會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2022年1月6日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院領(lǐng)導人主持召開減稅降費座談會強調(diào)，面對新的經(jīng)濟下行壓力，要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，針對市場主體需求實施更大力度組合式減稅降費，確保一季度經(jīng)濟平穩(wěn)開局、穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤。要延續(xù)到期的減稅降費措施，加大研發(fā)費用加計扣除、增值稅留抵退稅力度，對受疫情影響重的服務(wù)業(yè)等困難行業(yè)實施精準幫扶。國家加大對地方轉(zhuǎn)移支付，各地也要拿出措施。堅決打擊偷稅漏稅，制止亂收費。
2、互聯(lián)網(wǎng)巨頭再吃反壟斷罰單！市場監(jiān)管總局公布13起反壟斷處罰案，涉及騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩等企業(yè)。其中，騰訊因違法實施經(jīng)營者集中累計被罰450萬元，阿里巴巴相關(guān)公司累計被罰100萬元，嗶哩嗶哩被罰50萬元。
3、2021年“冠軍基”新年遭當頭一棒。受累于重倉股的大跌，崔宸龍管理的兩只重倉新能源的“冠軍基”開年下跌。1月4日，崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)股票、前海開源新經(jīng)濟混合A凈值分別下跌2.79%、3.41%，1月5日兩只基金凈值繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢，分別再度下跌4.31%、4.09%。
4、美聯(lián)儲會議紀要顯示，與會者指出，考慮到經(jīng)濟、勞動力市場和通脹前景，可能有必要提前或以快于此前預期的速度提高聯(lián)邦基金利率。如果經(jīng)濟前景發(fā)生變化，委員會應(yīng)繼續(xù)準備調(diào)整購債速度。許多官員表示，縮表速度可快于上一個周期。奧密克戎毒株的出現(xiàn)使經(jīng)濟前景更加不確定，但還不認為這會從根本上改變美國經(jīng)濟復蘇的路徑。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌1.07%報36407.11點，標普500指數(shù)跌1.94%報4700.58點，納指跌3.34%報15100.17點，創(chuàng)去年2月25日以來最大單日跌幅。美聯(lián)儲會議紀要顯示可能有必要提前或更快加息?？萍脊稍庵卮?，蘋果跌逾2%，微軟跌超3%，英偉達、特斯拉跌超5%。新能源車概念板塊普跌。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.74%報16271.75點，法國CAC40指數(shù)漲0.81%報7376.37點，刷新歷史新高，英國富時100指數(shù)漲0.16%報7516.87點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.74%報28162.67點。
3、亞太股市收盤漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.1%，報29332.16點；韓國綜合指數(shù)跌1.18%，報2953.97點；澳洲標普200指數(shù)收盤跌0.32%，報7565.8點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.89%，報13150.38點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.22%報1810.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.02%報22.82美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油2022年2月合約漲0.26%報77.19美元/桶，布油2022年3月合約漲0.23%報80.18美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.78%報9692美元/噸，LME鋅跌0.92%報3571美元/噸，LME鎳跌2.09%報20695美元/噸，LME鋁漲2.57%報2912美元/噸，LME錫漲0.31%報39315美元/噸，LME鉛跌0.48%報2287美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲0.3個基點報1.084%，法國10年期國債收益率跌0.2個基點報0.228%，意大利10年期國債收益率漲2個基點報1.233%，西班牙10年期國債收益率漲0.8個基點報0.593%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.6個基點報0.502%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲6.38個基點報0.836%，3年期美債收益率漲7.58個基點報1.095%，5年期美債收益率漲7.53個基點報1.438%，10年期美債收益率漲5.84個基點報1.71%，30年期美債收益率漲3.3個基點報2.099%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.1%報96.1734，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.23%報1.1313，英鎊兌美元漲0.21%報1.3557，澳元兌美元跌0.25%報0.7222，美元兌日元跌0.01%報116.11，美元兌加元漲0.38%報1.2754，美元兌瑞郎漲0.12%報0.9173，離岸人民幣兌美元跌2個基點報6.3754。
樓市
1、深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年，深圳全年共成交新房住宅52417套，同比增加15.5%，創(chuàng)2016年以來新高，而同期的二手房住宅成交僅40699套。業(yè)內(nèi)人士稱，新房成交量大于二手房的主要原因來自于一二手房價格的倒掛。
2、58同城、安居客發(fā)布報告顯示，2021年12月，全國重點監(jiān)測65城新房線上均價為17608元/平方米，環(huán)比微漲0.53%；二手房在線掛牌均價16829元/平方米，環(huán)比微跌0.06%；落實二手房參考價制度的城市中有7個城市掛牌均價環(huán)比下降，全國新增二手房掛牌房源量環(huán)比上漲1.9%。
3、山東省出臺指導意見促進和規(guī)范長租房市場發(fā)展，提出將逐步實現(xiàn)租房落戶、探索租房者子女就近入學、保障租房者享受基本醫(yī)療及公共衛(wèi)生服務(wù)等基本公共權(quán)益，進一步推動租購住房在享受公共服務(wù)上具有同等權(quán)利。
4、據(jù)濟南住房公積金中心，自1月1日起，濟南取消住房公積金異地貸款戶籍限制。這也意味著，在其他城市繳存公積金，在濟南購房時也可申請住房公積金貸款。
產(chǎn)業(yè)
1、國家網(wǎng)信辦擬修訂移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序信息服務(wù)管理規(guī)定，其中明確，不得通過虛假宣傳、捆綁下載等行為，或者利用違法和不良信息誘導用戶下載，不得通過機器或人工方式刷榜、刷量、控評；開展應(yīng)用程序數(shù)據(jù)處理活動，應(yīng)當履行數(shù)據(jù)安全保護義務(wù)；不得以任何形式向未成年用戶提供誘導其沉迷的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)機具配置結(jié)構(gòu)趨于合理，農(nóng)機作業(yè)條件顯著改善，覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后的農(nóng)機社會化服務(wù)體系基本建立。大力推進農(nóng)用北斗終端產(chǎn)品在農(nóng)機上的應(yīng)用，推廣應(yīng)用加裝北斗終端的農(nóng)業(yè)機械不少于50萬臺。
3、兩部門就《關(guān)于加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》征求意見。目標是升級改造一批縣級物流配送中心，促進縣域快遞物流資源整合，建設(shè)一批農(nóng)村電商快遞協(xié)同發(fā)展示范區(qū)，爭取到2025年，在具備條件的地區(qū)基本實現(xiàn)縣縣有中心、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點、村村有服務(wù)。
4、據(jù)中物聯(lián)，2021年12月份中國電商物流運行指數(shù)為108.8點，比上月回落0.7個點。2021年全年電商物流指數(shù)平均值為110.3，比2020年提高2.4個點，接近2019年疫情前均值。
5、韓國2021年承接新船訂單量1744萬修正總噸（CGT），創(chuàng)下2013年以來最高水平。去年全球新船訂單量為4696萬修正總噸，韓國占據(jù)37.1%的份額。
海外
1、歐洲央行管委會成員Martins Kazaks稱，如果通脹前景升溫，歐洲央行將采取行動。另一位管委會成員Klaas Knot提出年底前縮減購債并在2023年初加息的情形，Kazaks表示這種情況“不無可能”。
2、知情人士透露，日本央行一些官員表示，央行有可能會在1月政策會議上討論放棄長期持有的觀點，即物價風險主要為下行。官員們還可能考慮下調(diào)央行的經(jīng)濟展望。
3、美國2021年12月ADP就業(yè)人數(shù)新增80.7萬人，創(chuàng)7個月最大增幅，并遠超市場預期40萬人，前值自53.4萬人下修至50.5萬人。
4、日本去年12月家庭消費者信心指數(shù)為39.1，預期39.9，前值39.2。
5、印度去年12月日經(jīng)服務(wù)業(yè)PMI為55.5，預期57.5，前值58.1；綜合PMI為56.4，前值59.2。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，普普文化跌10.45%，開心汽車跌10.4%，樸新教育跌10.03%，百濟神州跌10.01%，天境生物跌9.45%，嗶哩嗶哩跌6.11%。漲幅方面，億邦通信漲9.62%，趣店漲4.08%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.38%，小鵬汽車跌3.09%，理想汽車跌3.82%。
2、花旗集團分析師上調(diào)對2022年底標普500指數(shù)的目標位，從去年10月設(shè)定的4900點上調(diào)至5100點，意味著該指數(shù)或?qū)⑹状瓮黄?000點關(guān)口。該行預計，今年美股企業(yè)利潤將繼續(xù)強勁增長，但其同時警告稱，美聯(lián)儲收緊政策可能給估值帶來阻力。
3、摩根士丹利表示，目前散戶投資者約占美國股票總交易量的11%，為自2021年1月以來的最高水平。與過去5年相比，散戶投資者的參與比例達到90%。該行股票策略師Mike Wilson稱，在PMI見頂和美聯(lián)儲收緊政策之際，他更青睞防御型行業(yè)。
4、韓國曝上市公司歷史上最大單一貪污案。韓國最大、全球第五大種植牙制造商奧齒泰公告稱，公司前資金管理員李某涉嫌貪污公司資產(chǎn)1880億韓元，這筆巨款相當于公司全年營業(yè)利潤的兩倍和全部自有資產(chǎn)的91.81%。
5、德國反壟斷機構(gòu)宣布，已決定對谷歌及其母公司Alphabet展開更廣泛的反壟斷調(diào)查，包括更密集地調(diào)查谷歌對個人數(shù)據(jù)的使用情況，以及谷歌新聞服務(wù)。該機構(gòu)的調(diào)查對象還包括亞馬遜、蘋果和Meta旗下Facebook。
6、電動汽車初創(chuàng)公司Nikola與特斯拉和解，撤銷20億美元的專利訴訟。Nikola在2018年就起訴特斯拉，指控后者抄襲其數(shù)項專利設(shè)計，包括U型擋風玻璃、車身和側(cè)門的設(shè)計，并向特斯拉索賠20億美元。
7、巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋正計劃重返日元債券市場。知情人士透露，該公司已委托銀行承銷可能發(fā)行的日元債券，該交易或視近期市場行情而進行。
8、谷歌斥資4000萬美元投資鴻海子公司樺漢，獲得該公司4.6%股權(quán)，成為其第三大法人股東。雙方將攜手進軍元宇宙市場。
9、索尼公司宣布，將于今年成立一家名為索尼移動出行（Sony Mobility Inc．）的運營公司，正式探索進入電動汽車市場的可能性。
10、現(xiàn)代汽車集團旗下物流公司現(xiàn)代格羅唯視公布，集團會長鄭義宣和集團名譽會長鄭夢九分別拋售所持有的現(xiàn)代格羅唯視股份123.23萬股和251.77萬股，拋售的數(shù)量在公司股份中占比10%。
11、英國競爭上訴法庭證實，F(xiàn)acebook母公司Meta已提出申請，希望對英國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)之前的一項裁決提起上訴。去年11月底，英國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)否決了Meta收購GIF圖片搜索引擎Giphy的交易，稱該交易有礙市場競爭。
12、汽車交易和服務(wù)平臺團車宣布，將通過組建包括設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)等在內(nèi)的團隊構(gòu)成新的電動汽車業(yè)務(wù)線，以進入電動汽車制造領(lǐng)域。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲1.57%，瀝青漲0.6%，PTA漲0.54%，PVC跌1.06%，紙漿跌0.86%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲2.9%，焦炭漲2.64%，螺紋鋼漲1.09%，熱軋卷板漲1.08%，焦煤漲1.03%。
2、據(jù)中物聯(lián)，2021年12月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.9%，較上月回升1.7個百分點，指數(shù)結(jié)束之前的兩連跌，回升至近六個月以來的最高。后期隨著春節(jié)來臨等因素印象，大宗商品市場運行壓力將會明顯加大，商品價格存在回落空間。
3、美國至12月31日當周EIA原油庫存減少214.4萬桶，預期減少328.3萬桶，前值減少357.6萬桶。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.18%，報2289點。