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財(cái)經(jīng)早餐2022年5月16日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整差別化住房信貸政策有關(guān)問題的通知》，對(duì)于貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率減20個(gè)基點(diǎn)，二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策下限按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。在全國統(tǒng)一的貸款利率下限基礎(chǔ)上，央行、銀保監(jiān)會(huì)各派出機(jī)構(gòu)按照“因城施策”原則，指導(dǎo)各省級(jí)市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制，根據(jù)轄區(qū)內(nèi)各城市房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)變化及城市政府調(diào)控要求，自主確定轄區(qū)內(nèi)各城市首套和二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率加點(diǎn)下限。
2、國際貨幣基金組織(IMF)執(zhí)董會(huì)完成五年一次的特別提款權(quán)(SDR)定值審查。執(zhí)董會(huì)一致決定，維持現(xiàn)有SDR籃子貨幣構(gòu)成不變，即仍由美元、歐元、人民幣、日元和英鎊構(gòu)成，并將人民幣權(quán)重由10.92%上調(diào)至12.28%(升幅1.36個(gè)百分點(diǎn))，人民幣權(quán)重仍保持第三位。執(zhí)董會(huì)決定，新的SDR貨幣籃子在2022年8月1日正式生效，并于2027年開展下一次SDR定值審查。
3、對(duì)于人民幣將在SDR貨幣籃子中權(quán)重提升，中國央行表示，中國改革開放信心和意志不會(huì)動(dòng)搖，將始終堅(jiān)持?jǐn)U大高水平對(duì)外開放。下一階段，央行將和各金融管理部門一道，繼續(xù)堅(jiān)定不移地推動(dòng)中國金融市場(chǎng)改革開放，進(jìn)一步簡(jiǎn)化境外投資者進(jìn)入中國市場(chǎng)投資程序，豐富可投資的資產(chǎn)種類，完善數(shù)據(jù)披露，持續(xù)改善營(yíng)商環(huán)境，延長(zhǎng)銀行間外匯市場(chǎng)交易時(shí)間，不斷提升投資中國市場(chǎng)便利性，為境外投資者和國際機(jī)構(gòu)投資中國市場(chǎng)創(chuàng)造更有利的環(huán)境。
4、據(jù)中國基金報(bào)，機(jī)構(gòu)投資者一季度末美股持倉報(bào)告披露漸近尾聲，全球投資機(jī)構(gòu)中概股持倉情況浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，全球頭號(hào)對(duì)沖基金橋水一季度大舉加倉中概股；銘基國際“抄底”拼多多和貝殼控股；淡水泉（香港）新進(jìn)光伏組件龍頭晶科能源。隨著新冠疫情改善，部分全球投資機(jī)構(gòu)對(duì)中國市場(chǎng)發(fā)表“看多”觀點(diǎn)。大摩稱MSCI中國進(jìn)入熊市最后階段，富達(dá)國際也表示看好中國市場(chǎng)配置性價(jià)比。
5、本周全球金融市場(chǎng)大事不斷！中國央行5月15日起將外匯存款準(zhǔn)備金率下調(diào)1個(gè)百分點(diǎn)至8%，中國4月經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”、房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布，5月LPR是否調(diào)降備受矚目，國內(nèi)成品油價(jià)格將迎來新的調(diào)價(jià)窗口。與此同時(shí)，全球主要央行決策者將陸續(xù)登臺(tái)發(fā)表講話。此外，騰訊、京東、小米等將發(fā)布一季報(bào)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、因原油價(jià)格和銷售量上漲，以及煉油加工和銷售部門利潤(rùn)率提高，沙特阿美石油公司一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1480億沙特里亞爾（約合2678.78億元人民幣），同比增長(zhǎng)81.7%，環(huán)比上漲21.9%。
2、日產(chǎn)汽車2021財(cái)年扭虧為盈，提前達(dá)成中期復(fù)興計(jì)劃階段性目標(biāo)。財(cái)報(bào)顯示，日產(chǎn)汽車2021財(cái)年實(shí)現(xiàn)合并凈收入8.42萬億日元，同比增長(zhǎng)7.1%；凈收益2155億日元，同比大幅扭虧。日產(chǎn)汽車2026年電驅(qū)化車型占比擬提升至40%。
宏觀
1、5月16日出版的第10期《求是》雜志將發(fā)表國家主席習(xí)近平重要文章《正確認(rèn)識(shí)和把握我國發(fā)展重大理論和實(shí)踐問題》。文章指出，要為資本設(shè)置“紅綠燈”，防止有些資本野蠻生長(zhǎng)，依法加強(qiáng)對(duì)資本的有效監(jiān)管，支持和引導(dǎo)資本規(guī)范健康發(fā)展，堅(jiān)持和完善社會(huì)主義基本經(jīng)濟(jì)制度，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。
2、習(xí)近平指出，要正確認(rèn)識(shí)和把握碳達(dá)峰碳中和。綠色低碳發(fā)展是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面轉(zhuǎn)型的復(fù)雜工程和長(zhǎng)期任務(wù)。實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要堅(jiān)定不移，但不可能畢其功于一役，要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)。要堅(jiān)持全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅(qū)動(dòng)、內(nèi)外暢通、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則。立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力。狠抓綠色低碳技術(shù)攻關(guān)，加快先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用?？茖W(xué)考核，完善能耗“雙控”制度，加快形成減污降碳的激勵(lì)約束機(jī)制。統(tǒng)籌做好“雙控”、“雙碳”工作，防止簡(jiǎn)單層層分解。深入推動(dòng)能源革命，加快建設(shè)能源強(qiáng)國。
3、中國生態(tài)環(huán)境部公布《金磚國家應(yīng)對(duì)氣候變化高級(jí)別會(huì)議聯(lián)合聲明》。聲明強(qiáng)調(diào)，發(fā)達(dá)國家應(yīng)率先提高減緩行動(dòng)力度，履行氣候資金承諾，并呼吁各方聚焦落實(shí)行動(dòng)，切實(shí)將各自氣候目標(biāo)和愿景轉(zhuǎn)化成落實(shí)的政策、措施和行動(dòng)。
4、上海市委書記李強(qiáng)表示，堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”總方針不動(dòng)搖，進(jìn)一步做大做強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院診療功能，創(chuàng)新發(fā)展模式，擴(kuò)大醫(yī)療供給，暢通配藥流程，方便市民就醫(yī)，全力守護(hù)人民群眾生命安全和身體健康，為打贏大上海保衛(wèi)戰(zhàn)提供有力支撐。
5、中紀(jì)委網(wǎng)站發(fā)文稱，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)知網(wǎng)涉嫌實(shí)施壟斷行為立案調(diào)查引發(fā)廣泛關(guān)注。這一事件本身已傳遞多重鮮明信號(hào)。知網(wǎng)被查，再次給所有平臺(tái)都敲響一記警鐘，建構(gòu)更合理的運(yùn)營(yíng)模式，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，才能走得更遠(yuǎn)更穩(wěn)健。
6、中信證券指出，4月社融低于預(yù)期，社融增速為10.2%，比3月降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。人民幣貸款是社融主要拖累項(xiàng)，背后原因是近期疫情影響、要素短缺和原材料成本上漲；預(yù)計(jì)5月LPR可能下調(diào)，有望降低企業(yè)融資成本。另外，央行表示未來“宏觀杠桿率會(huì)有所上升”，對(duì)應(yīng)下半年社融高點(diǎn)可能比之前預(yù)計(jì)的更高。
7、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場(chǎng)將有600億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期200億元、100億元、100億元、100億元、100億元，周二還將有1000億元MLF到期。
8、國家衛(wèi)健委通報(bào)，5月14日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例226例（上海166例，北京33例，四川13例，河南5例，遼寧、貴州各2例，河北、吉林、廣東、廣西、重慶各1例），新增本土無癥狀感染者1492例（其中上海1203例，四川196例）；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗336133.3萬劑次。
9、上海市衛(wèi)健委通報(bào)，5月14日，新增本土新冠肺炎確診病例166例和無癥狀感染者1203例，其中111例確診病例為既往無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸，55例確診病例和1203例無癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn)；新增本土死亡3例，平均年齡75.0歲，最小年齡58歲，最大年齡93歲，死亡直接原因均為基礎(chǔ)疾病。
10、上海正大力推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)應(yīng)開盡開、保供人員應(yīng)返盡返，從5月16日起分階段推進(jìn)復(fù)商復(fù)市。根據(jù)相關(guān)安排，購物中心、百貨商場(chǎng)、超市賣場(chǎng)等商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)逐步有序恢復(fù)線下營(yíng)業(yè)，劃定進(jìn)出通道，做好人員限流，并推行“線上訂、線下送”和“線下到店消費(fèi)”服務(wù)。
11、5月14日15時(shí)至15日15時(shí)，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，其中，管控人員45例，社會(huì)面篩查10例。5月16日、17日、18日，北京市12個(gè)區(qū)繼續(xù)進(jìn)行三輪區(qū)域核酸篩查。面對(duì)突發(fā)聚集性疫情和新發(fā)社會(huì)面病例，北京市要求務(wù)必第一時(shí)間鎖定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位和人員，管控到位，做到不失一處、不漏一人，加強(qiáng)橫傳聯(lián)動(dòng)，做到日清日結(jié)。
12、四川省衛(wèi)健委通報(bào)，5月14日，四川新增本土新冠肺炎確診病例13例（在廣安），新增本土無癥狀感染者196例（資陽1例，樂山2例，廣安193例）。
13、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著基建投資提速，資金端也加碼發(fā)力。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，二季度專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)?；虺?萬億元，其中5月和6月單月發(fā)行規(guī)?；蚪咏f億，對(duì)基建投資釋放更大的支撐作用。與此同時(shí)，在政策支持下，城投平臺(tái)融資有望回暖，投向基建領(lǐng)域的銀行貸款增速有望明顯加快。
14、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)新的下行壓力，助推市場(chǎng)主體恢復(fù)經(jīng)濟(jì)活力，大規(guī)?；萜罄谜芗s來。近段時(shí)間，有關(guān)部門緊鑼密鼓部署一系列紓困舉措，著力穩(wěn)市場(chǎng)主體穩(wěn)崗位穩(wěn)就業(yè)，超過30億元的穩(wěn)崗資金已直達(dá)企業(yè)，失業(yè)保險(xiǎn)新政4500億元紅利在途。包括退減稅、緩繳社保費(fèi)、穩(wěn)崗返還等在內(nèi)的一攬子舉措正在多地迅速落地，力促早見效早受益。
金融
1、中證協(xié)發(fā)布《2021年度證券公司投資者服務(wù)與保護(hù)報(bào)告》，為連續(xù)第3年發(fā)布此類報(bào)告?！秷?bào)告》共三個(gè)章節(jié)，涵蓋投資者保護(hù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、投資者保護(hù)理念推廣、投資者保護(hù)機(jī)制完善、投資者糾紛投訴處理等內(nèi)容。
2、中基協(xié)等發(fā)布《私募基金行業(yè)誠信自律倡議書》，倡導(dǎo)從業(yè)者守法守信，心存敬畏；合規(guī)經(jīng)營(yíng)，恪守原則；專業(yè)審慎，投資者至上；忠誠盡責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)控；誠實(shí)信用，謹(jǐn)慎勤勉；以人為本，服務(wù)社會(huì)。
3、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，A股市場(chǎng)近期有所反彈，4月下旬以來百億私募相聚資本一些產(chǎn)品提高倉位，而且對(duì)于沒有止損約束的產(chǎn)品，保持較高倉位，其后續(xù)也會(huì)結(jié)合市場(chǎng)機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
4、據(jù)中國基金報(bào)，自2015年第一家個(gè)人系公募基金成立以來，7年中其數(shù)量已達(dá)25家（包括“私轉(zhuǎn)公”公司），行業(yè)占比超過一成。與此同時(shí)，個(gè)人系公募基金也存在著管理規(guī)模整體較小且階段性出現(xiàn)較大降幅、不同公司間分化顯著等問題。
5、山東國際信托正“出清”轉(zhuǎn)讓所持富國基金16.675%股權(quán)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為40.39億元。按此價(jià)格計(jì)算，富國基金整體估值為242.21億元，相比凈資產(chǎn)66.74億元，溢價(jià)率高達(dá)262%。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，受多重因素影響，QDII基金業(yè)績(jī)大幅分化，多只QDII基金凈值回撤明顯。截至5月15日，今年以來，納入Wind統(tǒng)計(jì)的395只QDII產(chǎn)品（未合并、含A/C/D）中，僅61只取得正回報(bào)，逾八成下跌。而運(yùn)作滿10年的基金中，凈值不足1元的產(chǎn)品數(shù)量也多達(dá)22只。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，業(yè)內(nèi)人士建議投資者在關(guān)注快速變化市場(chǎng)環(huán)境的同時(shí)，以分散風(fēng)險(xiǎn)的思路，增強(qiáng)配置組合的多元性。
7、據(jù)券商中國，權(quán)益市場(chǎng)的持續(xù)震蕩，使得投資者對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求愈發(fā)強(qiáng)烈。近日，多只債券型基金收緊限購，最低限購金額低至100元。還有一些債券基金選擇在此時(shí)下調(diào)管理費(fèi)率，提升競(jìng)爭(zhēng)力。這些都今年來債券型基金升溫的真實(shí)寫照。機(jī)構(gòu)人士表示，在資產(chǎn)荒與流動(dòng)性寬松這兩大前提條件未打破前，債市短期內(nèi)大幅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)并不大。
樓市
1、央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布樓市重磅政策。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，從直接政策影響看，并非直接降息，從之前最低4.6看，也很少城市能執(zhí)行這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，而且并非全部執(zhí)行，只是針對(duì)首套房貸，需要等待各地落地細(xì)則來執(zhí)行。
2、天津市5月15日起實(shí)行存量房屋交易資金監(jiān)管銀行托管模式，全市10家商業(yè)銀行可辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，房屋交易資金在銀行進(jìn)行托管時(shí)有利息。
3、海南?？冢何绰鋺艉Ｄ鲜〉娜瞬?，本人及家庭成員在海南省無自有住房的，提供本人或家庭成員在我省累計(jì)12個(gè)月及以上個(gè)人所得稅或社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明，可在?？谑匈徺I1套住房；對(duì)申請(qǐng)商業(yè)貸款購買第二套住房但未結(jié)清原有住房貸款的，首付比例不低于50%；申請(qǐng)公積金貸款購買二手住房，屬首次購房或已結(jié)清原有公積金貸款的，首付比例不低于30%。
產(chǎn)業(yè)
1、白酒“新國標(biāo)”將于6月起正式實(shí)施。對(duì)于固態(tài)法白酒，規(guī)定不得添加食用酒精及非自身發(fā)酵產(chǎn)生的呈色呈香呈味物質(zhì)；對(duì)液態(tài)法白酒和固液法白酒，則規(guī)定可添加谷物食用釀造酒精，不使用非自身發(fā)酵產(chǎn)生的呈色呈香呈味物質(zhì)。新國標(biāo)將調(diào)香白酒從白酒分類中剔除，明確其屬于配制酒。
2、《關(guān)于上海市信息通信業(yè)做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的通知》要求，在確保疫情防控和運(yùn)行安全前提下，穩(wěn)妥有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，瞞報(bào)、漏報(bào)、假報(bào)或違反當(dāng)?shù)胤酪咭蟮钠髽I(yè)和員工，將被列入黑名單。
3、上海市發(fā)布《生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和功能區(qū)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引》，要求抓好重大項(xiàng)目管理，有序推進(jìn)工程實(shí)施。重大項(xiàng)目應(yīng)實(shí)施全封閉管理，原則上人員只進(jìn)不出，最大限度減少人員聚集流動(dòng)。
4、《上海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，合理控制能源消費(fèi)總量，到2025年能源供應(yīng)能力按照力爭(zhēng)1.35億噸標(biāo)準(zhǔn)煤配置，煤炭消費(fèi)總量下降5%左右，占一次能源消費(fèi)比重下降到30%以下。
5、乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，2022年新能源乘用車目錄總體數(shù)量較少，客車氫燃料占比增多；新勢(shì)力進(jìn)入免稅目錄車型逐步增多；新勢(shì)力造車企業(yè)車產(chǎn)品逐步進(jìn)入市場(chǎng)化狀態(tài)，生存壓力較大，目前客車與專用車基本是傳統(tǒng)企業(yè)為主。
6、深圳華為旗艦店一位銷售人員表示，3月份問界M5開始交付，口碑上來后預(yù)訂用戶增長(zhǎng)，正常情況下3至4周交付。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月份新能源SUV汽車銷量排行榜上，問界M5銷量3245輛，排名第八。
海外
1、由于近期能源價(jià)格飆升，德國多地承受不起高昂電費(fèi)，考慮縮短路燈照明時(shí)間。德國城鎮(zhèn)和行政分區(qū)協(xié)會(huì)工作人員表示，許多城鎮(zhèn)正在研討節(jié)能省錢的可行方案，而縮短路燈照明時(shí)間只是潛在措施之一。
2、印度規(guī)模最大的銀行——印度國家銀行（SBI）將主要貸款利率（MCLR）上調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。
國際股市
1、特斯拉CEO埃隆?馬斯克表示，目前沒有證據(jù)表明推特虛假賬號(hào)占比小于5%。推特日活躍用戶占比可能超過90%，這是廣告商關(guān)注的指標(biāo)。但非常奇怪的是，有史以來最流行的推文只有2%的日活躍用戶點(diǎn)贊。
2、特斯拉上海工廠自4月19日復(fù)工以來不斷加快訂單交付速度。繼5月11日復(fù)工后首批4767輛電動(dòng)車裝船出口后，5月15日上午又有4000多輛電動(dòng)車將進(jìn)行裝船作業(yè)，即將出港，為一周之內(nèi)特斯拉上海工廠第2批整船電動(dòng)車出口。
3、印尼總統(tǒng)佐科?維多多會(huì)見特斯拉CEO馬斯克，就潛在投資和技術(shù)合作進(jìn)行討論。印尼官員透露，在馬斯克和維多多會(huì)晤之前，雙方就印尼鎳礦潛在投資和電動(dòng)汽車電池供應(yīng)進(jìn)行工作層面討論。
4、網(wǎng)傳知名財(cái)富管理機(jī)構(gòu)諾亞財(cái)富通知員工，將按最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資。諾亞財(cái)富對(duì)此澄清稱，公司僅對(duì)上海個(gè)別幾名工作不達(dá)標(biāo)員工進(jìn)行調(diào)薪，屬于公司內(nèi)部常規(guī)調(diào)整，其他絕大部分員工薪酬都是正常發(fā)放。
商品
1、倫敦金屬交易所（LME）擬修訂場(chǎng)外交易報(bào)告規(guī)定，防止鎳逼空事件再次發(fā)生。意見稿要求會(huì)員報(bào)告所有可實(shí)物交割金屬，包括鋁、鋁合金、鈷、銅、鉛、NASAAC、鎳、錫和鋅的場(chǎng)外頭寸詳細(xì)情況，并建議將問責(zé)級(jí)別擴(kuò)展到場(chǎng)外頭寸。
2、伊朗國家石油公司、伊朗石化公司、伊朗國家石油工業(yè)養(yǎng)老基金和Parsian Sepehr煉油公司將簽署四份價(jià)值28億美元的諒解備忘錄，用于油氣田開發(fā)研究、收集廢氣和提取乙烷。
3、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，5月15日輸送量為6270萬立方米。
4、印度重申小麥出口禁令是為保護(hù)糧食安全，并將向缺糧國家運(yùn)送小麥。據(jù)悉，埃及與印度達(dá)成50萬噸小麥購買協(xié)議。
5、搭載2600噸白糖的中歐班列從廣西南寧國際鐵路港駛出，途經(jīng)阿拉山口出境前往哈薩克斯坦阿拉木圖。這是廣西發(fā)出的首趟整列食品出口中歐班列，標(biāo)志著跨境運(yùn)輸整車出口貨物再添新品類。