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財經(jīng)早餐2021年3月2日星期二
熱點聚焦
1、工信部介紹工業(yè)和信息化發(fā)展情況時表示，將在國家層面上大力扶持芯片產(chǎn)業(yè)。在強烈政策預(yù)期下，A股芯片指數(shù)周一大漲逾3%。工信部部長肖亞慶還表示，目前稀土沒有賣出“稀”的價格，賣出“土”的價格，是惡性競爭導(dǎo)致的。稀土漲價預(yù)期驟起，稀土永磁板塊大幅拉升，包鋼股份、格林美、北方稀土等紛紛漲停。
2、中國2月財新制造業(yè)PMI為50.9，雖連續(xù)第十個月位于擴張區(qū)間，但已連降三個月至2020年6月以來最低值，顯示制造業(yè)復(fù)蘇邊際效應(yīng)進一步減弱。2月生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別錄得過去十個月和九個月最低值。
3、恒生指數(shù)公司史上最大改革措施落地。2022年中前將恒指成份股數(shù)目增加至80只，最終數(shù)目將固定為100只，改革還涉及到從行業(yè)選擇成份股的做法。上市歷史要求將縮短至三個月，此舉能為指數(shù)適時納入新上市股票提供靈活性。此外，對所有成份股采用8%權(quán)重上限。大型機構(gòu)投資人表示，隨著恒指中金融板塊權(quán)重下調(diào)，部分基金公司或隨之調(diào)倉。
4、全國首例操縱市場民事賠償支持訴訟二審勝訴，實現(xiàn)操縱市場民事賠償實務(wù)領(lǐng)域“零的突破”。四川省高級人民法院近日對投服中心提起的全國首例操縱市場民事賠償支持訴訟——原告楊某訴闕某等案作出二審判決，駁回一審被告上訴請求，維持原判。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線上漲。道指漲超600點，納指漲3.01%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.38%。波音漲近6%，蘋果漲5.4%，領(lǐng)漲道指?？萍脊砂鍓K在上周重挫后反彈，英特爾漲超3%，特斯拉漲超6%。區(qū)塊鏈股大漲，嘉楠科技漲超46%。全球國債收益率的下滑，提振了市場風(fēng)險情緒。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.64%，法國CAC40指數(shù)漲1.57%，英國富時100指數(shù)漲1.62%。
3、亞太股市普遍收漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲2.41%，報29663.5點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲1.74%，報6789.6點；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.61%，報12301.81點；韓國股市因三一獨立紀(jì)念日休市。
4、COMEX黃金期貨收跌0.33%報1723.1美元/盎司，連跌五日；COMEX白銀期貨收漲0.76%報26.64美元/盎司。美元和美股反彈打壓黃金吸引力。
5、國際油價全線走低，美油4月合約跌2.11%報60.2美元/桶，連跌兩日；布油5月合約跌1.72%報63.31美元/桶。市場預(yù)料歐佩克+將在本周會議上放松原油生產(chǎn)限制。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.62%報9021美元/噸，LME期鋅漲0.02%報2793美元/噸，LME期鎳漲0.39%報18650美元/噸，LME期鋁跌1.55%報2121美元/噸，LME期鉛漲0.71%報2067美元/噸，LME期錫跌8.06%報23595美元/噸，創(chuàng)出接近十年來最大跌幅。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌6基點報0.756%；法國10年期國債收益率跌8.6個基點報-0.100%；德國10年期國債收益率跌7.4個基點報-0.337%；意大利10年期國債收益率跌10.3個基點報0.656%，西班牙10年期國債收益率跌9.8個基點報0.319%，葡萄牙10年期國債收益率跌9.3個基點報0.216%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率持平報0.041%，2年期美債收益率跌1.6個基點報0.129%，3年期美債收益率跌2.9個基點報0.255%，5年期美債收益率跌3.3個基點報0.701%，10年期美債收益率漲1.5個基點報1.422%，30年期美債收益率漲4個基點報2.195%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.09%報91.0173，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.21%報1.2049，英鎊兌美元跌0.02%報1.3926，澳元兌美元漲0.85%報0.7772，美元兌日元漲0.21%報106.77，美元兌加元跌0.74%報1.2646，美元兌瑞郎漲0.71%報0.915，離岸人民幣兌美元漲123個基點報6.469。
金融
1、據(jù)第一財經(jīng)，知情人士稱，我國首批個貸不良資產(chǎn)包競標(biāo)中，國厚和廣西廣投AMC以債權(quán)本金2-5折的成交價競得銀行合計數(shù)千萬元個貸不良資產(chǎn)包。
2、據(jù)上證報，銀保監(jiān)會近日向各大保險公司下發(fā)通知，要求在去年第四季度償付能力數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，測算六類壓力情景下償付能力相關(guān)指標(biāo)變化。此舉旨在測試保險公司在更多極端環(huán)境沖擊下保險公司抗壓能力。
3、監(jiān)管部門近日向各保險公司下發(fā)通知稱，為進一步夯實法人監(jiān)管基礎(chǔ)，完善非現(xiàn)場監(jiān)管機制，監(jiān)管部門擬對保險公司負責(zé)投資業(yè)務(wù)高管人員情況進行匯總統(tǒng)計。
4、上海銀保監(jiān)局2020年對轄內(nèi)26家保險中介機構(gòu)做出行政處罰，出具47份行政處罰決定書；2021年將加大對市場亂象和機構(gòu)合規(guī)情況檢査力度，出臺實施《上海保險專業(yè)中介機構(gòu)合規(guī)管理暫行辦法》，以有效的合規(guī)抓手，推動中介市場持續(xù)健康發(fā)展。
樓市
1、深圳住建局發(fā)布的二手房指導(dǎo)價，已在各個環(huán)節(jié)推行。有消息稱深圳以房產(chǎn)為抵押的經(jīng)營貸口子被收緊，抵押房產(chǎn)也要執(zhí)行住建局發(fā)布的指導(dǎo)價，該指導(dǎo)價比評估公司發(fā)給銀行評估價更低。深圳有兩家銀行已實施，預(yù)計其他銀行也將仿效。
2、北京市住建委制定2021年房地產(chǎn)市場執(zhí)法檢查工作安排，將重點查處無證售房、違反預(yù)售資金監(jiān)管、捆綁銷售和違規(guī)分銷、信貸資金違規(guī)使用及借學(xué)區(qū)房等炒作房價等九方面問題。
3、涉無證售房、合同不平等條款等問題，北京多家知名房企被查處。根據(jù)在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)平臺違規(guī)發(fā)布房源和開發(fā)企業(yè)違規(guī)使用分銷渠道問題，安居客、58同城、房天下、貝殼找房等網(wǎng)絡(luò)平臺以及中原、和碩等銷售機構(gòu)被約談。
4、中指院數(shù)據(jù)顯示，全國樓市2月整體成交下滑，其中，三線城市降幅明顯。一線城市整體環(huán)比下降29.33%，廣州降幅較大，約為46%；上海居二位，降幅為34%，深圳降幅22.2%，位列第三。
5、地產(chǎn)咨詢公司CoreLogic發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞2月房價環(huán)比上漲2.1%，創(chuàng)2003年8月以來最大漲幅，創(chuàng)紀(jì)錄的低利率和政府刺激措施吸引更多買家進入房地產(chǎn)市場，引發(fā)對市場過熱擔(dān)憂。
產(chǎn)業(yè)
1、我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一，累計推廣超過550萬輛。工信部表示，下一步要進一步提高標(biāo)準(zhǔn)、加強質(zhì)量監(jiān)管以及促進電動化和智能網(wǎng)聯(lián)融合，要健全充電、停車等環(huán)保各項措施，提高公共交通電動化水水平。
2、2020年我國集成電路銷售收入達8848億元，平均增長率達20%，為同期全球產(chǎn)業(yè)增速3倍。工信部指出，芯片產(chǎn)業(yè)是一個全球性產(chǎn)業(yè)鏈，需要在全球范圍內(nèi)加強合作；要有序推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快6G布局。
3、“十四五”期間特高壓工程建設(shè)將加快推進。國家電網(wǎng)發(fā)布“碳達峰、碳中和行動方案”提出，“十四五”期間，新增跨區(qū)輸電通道將以輸送清潔能源為主，將規(guī)劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦。到2025年，公司經(jīng)營區(qū)跨省跨區(qū)輸電能力達到3.0億千瓦，輸送清潔能源占比達50%。
4、市場監(jiān)管總局等三部門發(fā)文，支持促進餐飲節(jié)約相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)快速立項；加快修訂《餐飲企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》《旅游度假區(qū)等級劃分》《旅游景區(qū)質(zhì)量等級的劃分與評定》等國家標(biāo)準(zhǔn)，在標(biāo)準(zhǔn)中增加反對餐飲浪費相關(guān)技術(shù)要求。
5、C919客機全球首單正式落地，年內(nèi)交付首架。東方航空集團與中國商飛正式簽署C919大型客機購機合同，為國產(chǎn)大飛機C919在全球的首個正式購機合同，東航將成為全球首家運營C919大型客機的航空公司。
6、澳門博彩監(jiān)察協(xié)調(diào)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月博彩收入同比飆升135.6%至73.12億澳門元。1-2月累計153.36億澳門元，同比下降39.2%。
7、浙江首例“人工心臟”植入術(shù)成功，金屬血液泵替代左心室。由重慶一家醫(yī)療器械公司生產(chǎn)的國內(nèi)首款人工心臟 “永仁心”去年8月獲國家藥品監(jiān)督管理局上市批準(zhǔn)。
8、第一商用車網(wǎng)發(fā)布消息稱，根據(jù)初步掌握數(shù)據(jù)，2月我國重卡市場預(yù)計銷售各類車型超過11萬輛，同比大幅增長約200%。
9、合肥美的電冰箱有限公司發(fā)布漲價通知函稱，因原材料持續(xù)上漲，決定自3月1日起對美的冰箱產(chǎn)品價格體系上調(diào)10-15%。
10、中國第一家GPGPU高端芯片及高性能算力系統(tǒng)提供商——天數(shù)智芯完成C輪12億元融資，填補國內(nèi)GPGPU云端訓(xùn)練高端芯片市場空白。該輪融資由沄柏資本和大鉦資本聯(lián)合領(lǐng)投，粵民投資管及聯(lián)通資本跟投。
11、北京憶恒創(chuàng)源科技有限公司宣布完成數(shù)億元E輪融資，由超越摩爾基金、長江招銀基金聯(lián)合領(lǐng)投，CPE、國新國同等跟投。本輪融資將用于進一步加速Memblaze在智能化應(yīng)用場景數(shù)據(jù)存儲與處理的布局。
海外
1、美聯(lián)儲理事布雷納德：疫情中的情況表明金融體系存在缺陷，需要考慮改革以防范未來的沖擊；總體結(jié)果顯示，系統(tǒng)是有彈性的，證明了像中央清算等事務(wù)的價值；美國國債市場出現(xiàn)的壓力可能意味著需要進行常備回購或其他改變。
2、歐洲央行行長拉加德：歐洲央行將幫助確保企業(yè)和家庭能夠獲得渡過難關(guān)所需的融資；融資環(huán)境不會過早收緊；疫情仍在嚴(yán)重影響我們的經(jīng)濟；仍然無法確切看到渡過難關(guān)需要多長時間。
3、歐洲央行管委維勒魯瓦：歐洲央行準(zhǔn)備調(diào)整所有工具；選擇包括在必要時下調(diào)存款利率；歐洲不存在經(jīng)濟過熱的風(fēng)險；在過去的通脹不足之后，歐洲央行應(yīng)該準(zhǔn)備好接受通脹高于目標(biāo)一段時間。
4、日本東京都等4地緊急狀態(tài)將于3月7日結(jié)束。屆時日本國內(nèi)因新冠肺炎疫情實施的緊急狀態(tài)將全面解除，但旨在拉動消費的旅游補貼政策仍將暫停。
5、韓國2月出口同比增9.5%，預(yù)期增9.5%，前值增11.4%；進口同比增13.9%，預(yù)期增12.3%，前值增3.6%；貿(mào)易帳初值順差27.07億美元，預(yù)期為順差19.16億美元，前值由順差39.6億美元修正為順差37.64億美元。
6、美國2月Markit制造業(yè)PMI終值58.6，預(yù)期58.5，前值58.5。 美國2月ISM制造業(yè)PMI為60.8，創(chuàng)約三年最大擴張速度，預(yù)期58.8，前值58.7。
7、英國2月制造業(yè)PMI終值為55.1，預(yù)期54.9，初值54.9。德國2月制造業(yè)PMI終值為60.7，預(yù)期60.6，初值60.6。法國2月制造業(yè)PMI終值為56.1，創(chuàng)2018年1月以來新高，預(yù)期55，初值55。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，嘉楠科技漲46.8%，荔枝漲23%，微美全息漲18%，途牛漲15.9%，億邦通信漲15.7%，嗶哩嗶哩漲14.8%，拼多多漲8.8%，京東漲4.4%，百度漲4.3%。跌幅方面，秦淮數(shù)據(jù)跌14.6%，燦谷跌6.4%，精銳教育跌5.7%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲8.8%，小鵬汽車漲4.1%，理想汽車漲1.9%。
2、蔚來：2020年第四季度交付新車17353輛，營收66.4億元，去年同期28.48億元；每ADS虧損0.93元，市場預(yù)期虧損0.7元；2020年去年營收為162.58億元，去年同期78.25億元；每ADS虧損4.74元，去年同期虧損11.08元；預(yù)計第一季度交付新車20000-20500輛，營收73.8億元-75.6億元。
3、蘋果：截至3月1日，蘋果在美國的所有門店恢復(fù)營業(yè)，為2020年3月以來首次。
4、特斯拉上海超級工廠有望再度擴建。上海市土地交易市場官網(wǎng)掛出一則土地出讓公告，該地塊總占地面積46.11萬平方米，準(zhǔn)入產(chǎn)業(yè)類型為新能源車整車制造，投資強度不低于14925元/平方米。該地塊鄰近特斯拉上海超級工廠。
5、百度股東大會通過1拆80普通股拆股計劃。百度董事會批準(zhǔn)將其美國存托股票（ADS）所代表的A類普通股比例從每10股ADS代表1股A類普通股，更改為每1股ADS代表8股A類普通股，自3月1日起生效。分析稱，百度此時選擇拆股，可能是在為回港二次上市做準(zhǔn)備。
6、截至2月19日，迄今在美國各大交易所近770億美元IPO中，通過與特殊目的收購公司（SPAC）合并實現(xiàn)上市占比達63%。
7、日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，由于全球芯片短缺，日本2月汽車銷量（包括轎車、卡車和公共汽車）同比下降2.2%，為五個月來首次下滑。
8、軟銀與WeWork聯(lián)合創(chuàng)始人諾伊曼及該公司委員會達成16億美元和解協(xié)議，這意味著軟銀將完全掌控WeWork，諾伊曼將離開公司。
9、雷諾集團調(diào)整中國組織架構(gòu)，前大眾汽車高管蘇偉銘正式加盟成為雷諾中國區(qū)CEO，向雷諾集團首席執(zhí)行官盧卡?德?梅奧匯報。該組織調(diào)整旨在加強雷諾集團在中國市場戰(zhàn)略地位。
10、Zoom：第四財季營收8.83億美元，市場預(yù)期8.12億美元，去年同期1.88億美元；第四財季每股盈利0.87美元，市場預(yù)期0.47美元，去年同期0.05美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌5.16%，乙二醇跌3.44%，PTA跌2.74%，瀝青跌2.12%，短纖跌1.92%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌2.23%，焦炭跌1.73%，鐵礦石跌0.7%，熱軋卷板跌0.35%，螺紋鋼跌0.22%，動力煤漲1.96%。
2、2月國內(nèi)期貨市場交易規(guī)模環(huán)比下降，以單邊計算，當(dāng)月期貨市場成交量為441.37百萬手，成交額為35.04萬億元，同比分別增長45.81%和50.35%，環(huán)比分別下降27.31%和24.21%。
3、工信部表示，我國提前兩年完成“十三五”鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能1.5億噸目標(biāo)，累計退出“僵尸企業(yè)”粗鋼產(chǎn)能6474萬噸。
4、工信部回應(yīng)“鋼鐵需求增長和粗鋼產(chǎn)量壓縮是否存在矛盾”稱，鋼鐵產(chǎn)量主要從節(jié)能減排方面看，冶煉能力要大幅壓縮，當(dāng)然壓縮多少、量多少，工信部正配合國家有關(guān)部門在制定規(guī)劃。在此過程中，要提高標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品性能，使總量不變情況下，單位用鋼量進一步降低。
5、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會組織部分企業(yè)召開鐵礦石市場座談會，研究分析鐵礦石市場情況。參會企業(yè)就各自企業(yè)去年的經(jīng)營情況、節(jié)后鐵礦石市場走勢及展望進行了交流，對穩(wěn)定鐵礦石市場和完善定價機制提出了意見和建議。
6、上清所3月1日試運行大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務(wù)。下一步將穩(wěn)妥有序拓展大宗商品清算通對接現(xiàn)貨平臺范圍，逐步覆蓋能源化工、黑色金屬、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品、碳排放等行業(yè)。
7、歐佩克2月石油產(chǎn)量環(huán)比下降87萬桶至2489萬桶/日，為2020年6月以來首次下降。歐佩克成員國遵守歐佩克+減產(chǎn)承諾比例從1月103%上升到2月121%。其中，沙特石油產(chǎn)量跌幅最大，尼日利亞增產(chǎn)幅度最大。
8、俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展與貿(mào)易部文件顯示，自3月1日起，俄羅斯石油出口關(guān)稅上調(diào)5.8美元至49.6美元/噸。
9、消息人士稱印度石油部已向沙特等國發(fā)出緊急請求，要求取消石油產(chǎn)量上限。
10、因海岬型船運費連續(xù)第八個交易日下滑，波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.43%，報1651點，創(chuàng)2月16日以來新低。