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財(cái)經(jīng)早餐2022年3月31日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、央行一季度政策例會(huì)指出，當(dāng)前國(guó)外疫情持續(xù)，地緣政治沖突升級(jí)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，國(guó)內(nèi)疫情發(fā)生頻次有所增多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，強(qiáng)化跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，加大穩(wěn)健的貨幣政策實(shí)施力度，增強(qiáng)前瞻性、精準(zhǔn)性、自主性，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，主動(dòng)應(yīng)對(duì)，提振信心，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益，更好滿足購(gòu)房者合理住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展和良性循環(huán)。推進(jìn)金融高水平雙向開(kāi)放，提高開(kāi)放條件下經(jīng)濟(jì)金融管理能力和防控風(fēng)險(xiǎn)能力。
2、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署用好政府債券擴(kuò)大有效投資，促進(jìn)補(bǔ)短板增后勁和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。會(huì)議指出，要抓緊下達(dá)剩余地方政府專項(xiàng)債額度，去年提前下達(dá)的額度5月底前發(fā)行完畢，今年下達(dá)的額度9月底前發(fā)行完畢。合理擴(kuò)大專項(xiàng)債使用范圍，支持有一定收益的公共服務(wù)等項(xiàng)目。統(tǒng)籌把握國(guó)債、地方債發(fā)行，鼓勵(lì)境外中長(zhǎng)期資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債，金融系統(tǒng)要加強(qiáng)配合，保障國(guó)債有序發(fā)行。會(huì)議決定新開(kāi)工南水北調(diào)后續(xù)工程等一批條件成熟的水利工程，全年可完成水利投資約8000億元。
3、針對(duì)部分券商從事發(fā)布研報(bào)業(yè)務(wù)、證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)時(shí)，利用天干地支、陰陽(yáng)五行等對(duì)證券及證券市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)或提供投資建議服務(wù)等問(wèn)題，證監(jiān)會(huì)組織證監(jiān)局進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，并依法對(duì)違規(guī)券商及相關(guān)責(zé)任人員采取行政監(jiān)管措施。相關(guān)責(zé)任人被采取免職或撤職降級(jí)、扣發(fā)全年獎(jiǎng)金等內(nèi)部追責(zé)措施。證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部將持續(xù)關(guān)注、從嚴(yán)查處發(fā)布研報(bào)業(yè)務(wù)、證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為，堅(jiān)決落實(shí)"零容忍"工作方針，發(fā)現(xiàn)一起、處置一起。
4、國(guó)家網(wǎng)息辦、稅務(wù)總局、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)文，進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)利行為。文件提出，直播平臺(tái)每半年上報(bào)主播營(yíng)利情況等信息，主播不得用自我打賞等方式誘導(dǎo)消費(fèi)者打賞和購(gòu)買(mǎi)商品。依法查處偷逃稅等涉稅違法犯罪行為，平臺(tái)不得策劃、幫助主播實(shí)施逃避稅。
5、貴州茅臺(tái)披露年報(bào)，2021年凈利潤(rùn)524.6億元，同比增長(zhǎng)12.34%；擬10派216.75元，共分配利潤(rùn)272.28億元。公司今年?duì)I業(yè)總收入目標(biāo)是較上年度增長(zhǎng)15%左右。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股全線下跌，道指跌0.19%報(bào)35228.81點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.63%報(bào)4602.45點(diǎn)，納指跌1.21%報(bào)14442.28點(diǎn)。家得寶、賽富時(shí)跌近3%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.74%，蘋(píng)果跌0.66%，結(jié)束11日連漲，特斯拉跌0.5%。芯片股大跌，美光科技跌3.5%，英偉達(dá)、AMD跌超3%，高通跌超5%。中概股方面，優(yōu)信跌10.74%，知乎、陌陌跌超9%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.45%報(bào)14606.05點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.74%報(bào)6741.59點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.55%報(bào)7578.75點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.03%報(bào)25300.25點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.41%報(bào)460.19點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)走高，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.67%，報(bào)7514.50點(diǎn)，創(chuàng)1月6日來(lái)收盤(pán)高位；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.5%，報(bào)12098.80點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.21%，報(bào)2746.73點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.8%，報(bào)28027.25點(diǎn)，盤(pán)中創(chuàng)四個(gè)交易日低位。
4、COMEX黃金期貨收漲1.01%報(bào)1937.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.19%報(bào)25.03美元/盎司。美元走低提振金價(jià)。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年5月合約漲3.09%報(bào)107.46美元/桶，布油2022年6月合約漲3.05%報(bào)111.0美元/桶。美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存再次下降表明供應(yīng)緊張。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)集體上漲，LME銅漲0.53%報(bào)10371美元/噸，LME鋅漲3.85%報(bào)4182美元/噸，LME鎳漲2.43%報(bào)32575美元/噸，LME鋁漲3.36%報(bào)3551.5美元/噸，LME錫漲0.26%報(bào)42535美元/噸，LME鉛漲2.1%報(bào)2429.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.663%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.070%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.641%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.125%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.538%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.427%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.318%，3年期美債收益率跌6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.492%，5年期美債收益率跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.445%，10年期美債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.355%，30年期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.479%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.61%報(bào)97.8297，連跌兩日，創(chuàng)一個(gè)月以來(lái)新低。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.65%報(bào)1.1159，英鎊兌美元漲0.32%報(bào)1.3136，澳元兌美元跌0.03%報(bào)0.7506，美元兌日元跌0.86%報(bào)121.8305，美元兌加元跌0.26%報(bào)1.2481，美元兌瑞郎跌0.82%報(bào)0.9232，離岸人民幣兌美元漲144個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3597。
宏觀
1、央行3月30日開(kāi)展1500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.10%。當(dāng)日有200億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放1300億元。
2、央行部署做好2022年金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作，要求強(qiáng)化貨幣政策工具支持，進(jìn)一步優(yōu)化存款準(zhǔn)備金政策框架，繼續(xù)加強(qiáng)支農(nóng)支小再貸款、再貼現(xiàn)管理。改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資源配置，穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村信用社改革。要圍繞高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、春耕備耕、糧食流通收儲(chǔ)加工等全產(chǎn)業(yè)鏈，主動(dòng)對(duì)接融資需求，強(qiáng)化糧食安全金融保障。
3、央行公布一季度調(diào)查報(bào)告顯示，有62.2%的銀行家認(rèn)為當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)“正常”，比上季減少3.7個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)二季度，銀行家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度預(yù)期指數(shù)為41.3%，高于一季度6.9個(gè)百分點(diǎn)。30.6%的企業(yè)家認(rèn)為一季度宏觀經(jīng)濟(jì)“偏冷”，67.4%認(rèn)為“正?！?。
4、中國(guó)財(cái)政部PPP中心數(shù)據(jù)顯示，2月，新入庫(kù)PPP項(xiàng)目29個(gè)、投資額1003億元，環(huán)比增加681億元、上升212.1%；開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目51個(gè)、投資額1036億元，環(huán)比增加442億元、上升74.4%。
5、上海市委書(shū)記、市新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)李強(qiáng)指出，要堅(jiān)定堅(jiān)決實(shí)施好這一輪面上核酸篩查工作，采取全域靜態(tài)管理、全員核酸篩查、全面流調(diào)排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，分批實(shí)施、無(wú)縫銜接，真正把風(fēng)險(xiǎn)人群管住，盡早實(shí)現(xiàn)社會(huì)面清零。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：3月29日，31個(gè)省、區(qū)、市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1565例（吉林1150例，上海326例，河南26例，黑龍江16例，浙江8例，福建7例，河北6例，遼寧5例，山東4例，安徽3例，湖南3例，北京2例，天津、廣東各2例，江蘇、江西、海南、重慶、貴州各1例）；新增本土無(wú)癥狀感染者7090例（上海5656例，吉林1032例，福建85例，河北75例，遼寧52例，江蘇32例，安徽31例，黑龍江24例，山東23例，廣東14例，廣西13例，河南10例，甘肅10例，其中蘭州市9例，江西9例，浙江7例，天津6例，云南3例，新疆2例，山西、內(nèi)蒙古、湖北、湖南、海南、重慶各1例）。
7、在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，近期人民銀行適時(shí)加大公開(kāi)市場(chǎng)操作力度，維護(hù)流動(dòng)性合理充裕。以目前情況看，局部或有小波動(dòng)，但資金面總體平穩(wěn)跨季無(wú)虞?？紤]到保持新增信貸適度增長(zhǎng)及對(duì)沖季度稅期高峰等需要，一些分析人士判斷，二季度降準(zhǔn)可期。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，優(yōu)信跌10.74%，陌陌跌9.43%，億邦通信跌8.28%，金融壹賬通跌8.06%，荔枝跌7.95%，嗶哩嗶哩跌5.05%，騰訊音樂(lè)跌4.61%，百度跌2.61%。漲幅方面，樂(lè)居漲8.88%，無(wú)憂英語(yǔ)漲6.7%，水滴公司漲5.3%，康迪車(chē)業(yè)漲5.12%，華住漲4.4%。新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲1.28%，小鵬汽車(chē)漲0.85%，理想汽車(chē)漲1.99%。
2、蘋(píng)果在荷蘭遭遇新的反壟斷訴訟，該公司被指控濫用App Store壟斷地位收取30%傭金。根據(jù)荷蘭消費(fèi)者競(jìng)爭(zhēng)索賠基金會(huì)的數(shù)據(jù)，蘋(píng)果此舉構(gòu)成潛在的損失可能高達(dá)近50億歐元。
3、過(guò)去一年特斯拉與淡水河谷達(dá)成一筆未披露的鎳交易，這筆交易目的是進(jìn)一步確保關(guān)鍵的電動(dòng)汽車(chē)電池金屬供應(yīng)。
4、荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASMI執(zhí)行長(zhǎng)Benjamin Loh表示，公司機(jī)器生產(chǎn)因缺少芯片導(dǎo)致交貨延遲，而這又會(huì)再影響到全球大晶片廠的增產(chǎn)。芯片供應(yīng)吃緊的情況，因此很可能今年一整年都將持續(xù)。
5、歐洲私募巨頭EQT將以100億美元的估值將IFS、Workwave的部分業(yè)務(wù)出售給HG公司。
6、消息稱，阿波羅不打算對(duì)傳媒公司培生集團(tuán)（Pearson）發(fā)出收購(gòu)要約。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)收漲，燃油漲5.51%，低硫燃料油漲5.05%，LPG漲4.48%，PTA漲2.91%，玻璃漲2.4%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲4.72%，焦炭漲3.04%，螺紋鋼漲2.11%，熱軋卷板漲1.97%，焦煤漲1.96%。
2、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2022年煤炭需求將保持適度增加，增速回落；煤炭產(chǎn)量還將保持適度增加，增量進(jìn)一步向晉陜蒙新地區(qū)集中。綜合判斷，2022年市場(chǎng)總體預(yù)期穩(wěn)定向好，預(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡態(tài)勢(shì)。
3、2022年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約專項(xiàng)核查工作正式開(kāi)始。中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)石瑛表示，這次全國(guó)范圍內(nèi)專項(xiàng)核查由國(guó)家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)方面組建核查組，今天開(kāi)始赴央企核查，下一階段將組建15個(gè)核查組赴地方核查。
4、俄羅斯國(guó)家杜馬主席沃羅金表示，提議擴(kuò)大需用盧布結(jié)算的俄羅斯出口貨物清單，包括谷物、化肥、石油、金屬和木材等。
5、德國(guó)啟動(dòng)天然氣一級(jí)應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對(duì)俄羅斯可能切斷天然氣供應(yīng)的決定。同時(shí)，德國(guó)再次譴責(zé)俄羅斯要求歐洲以盧布支付天然氣，拒絕用盧布購(gòu)買(mǎi)俄天然氣。
6、歐佩克預(yù)計(jì)第一季度原油庫(kù)存增加60萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為100萬(wàn)桶/日。消息人士稱，歐佩克可能會(huì)在周四的會(huì)議上堅(jiān)持現(xiàn)有的增產(chǎn)協(xié)議，即每月增產(chǎn)40萬(wàn)桶/日。
7、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油庫(kù)存減少344.9萬(wàn)桶，預(yù)期減少102.2萬(wàn)桶；美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶至1170萬(wàn)桶/日，出口減少85.6萬(wàn)桶/日至298.8萬(wàn)桶/日。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.99%，報(bào)2369點(diǎn)，連續(xù)第五日下跌。