)的學習，切實規(guī)范自身執(zhí)業(yè)行為，并于收到決定書之日起30日內提交書面整改報告。
4、又一只公募REIT獲批！深交所披露信息顯示，紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房REIT最新審核狀態(tài)為“通過”。這也意味著該產品從5月底獲得受理，到今天僅1個多月就獲批。
5、中郵消費金融公司日前獲批發(fā)行不超過18億元二級資本債券，成為今年以來首家獲批發(fā)行二級資本債券的消費金融公司。2021年9月，招聯(lián)消費金融發(fā)行不超過22億元二級資本債券獲得深圳銀保監(jiān)局批準，不過截至目前尚未落地。
樓市
1、6月以來地方放松政策繼續(xù)保持高頻節(jié)奏?？硕鹧芯恐行慕y(tǒng)計，今年上半年有185省市出臺322次放松政策，而在4.29政治局會議之后，地方放松政策頻率明顯加快。5月，102省市出臺125次放松政策，政策頻次創(chuàng)上半年新高。6月，68省市出臺80次放松政策，政策依舊保持高頻節(jié)奏，其中有10城落地房票安置。展望下半年，各地將進一步放松居民按揭貸款政策，涉及全面下調首付比例、放松限貸政策標準、繼續(xù)下調房貸利率等，以便支持剛需和改善購房消費，引導房地產交易盡快恢復正?；?。
2、河南三門峽出臺穩(wěn)樓市新政，其中提出購置新建首套商品住房，可享受最高3萬元購房補貼。同時，二手房轉讓可按收入的1%核定征收個稅。另外還提出“認貸不認房”。
3、河北保定調整住房公積金貸款政策，首套房首付款比例不低于20%，另外，符合條件的人才購首套房以及生育三孩及以上家庭最高貸款額度130萬元且不受繳存余額及繳存時間系數限制。
產業(yè)
1、據經濟參考報，7月16日，全國碳排放權交易市場正式啟動上線交易將滿一周年。截至7月11日，全國碳市場運行平穩(wěn)，減排效果初顯，累計成交額超84.90億元。未來隨著機制的完善和覆蓋范圍的擴大，我國碳市場發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?。站在一周年的新時點上，“穩(wěn)”字之后，“活”字將成為下一步最重要的課題。
2、新一批國家組織藥品集采將于今日在江蘇省南京市開標。此次集采是第七批國家組織藥品集采，涉及61個品種125個品規(guī)， 包含“流感神藥”奧司他韋口服常釋劑型、乙肝藥物丙酚替諾福韋口服常釋劑型、降壓藥硝苯地平控釋劑型等知名品種。
3、第三批國家組織高值醫(yī)用耗材骨科脊柱類集中帶量采購正式啟動。本次集中帶量采購周期為3年，采購產品為骨科脊柱類醫(yī)用耗材，根據手術類型、手術部位、入路方式等組建產品系統(tǒng)進行采購，共分為14個產品系統(tǒng)類別。
4、水利部副部長魏山忠表示，今年上半年，我國新開工22項重大水利工程、投資規(guī)模1769億元，完成水利建設投資4449億元，開工重大水利工程數量和完成投資均創(chuàng)歷史新高。上半年我國新開工水利項目1.4萬個、投資規(guī)模6095億元；目前在建項目達2.88萬個，投資規(guī)模超過1.6萬億元。
5、教育部等三部門部署開展“千校萬企”協(xié)同創(chuàng)新伙伴行動，力爭利用5年時間，聚焦國家重大戰(zhàn)略需求和產業(yè)發(fā)展共性問題，新增布局30個左右關鍵核心技術集成攻關大平臺和100個左右教育部工程研究中心，推動建設一批校企創(chuàng)新聯(lián)合體，突破一大批制約產業(yè)高質量發(fā)展的關鍵核心技術和共性技術。
6、兩部門就《高端醫(yī)療裝備應用示范基地管理辦法（試行）》公開征求意見。其中提出，由地方政府牽頭組織知名醫(yī)療機構、科研機構、生產企業(yè)、檢測機構等合作，探索建立健全醫(yī)療裝備從技術開發(fā)、產品生產、示范驗證到應用推廣的創(chuàng)新體系。
7、據中汽協(xié)，6月份，我國汽車產銷好于歷史同期，分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環(huán)比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%；其中乘用車產銷223.9萬輛和222.2萬輛，同比分別增長43.6%和41.2%。新能源汽車產銷創(chuàng)歷史新高，分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。上半年汽車企業(yè)出口121.8萬輛，同比增長47.1%。
8、中汽協(xié)綜合對全年汽車市場判斷，2022年我國汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右。其中：乘用車銷量預計2300萬輛，同比增長7%左右；商用車銷量預計400萬輛，同比下降16%左右；新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長56%以上。
9、中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數據顯示，6月我國動力電池產量共計41.3GWh，同比增長171.7%，環(huán)比增長16.1%。其中三元電池產量18.3GWh，占總產量44.3%，同比增長148.9%，環(huán)比增長12.5%；磷酸鐵鋰電池產量22.9GWh，占總產量55.5%，同比增長194.8%，環(huán)比增長19.2%。
10、國家鐵路集團發(fā)布數據顯示，今年1月份至6月份，國家鐵路貨物發(fā)送量持續(xù)保持高位運行，累計發(fā)送19.46億噸，同比增加1.02億噸、增長5.5%，日均貨物發(fā)送量等多項指標創(chuàng)造歷史紀錄。
11、加快推動工業(yè)綠色低碳轉型發(fā)展，推進動力電池回收利用體系建設，工信部節(jié)能與綜合利用司赴天津市調研動力電池回收利用、工業(yè)領域“雙碳”、綠色工廠建設、數字化賦能綠色轉型等方面工作情況。
12、今年6月以來，全國已有15個省份及多個地級市放開皮卡通行限制。業(yè)內人士介紹，2021年我國皮卡車輛的市場規(guī)模不到50萬輛，占汽車總產銷的比重在2%左右，市場仍有提升空間，2030年皮卡的銷量有望突破100萬輛。
13、截至2021年年底，我國控制的海運船隊運力規(guī)模達3.5億載重噸，居世界第二位。據了解，海運承擔了我國約95%的外貿貨物運輸量。
14、北京市體育局：自7月12日起，按照“誰審批（備案）、誰負責”“誰主辦、誰負責”“誰主管、誰負責”原則，在嚴格落實各項防控措施基礎上，有序恢復舉辦線下體育賽事活動。
15、我國第二個國家植物園——華南國家植物園在廣州揭牌成立。華南國家植物園規(guī)劃總面積319公頃，遷地保育植物超過17000種，主要立足華南，進行全球熱帶亞熱帶地區(qū)的植物保育、科學研究和知識傳播等工作。
16、日本半導體制造裝置協(xié)會（SEAJ）最新預期顯示，2022財年日本產半導體制造設備的銷售額將比2021財年增長17%至4.0283萬億日元，連續(xù)3年創(chuàng)新高，并首次超過4萬億日元。
17、IDC發(fā)布報告稱，第二季度全球傳統(tǒng)PC出貨量同比下降15.3%，共計7130萬臺，連續(xù)第二個季度出貨量下降。二季度全球PC市場份額前五位分別為：聯(lián)想（24.6%）、惠普（18.9%）、戴爾（18.5%）、宏碁（6.9%）、蘋果（6.7%）。
海外
1、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，重申支持再進行一次75個基點的加息。首要目標是讓利率達到更加中性的位置。預計中性利率在3%左右，美聯(lián)儲能夠有條不紊地行動。當務之急是讓通脹率回落到2%。認為美聯(lián)儲能夠在加息的同時避免經濟衰退。美聯(lián)儲的政策開始起作用，將幫助給物價降溫。
2、歐元集團表示，受能源價格高企、全球貿易條件惡化等不利因素影響，歐元區(qū)19個成員國現正面臨進一步通脹壓力，與此同時，歐元區(qū)經濟增長前景受到削弱。
3、日本首相岸田文雄表示，將盡一切努力應對物價上漲問題，本周內將召開相關會議，包括活用5.5萬億日元的預備經費在內，根據物價和經濟狀況進行綜合、快速應對。關于電力供應問題，岸田表示，通過重啟日本全國10座以上火力發(fā)電站，基本能夠確保今夏穩(wěn)定供電。
4、日本央行上調9個地區(qū)中7個地區(qū)評級，另外兩個地區(qū)評級維持不變。日本央行行長黑田東彥警告稱，由于疫情、烏克蘭危機和大宗商品成本上升等風險，日本的經濟前景存在非常高的不確定性，正在密切關注貨幣走勢可能對經濟產生的影響，并準備根據需要加大刺激力度，以支撐脆弱的復蘇。
5、聯(lián)合國《世界人口展望2022》報告顯示，世界人口預計將于今年11月15日突破80億，將在2030年和2050年分別增長至約85億和約97億，到本世紀80年代達到約104億的峰值，并在本世紀結束前維持這一水平。未來幾十年超過一半的全球人口增長將集中在剛果（金）、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞這8個國家。
6、一條“德國取消2035年碳中和目標”的消息令國內環(huán)保能源界有些發(fā)懵。實際上，德國并沒有設立“2035年達到碳中和目標”，其官方減排目標為在2045年達到碳中和，目前這個目標并未改變。根據德國聯(lián)邦財政部官網，德國修訂后的《氣候行動法案》旨在使德國在2045年前實現“氣候中性”。
7、高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius認為，近期的美國非農就業(yè)增長數據，包括強于預期的6月份就業(yè)數據，可能夸大了當前的就業(yè)增長。他指出，美國勞工部的一項家庭調查顯示，6月份就業(yè)人數減少31.5萬人，并且該數據還顯示過去三個月就業(yè)人數平均每月減少約11.6萬人。
8、約聯(lián)儲消費者預期調查顯示，美國消費者平均認為，一年內失業(yè)率上升的可能性為40.4%，為自2020年4月以來的最高水平；6月份，美國消費者對未來1年家庭支出增長的預期中值從5月份的9.0%降至8.4%。
9、東京商工調查數據顯示，今年1月至6月日本全國企業(yè)破產數量為3060家，比上年同期增加1%，時隔一年轉為增長。
國際股市
1、熱門中概股多數下跌，庫客音樂跌28.39%，優(yōu)信跌18.14%，燃石醫(yī)學跌14.17%，好未來跌12.37%，金山云跌11.68%，微博跌10.16%，拼多多跌10.03%，嗶哩嗶哩跌9.97%，阿里巴巴跌9.32%，百度跌5.69%，京東跌3.9%。漲幅方面，億邦通信漲9.54%，國投電力漲9.21%，金融壹賬通漲5.29%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌8.98%，小鵬汽車跌8.9%，理想汽車跌4.04%。
2、貝萊德策略師發(fā)布報告稱，全球股市和債市今年遭遇至少30年來最糟糕的情況，且目前還看不到快速復蘇的跡象。報告維持對股票的長期看漲觀點，但隨著經濟增長停滯的風險上升，該機構近期已減持發(fā)達市場股票。貝萊德仍在戰(zhàn)略和戰(zhàn)術層面看空政府債券，并低配包括美國國債在內的長期國債。
3、13F報告顯示：“木頭姐”旗下ARK Investment Management二季度建倉做多和SPDR ETF信托等4家公司或基金；清倉SomaLogic等7只股票；增持英偉達、Zoom、908 Devices、小鵬汽車等96只股票；減持特斯拉、Shopify等218只股票。重倉股包括Zoom、特斯拉、Ruko、UiPath、Teladoc。
4、特斯拉CEO馬斯克宣布終止收購推特，推特董事長Bret Taylor表示，推特將采取法律行動以強制執(zhí)行收購協(xié)議。根據協(xié)議，馬斯克需要支付10億美元分手費才能終止交易，雙方料將展開一場法律大戰(zhàn)。
5、推特表示，馬斯克和馬斯克代表聲稱的終止協(xié)議行為是“無效和錯誤的”；將繼續(xù)根據協(xié)議提供馬斯克合理要求的信息，并努力采取所有必要的措施來完成交易；與馬斯克的協(xié)議未終止，銀行債務承諾書和股權承諾書仍有效。
6、由于三星去庫存不如預期，供應鏈近期陸續(xù)收到三星通知，原定暫停訂貨至7月底的時程延后到至少8月底，部分品項年底前都不會再進貨，聯(lián)發(fā)科、大立光、雙鴻、神盾等三星供應鏈拉警報。
7、蘋果公司過時產品列表再“擴張”。蘋果公司在本周與Apple Store和蘋果授權服務提供商共享的一份內部備忘錄中表示，將于7月31日將首批配備Touch Bar的13英寸和15英寸MacBook Pro機型添加到其過時產品列表中。
8、郭明錤發(fā)布蘋果AR/MR頭盔預測更新報告稱，第二代蘋果AR/MR可能有高階與較低售價兩個機型，預計在2025年上半年出貨，零組件供應商預計自2024年下半年開始供貨。
9、芯片制造商意法半導體和格芯宣布，計劃利用政府資金在法國新建一家半導體工廠，目標是到2026年達到滿負荷生產，每年可生產多達62萬片18納米尺寸的晶圓。兩家公司沒有宣布具體投資金額，市場此前預計新工廠的投資金額可能達到40億歐元。
10、消息稱英特爾CEO帕特·基辛格下月有望再次前往臺積電，商討修改3nm制程的生產計劃。英特爾第14代處理器Meteor Lake原計劃2022年底量產，并于2023年上半年推出，但有消息稱其將延后到2023年底。
11、博通公司宣布，公司軟件業(yè)務總裁湯姆·克勞斯將于7月15日離職?？藙谒闺x職后，博通“軟件集團總裁”的職位將被取消，其職責將由博通CEO陳福陽負責。
12、甲骨文公司最近考慮削減多達10億美元成本，可能最早在8月就會解雇數千名員工，美國和歐洲的客服和電商部門將受嚴重影響。與此同時，CMO阿里爾·科爾曼和SaaS的高級營銷副總裁尤爾根·林德爾將離開該公司。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現疲軟，尿素跌近5%，甲醇跌4.85%，苯乙烯跌3.12%，PTA跌2.83%，PVC跌2.22%，塑料跌2.17%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌3.36%，焦炭跌1.87%，熱軋卷板跌1.47%，螺紋鋼跌1.42%，焦煤跌0.93%。農產品多數下跌，鄭棉跌2.47%，棕櫚油跌2.19%，豆一跌1.2%，普麥漲3.06%。
2、為分析研判迎峰度夏期間煤炭市場和價格形勢，了解煤炭價格調控監(jiān)管政策實施情況，國家發(fā)改委價格司會同價格認證中心、價格成本調查中心派出多個專項工作組，分赴部分重點煤炭產銷省份開展實地調研。
3、中國煤炭運銷協(xié)會分析認為，迎峰度夏逐步來臨將使季節(jié)性煤炭需求有所回升，如果疊加疫情好轉后復工復產帶來的需求，迎峰度夏期間煤炭需求有望階段性回升。判斷后期煤炭需求將逐步回升，煤炭供應將保持較快增長，煤炭供需總體可能相對平衡，煤炭價格或將保持波動運行。
4、國家鐵路1-6月份發(fā)送煤炭10.4億噸，同比增長7.9%；其中電煤6.9億噸，同比增長9.1%。截至6月30日，全國363家鐵路直供電廠存煤6464萬噸，可耗天數25.4天，保持較高水平。
5、大商所副總經理王玉飛表示，目前集裝箱運力期貨合約設計方案已基本完成，其他產品研發(fā)也在積極推進中。下一步將加快推進集裝箱運力期貨等產品上市，提供精準有效的風險管理工具和價格參考，進一步提高我國在國際海運市場的價格影響力，服務航運業(yè)高質量發(fā)展。
6、俄羅斯向歐洲輸送天然氣的主要管道“北溪-1”從從本月11日到21日進行年度維護，期間管道輸氣將暫停。意大利能源公司埃尼集團稱，俄方11日將向意方供應2100萬立方天然氣，比之前日均供應3200萬立方減少三分之一。
7、聯(lián)合國世界糧食計劃署（WFP）執(zhí)行主任比斯利稱，糧食價格高漲或許會成為以6個月乃至數年為單位的問題”，預計將長期化。
8、波羅的海干散貨指數漲0.68%，報2081點。