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財(cái)經(jīng)早餐2022年3月28日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、今年前2月中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.0%，增速較去年12月份回升0.8個(gè)百分點(diǎn)。能源原材料行業(yè)對(duì)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。1-2月份，采礦業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.32倍。受原油價(jià)格持續(xù)上漲、煤炭?jī)r(jià)格同比漲幅較高等因素推動(dòng)，石油天然氣開(kāi)采、煤炭采選等行業(yè)利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)1.57倍、1.55倍。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，要繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，有效降低企業(yè)生產(chǎn)成本，尤其是中下游企業(yè)成本，落實(shí)好制造業(yè)扶持政策及小微企業(yè)減稅降費(fèi)政策，助力企業(yè)紓困解難，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、提質(zhì)增效。
2、證監(jiān)會(huì)擬于近期推出一系列政策措施，進(jìn)一步拓寬民營(yíng)企業(yè)債券融資渠道，增強(qiáng)服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)效。其中包括：推出科技創(chuàng)新公司債券，優(yōu)先重點(diǎn)支持高新技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)發(fā)債募集資金；進(jìn)一步優(yōu)化融資服務(wù)機(jī)制，將更多符合條件優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)納入知名成熟發(fā)行人名單，提高融資效率；便利回購(gòu)融資機(jī)制，適當(dāng)放寬受信用保護(hù)民營(yíng)企業(yè)債券回購(gòu)質(zhì)押庫(kù)準(zhǔn)入門(mén)檻；鼓勵(lì)證券基金機(jī)構(gòu)加大民營(yíng)企業(yè)業(yè)務(wù)投入，將在證券公司分類(lèi)評(píng)價(jià)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)排名中納入民營(yíng)企業(yè)債券相關(guān)指標(biāo)。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，接近監(jiān)管部門(mén)人士表示，中美雙方監(jiān)管機(jī)構(gòu)都充分知悉對(duì)方關(guān)切，正在相向而行，努力尋求解決問(wèn)題的方案，以盡快實(shí)現(xiàn)有效、可持續(xù)的合作。這符合兩國(guó)資本市場(chǎng)和全球投資者最大利益。據(jù)介紹，部分中概股公司和投資機(jī)構(gòu)3月27日參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)舉行的一場(chǎng)視頻交流，會(huì)議主要聽(tīng)取市場(chǎng)人士對(duì)中概股近期情況的意見(jiàn)。
4、據(jù)數(shù)據(jù)寶，上周北上資金活躍度降低，連續(xù)五日呈凈流出狀態(tài)，買(mǎi)賣(mài)金額為年內(nèi)最低。北向資金當(dāng)周加倉(cāng)范圍主要集中在穩(wěn)增長(zhǎng)和漲價(jià)題材上，僅房地產(chǎn)、有色金屬等持股量環(huán)比增長(zhǎng)，主要減倉(cāng)白酒、非銀金融股，貴州茅臺(tái)、五糧液兩只白酒龍頭均遭減倉(cāng)。拉長(zhǎng)周期來(lái)看，房地產(chǎn)行業(yè)已獲北上資金連續(xù)三周加倉(cāng)。
5、本周全球金融市場(chǎng)大事不斷！中國(guó)PMI、美國(guó)非農(nóng)和PCE、歐元區(qū)CPI等諸多重磅數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布；美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行多位官員將繼續(xù)溝通貨幣政策；中國(guó)新一輪油價(jià)調(diào)整窗口開(kāi)啟；OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將召開(kāi)，產(chǎn)油國(guó)有望繼續(xù)聯(lián)合釋放40萬(wàn)桶/日產(chǎn)能。
環(huán)球市場(chǎng)
1、歐洲多國(guó)開(kāi)始實(shí)行夏令時(shí)，歐洲地區(qū)金融市場(chǎng)交易時(shí)間將較冬令時(shí)提前一個(gè)小時(shí)。周一歐股交易時(shí)間將調(diào)整為北京時(shí)間15:00-23:30。
宏觀
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2022年一季度末，全國(guó)兩會(huì)閉幕兩周時(shí)間，紓困助企舉措紛至沓來(lái)、擲地有聲，如春風(fēng)細(xì)雨，滋潤(rùn)著億萬(wàn)市場(chǎng)主體。國(guó)常會(huì)、財(cái)政部、稅務(wù)總局等頻頻發(fā)聲層層部署，年初至今已有20多項(xiàng)稅費(fèi)支持政策出臺(tái)。廣東省、天津市、江蘇省、深圳市……幾天之內(nèi)，地方版紓困企業(yè)政策密集發(fā)布，從減稅降費(fèi)、減免房租，到補(bǔ)貼防疫支出、加大貸款投放力度、支持企業(yè)擴(kuò)大投資，一攬子舉措幫市場(chǎng)主體紓困解難。
2、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，3月26日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1217例（吉林1071例，其中長(zhǎng)春市633例、吉林市434例；上海47例；遼寧28例；天津16例；河南14例；河北10例；黑龍江8例；山東5例；湖南4例；安徽、江西、廣東、甘肅各2例；北京、江蘇、浙江、福建、云南、陜西各1例）；新增本土無(wú)癥狀感染者4333例；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗325141.2萬(wàn)劑次。
3、上海市決定在全市范圍內(nèi)開(kāi)展新一輪切塊式、網(wǎng)格化核酸篩查。3月28日5時(shí)起，上海市以黃浦江為界分區(qū)分批實(shí)施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區(qū)域先行實(shí)施封控，開(kāi)展核酸篩查，4月1日5時(shí)解封。同時(shí)，浦西地區(qū)重點(diǎn)區(qū)域繼續(xù)實(shí)施封控管理。第二批，4月1日3時(shí)起，按照壓茬推進(jìn)的原則，對(duì)浦西地區(qū)實(shí)施封控，開(kāi)展核酸篩查，4月5日3時(shí)解封。
4、深圳市發(fā)布通告，全市恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序。封控區(qū)、管控區(qū)、防范區(qū)繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行疫情防控相關(guān)措施，繼續(xù)做好重點(diǎn)場(chǎng)所防控。進(jìn)出各類(lèi)公共場(chǎng)所、乘坐公共交通工具等須憑48小時(shí)核酸檢測(cè)陰性證明。通告自3月28日至4月5日期間施行，后續(xù)將根據(jù)疫情防控形勢(shì)動(dòng)態(tài)調(diào)整。
金融
1、北京綠色交易所董事長(zhǎng)王乃祥表示，正積極推進(jìn)全國(guó)自愿減排（CCER）交易中心建設(shè)，未來(lái)可以研究探討將氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中實(shí)際形成的碳減排量開(kāi)發(fā)為CCER等自愿減排量項(xiàng)目可能性。
2、2021年多家銀行理財(cái)子公司取得優(yōu)異成績(jī)。目前已有招銀理財(cái)、興銀理財(cái)等7家銀行理財(cái)子公司業(yè)績(jī)出爐。其中，招商銀行理財(cái)子公司招銀理財(cái)2021年凈利潤(rùn)32.03億元，暫居第一；興銀理財(cái)凈利潤(rùn)28.06億元，同比大增109%。
3、上市公司年報(bào)披露正酣，其控股參股基金公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出爐?！般y行系”基金公司喜報(bào)頻傳，交銀施羅德2021年凈利潤(rùn)17.86億元，目前僅次于華夏基金（23.12億元）。招商證券年報(bào)顯示，博時(shí)基金2021年凈利潤(rùn)17.79億元。
4、頭部基金公司紛紛成立混合資產(chǎn)投資部。據(jù)悉，為更好地滿足居民日益增長(zhǎng)的理財(cái)替代需求，基金公司加強(qiáng)相關(guān)投研力量，在部門(mén)組織架構(gòu)等多方面做出調(diào)整。尤其是規(guī)模排名靠前的“固收+”大廠，相繼搭建自己的混合資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)。
5、華泰證券資管宣布成立研究中心，謝秋平、鄭武加盟并出任總經(jīng)理，分別分管固收、權(quán)益方向。該研究中心將統(tǒng)一負(fù)責(zé)華泰證券資管整體各類(lèi)研究業(yè)務(wù)，為固收、權(quán)益及多資產(chǎn)的公私募二級(jí)市場(chǎng)主動(dòng)管理進(jìn)行賦能。
6、前海開(kāi)源基金發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱(chēng)，近期有不法分子冒用公司名義進(jìn)行非法投資活動(dòng)，投資者需注意辨別真?zhèn)?，保護(hù)自身隱私和財(cái)產(chǎn)權(quán)益不受侵害。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年共計(jì)51家基金公司自購(gòu)旗下基金，3月份以來(lái)更是多達(dá)26家基金開(kāi)啟自購(gòu)，其中南方基金、華泰證券資管、國(guó)泰基金等今年以來(lái)實(shí)施自購(gòu)金額超億元。從自購(gòu)基金類(lèi)型來(lái)看，2022年以來(lái)主要集中在混合型基金、債券型基金及股票型基金。其中3月份債基的自購(gòu)金額占比接近一半，這或受市場(chǎng)振幅較大的影響。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，商業(yè)養(yǎng)老金融今年將獲得更大發(fā)展空間。日前正式獲批開(kāi)業(yè)的國(guó)民養(yǎng)老保險(xiǎn)公司，將重點(diǎn)發(fā)展養(yǎng)老年金保險(xiǎn)、專(zhuān)屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)，以及商業(yè)養(yǎng)老計(jì)劃等創(chuàng)新型養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)，著力滿足人民群眾多樣化養(yǎng)老保障需求。此外，養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)即將啟動(dòng)，主要面向中低收入人群的商業(yè)養(yǎng)老計(jì)劃試點(diǎn)正在抓緊籌備。
樓市
1、恒大集團(tuán)披露復(fù)工復(fù)產(chǎn)最新情況，截至3月27日，全國(guó)要求復(fù)工復(fù)產(chǎn)項(xiàng)目771個(gè)，已復(fù)工734個(gè)，復(fù)工率達(dá)95%。其中424個(gè)項(xiàng)目已恢復(fù)至正常施工水平，占比55%。恒大將保證項(xiàng)目持續(xù)正常施工，不惜一切代價(jià)實(shí)現(xiàn)向業(yè)主保質(zhì)保量交樓。
產(chǎn)業(yè)
1、數(shù)千億可再生能源補(bǔ)貼或一次性發(fā)放。據(jù)中國(guó)證券報(bào)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)正著力解決可再生能源補(bǔ)貼拖欠缺口問(wèn)題。主管部門(mén)正就可再生能源補(bǔ)貼欠款事項(xiàng)進(jìn)行系統(tǒng)性清查，3月底前將完成企業(yè)自查。預(yù)計(jì)最快一個(gè)季度清查完畢，此后國(guó)家將一次性發(fā)放歷史拖欠補(bǔ)貼。
2、交通運(yùn)輸部運(yùn)輸服務(wù)司表示，正會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究完善城市交通新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)，新能源城市物流配送通行便利等相關(guān)政策措施，配合相關(guān)部門(mén)加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善動(dòng)力電池回收，積極利用和再資源化循環(huán)利用體系。
3、“十四五”時(shí)期南方電網(wǎng)將投資100億元，大力推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)到明年底首先實(shí)現(xiàn)廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁全覆蓋。
4、華為將于3月28日下午4:30舉行2021年年度報(bào)告發(fā)布會(huì)。屆時(shí)，華為輪值董事長(zhǎng)郭平以及華為公司副董事長(zhǎng)、CFO孟晚舟將出席業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。去年底，華為在新年致辭中披露2021年整體營(yíng)收情況，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入約6340億元。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，華為回應(yīng)“俄公司受美制裁在測(cè)試?guó)櫭上到y(tǒng)”稱(chēng)，目前暫無(wú)計(jì)劃在海外推出搭載HarmonyOS手機(jī)。此前有報(bào)道稱(chēng)，由于美國(guó)制裁，谷歌公司已停止認(rèn)證運(yùn)行安卓管理系統(tǒng)的俄羅斯BQ公司智能手機(jī)。該公司已經(jīng)在測(cè)試華為鴻蒙操作系統(tǒng)。
6、華為智能駕駛解決方案產(chǎn)品線總裁王軍表示，華為希望基于HarmonyOS車(chē)機(jī)操作系統(tǒng)，構(gòu)建多樣化座艙體驗(yàn)。這離不開(kāi)硬件伙伴與軟件伙伴共同參與，華為已與150多家軟硬件伙伴們建立合作，今年將有更多車(chē)載應(yīng)用上架。
7、《海南自由貿(mào)易港游艇產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》7月1日起施行。針對(duì)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展，該條例以多項(xiàng)制度創(chuàng)新放寬相關(guān)管制，其中包括：放寬游艇登記主體范圍，放寬進(jìn)口游艇船齡限制，從境外購(gòu)買(mǎi)或者通過(guò)其他合法途徑取得且擬申請(qǐng)辦理登記的游艇，船齡可以放寬至5年。
海外
1、英國(guó)財(cái)政大臣蘇納克預(yù)計(jì)，將在未來(lái)幾周內(nèi)宣布一項(xiàng)新的加密貨幣監(jiān)管制度。英國(guó)財(cái)政部一直與多家公司和貿(mào)易集團(tuán)就此進(jìn)行討論，其中包括加密貨幣交易所Gemini。
2、韓國(guó)和海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)將于3月28日至31日在首爾舉行《韓國(guó)—海合會(huì)自貿(mào)協(xié)定》第四輪談判。
3、外國(guó)大型資管公司認(rèn)為，近30年來(lái)全球化趨勢(shì)可能戛然而止，對(duì)俄制裁讓全球經(jīng)濟(jì)脫鉤風(fēng)險(xiǎn)大幅增加，美元霸主地位進(jìn)一步受到挑戰(zhàn)，能源危機(jī)長(zhǎng)期會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)碳中和和綠色能源發(fā)展。
國(guó)際股市
1、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)經(jīng)與相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，近期對(duì)震坤行等擬赴美上市企業(yè)出具無(wú)異議回復(fù)。這表明監(jiān)管部門(mén)積極落實(shí)金融委3月16日會(huì)議精神，繼續(xù)支持符合條件企業(yè)到境外上市，努力保持境外上市渠道暢通。
2、對(duì)于歐盟達(dá)成臨時(shí)協(xié)議的《數(shù)字市場(chǎng)法案》，蘋(píng)果公司表示，該法案條款可能為用戶帶來(lái)不必要的隱私和安全漏洞。此外，部分條款將使得蘋(píng)果公司無(wú)法向知識(shí)產(chǎn)權(quán)收費(fèi)。
3、特斯拉CEO馬斯克表示，正認(rèn)真考慮建立一個(gè)新的社交平臺(tái)。馬斯克正尋求終止美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）對(duì)其推文監(jiān)管，聲稱(chēng)2018年和解協(xié)議“踐踏”其言論自由。馬斯克也正請(qǐng)求法院阻止SEC發(fā)出有關(guān)審查其推文內(nèi)容的傳票。
商品
1、天氣期貨又有新進(jìn)展。大商所近日表示，正將天氣指數(shù)衍生品作為其指數(shù)板塊業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)品種之一。鄭商所相關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示，目前中國(guó)版天氣期貨正處于大力研發(fā)階段。
2、在剛需驅(qū)動(dòng)下，純堿“高光時(shí)刻”持續(xù)很久。然而2月下旬需求啟動(dòng)不及預(yù)期，玻璃產(chǎn)銷(xiāo)走弱，產(chǎn)業(yè)鏈啟動(dòng)負(fù)反饋。玻璃、純堿一度大幅下挫，期現(xiàn)商低價(jià)貨源流入市場(chǎng)，玻璃廠積極補(bǔ)庫(kù)，對(duì)堿廠高報(bào)價(jià)有所抵觸。
3、俄羅斯天然氣公司表示，將繼續(xù)通過(guò)烏克蘭進(jìn)行天然氣運(yùn)輸，3月27日運(yùn)輸量為1.096億立方米。
4、印度擬加倍從俄羅斯進(jìn)口焦煤。印度鋼鐵部長(zhǎng)拉姆錢(qián)德拉?普拉薩德?辛格表示，印度擬將從俄羅斯進(jìn)口焦煤數(shù)量增加一倍。除焦煤外，印度還計(jì)劃從俄羅斯購(gòu)買(mǎi)更多的石油和其他產(chǎn)品。
5、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，全球食用油價(jià)格已達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄高位。進(jìn)入2022年，豆油平均價(jià)由年初的9890.53元/噸漲至3月時(shí)1.19萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)20.32%；菜籽油平均價(jià)漲至1.42萬(wàn)元/噸，漲幅9.23%。