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財(cái)經(jīng)早餐2020年12月25日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)舉報(bào)，依法對(duì)阿里巴巴集團(tuán)實(shí)施“二選一”等涉嫌壟斷行為立案調(diào)查。阿里巴巴回應(yīng)稱(chēng)，將積極配合監(jiān)管部門(mén)調(diào)查，目前公司業(yè)務(wù)一切正常。人民日?qǐng)?bào)刊文稱(chēng)，加強(qiáng)反壟斷監(jiān)管是為了更好發(fā)展。市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)文點(diǎn)名茅臺(tái)稱(chēng)，元旦春節(jié)適逢名優(yōu)白酒銷(xiāo)售旺季，要加強(qiáng)茅臺(tái)等名優(yōu)白酒價(jià)格監(jiān)管。此外，貴州茅臺(tái)還收到上交所監(jiān)管工作函。
2、央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局將于近日約談螞蟻集團(tuán)，督促指導(dǎo)螞蟻集團(tuán)按照市場(chǎng)化、法治化原則，落實(shí)金融監(jiān)管、公平競(jìng)爭(zhēng)和保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等要求，規(guī)范金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指小幅收漲，平安夜美股提前收盤(pán)。道指收漲0.23%，納指漲0.26%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.35%。阿里巴巴收跌13.37%，創(chuàng)史上最大單日跌幅。特斯拉漲超2%。本周，美股漲跌不一，道指漲0.07%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.17%，納指漲0.38%。
2、歐股漲跌不一，德國(guó)因圣誕假期休市，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.1%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.1%。本周，歐股全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.32%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.11%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.41%。
3、亞太主要股指悉數(shù)上揚(yáng)，韓國(guó)綜合指數(shù)收漲1.7%，報(bào)2806.66點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.54%，報(bào)26668.35點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.33%，報(bào)6664.8點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.14%，報(bào)13037.94點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2021年2月合約漲0.37%報(bào)48.3美元/桶，周跌1.91%；布油2021年3月合約漲0.25%報(bào)51.37美元/桶，周跌1.7%。
5、COMEX黃金期貨收漲0.24%報(bào)1882.6美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)跌0.33%，COMEX白銀期貨收漲0.09%報(bào)25.945美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)跌0.34%。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅跌0.17%報(bào)7830.5美元/噸，周跌1.93%，為八周來(lái)首次下跌；LME期鋅漲0.6%報(bào)2836美元/噸，周跌1.27%；LME期鎳漲0.6%報(bào)16975美元/噸，周跌2.91%；LME期鋁漲1.2%報(bào)2030美元/噸，周跌1.29%；LME期錫漲0.06%報(bào)20045美元/噸，周跌0.07%；LME期鉛漲0.89%報(bào)1990美元/噸，周跌2.43%。
7、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率持平報(bào)0.086%，2年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.137%，3年期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.173%，5年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.367%，10年期美債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.93%，30年期美債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.665%。
8、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.05%報(bào)90.3026。歐元兌美元跌0.01%報(bào)1.2186；英鎊兌美元漲0.41%報(bào)1.3555；澳元兌美元漲0.17%報(bào)0.7591；美元兌日元漲0.09%報(bào)103.64；美元兌加元漲0.19%報(bào)1.287；美元兌瑞郎漲0.28%報(bào)0.891；離岸人民幣兌美元漲139個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5189。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院“十四五”規(guī)劃《綱要草案》編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議指出，綱要草案要突出運(yùn)用改革的思路和辦法。實(shí)施重點(diǎn)民生工程、擴(kuò)大有效投資等，通過(guò)體制機(jī)制創(chuàng)新，發(fā)揮好政府資金撬動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本共同參與。要在擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放上拿出更多制度型開(kāi)放新舉措，改善外貿(mào)外資環(huán)境，加強(qiáng)國(guó)際交流合作，促進(jìn)共贏發(fā)展。
2、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于建設(shè)第三批大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新示范基地的通知》，要求聚焦保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，著力打造融通創(chuàng)新引領(lǐng)標(biāo)桿。加快推進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)深度融合、創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局、科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用體系建設(shè)緊密結(jié)合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新，形成體系化融通創(chuàng)新格局。
3、央行行長(zhǎng)易綱：增強(qiáng)貨幣政策操作規(guī)則性和透明度，建立制度化的貨幣政策溝通機(jī)制，有效管理和引導(dǎo)預(yù)期；穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字貨幣研發(fā)，有序開(kāi)展可控試點(diǎn)，健全法定數(shù)字貨幣法律框架；逐步將主要金融活動(dòng)、金融市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)和金融基礎(chǔ)設(shè)施納入宏觀審慎管理，發(fā)揮宏觀審慎壓力測(cè)試在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)管校準(zhǔn)中的積極作用。
4、央行公開(kāi)市場(chǎng)周四開(kāi)展100億元7天期和300億元14天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，凈投放300億元。資金面寬松，Shibor短端品種全線下行。
5、中國(guó)11月國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)38.9%；前11月利潤(rùn)總額29863.1億元，下降6.1%，較1-10月降幅收窄3.9個(gè)百分點(diǎn)，其中中央企業(yè)19798.7億元，下降5.2%，地方國(guó)有企業(yè)10064.4億元，下降7.8%。
6、商務(wù)部表示，中歐投資協(xié)定達(dá)成需雙方共同努力、相向而行，中方致力于推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，將在維護(hù)好自身安全發(fā)展利益前提下，按照自身節(jié)奏，開(kāi)展對(duì)外談判，努力與歐方達(dá)成一項(xiàng)全面、平衡、高水平的投資協(xié)定。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：12月23日?qǐng)?bào)告新增新冠肺炎確診病例17例，其中境外輸入病例11例（上海6例，四川2例，遼寧1例，河南1例，廣東1例），本土病例6例（均在遼寧）；新增無(wú)癥狀感染者19例（境外輸入14例）。
8、2021年春運(yùn)將從1月28日開(kāi)始，3月8日結(jié)束，共計(jì)40天。發(fā)改委近日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，分析疫情防控常態(tài)化條件下春運(yùn)形勢(shì)和客流特征，研究安排疫情防控、運(yùn)力組織等工作。
9、上海市長(zhǎng)龔正：要大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化，加快發(fā)展在線新經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化數(shù)據(jù)資源開(kāi)放共享、開(kāi)發(fā)利用；大力推進(jìn)生活數(shù)字化，全面推進(jìn)生活服務(wù)業(yè)數(shù)字賦能、拓展應(yīng)用場(chǎng)景。
10、《2020中國(guó)家族辦公室白皮書(shū)》顯示，疫情并沒(méi)有放慢中國(guó)造富巨輪前進(jìn)速度，2020年福布斯中國(guó)富豪榜上榜者總財(cái)富值由2019年9.1萬(wàn)億元飆升至14.1萬(wàn)億元。近十年間，中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)五倍，個(gè)人持有可投資資產(chǎn)總體規(guī)模達(dá)165萬(wàn)億元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)漲跌不一，熱軋卷板、PVC收跌逾2%，鐵礦石、玻璃、菜粕、螺紋鋼、豆粕均跌超1%。紙漿、不銹鋼、棕櫚油、20號(hào)膠、菜油、豆油均漲超1%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：2021年確保糧食總產(chǎn)量保持在13000億斤以上；隨著上市量增加，玉米價(jià)格已有所松動(dòng)，呈逐步企穩(wěn)趨勢(shì)，后續(xù)價(jià)格持續(xù)大幅上漲可能性不大；今年我國(guó)小麥、稻谷產(chǎn)量均穩(wěn)中有增，庫(kù)存依然處于歷史高位，預(yù)計(jì)后期口糧總體價(jià)格將繼續(xù)以穩(wěn)為主。
3、海南省發(fā)布《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)提升糧食安全保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》稱(chēng)，在“十四五”期間，建設(shè)100萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田；到2035年，通過(guò)持續(xù)改造提升，全省農(nóng)田基礎(chǔ)建設(shè)水平實(shí)現(xiàn)全面提升。
4、鄭商所：自12月25日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，純堿期貨2105合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為3元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為5元/手。
5、必和必拓集團(tuán)表示，在巴西一場(chǎng)致命大壩災(zāi)難發(fā)生5年后，該公司已滿足重啟運(yùn)營(yíng)許可要求，與巴西淡水河谷建立的合資企業(yè)Samarco開(kāi)始生產(chǎn)鐵礦球團(tuán)。
6、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.29%，報(bào)1366點(diǎn)，再創(chuàng)10月28日以來(lái)新高。
債券
1、國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.11%；銀行間主要利率債收益率上行1-3bp；信用債行情整體穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動(dòng)較大，“17幸?；鶚I(yè)MTN001”跌超18%，“19富力02”跌17%；銀行間資金非常充裕，隔夜回購(gòu)利率自紀(jì)錄低點(diǎn)略反彈不足2bp，七天品種大幅下行逾21bp報(bào)在1.43%附近，創(chuàng)逾七個(gè)月新低。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.79%，成交金額619.79億元，逾八成轉(zhuǎn)債下跌，蔚藍(lán)轉(zhuǎn)債跌逾12%，伊力轉(zhuǎn)債和壽仙轉(zhuǎn)債跌超11%；起步轉(zhuǎn)債漲超16%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債漲近15%，“N祥鑫轉(zhuǎn)”上市首日破發(fā)跌逾3%。
3、央行組織召開(kāi)債券市場(chǎng)法制建設(shè)座談會(huì)，下一步將以債券市場(chǎng)法制建設(shè)中的問(wèn)題為導(dǎo)向，推動(dòng)完善債券市場(chǎng)法律體系，全面提升債券市場(chǎng)法治水平，對(duì)債券市場(chǎng)違法行為零容忍，不斷夯實(shí)債券市場(chǎng)信用基礎(chǔ)，助力債券市場(chǎng)健康平穩(wěn)發(fā)展。
4、央行公告，為提高銀行永續(xù)債市場(chǎng)流動(dòng)性，支持銀行發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本，決定開(kāi)展50億元央行票據(jù)互換（CBS）操作，期限3個(gè)月，費(fèi)率為0.10%。
5、2021年全國(guó)交通運(yùn)輸工作會(huì)明確，推動(dòng)發(fā)行國(guó)家公路建設(shè)長(zhǎng)期債券，研究統(tǒng)籌交通專(zhuān)項(xiàng)資金和長(zhǎng)期債券使用政策。積極拓展融資渠道，用好各類(lèi)新型融資工具。防范化解交通運(yùn)輸行業(yè)地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
6、中央結(jié)算公司副總經(jīng)理徐良堆表示，將逐步向境外機(jī)構(gòu)開(kāi)放回購(gòu)、國(guó)債期貨等交易工具，進(jìn)一步豐富其境內(nèi)流動(dòng)性管理和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖手段。同時(shí)，鼓勵(lì)設(shè)立以境內(nèi)債券為標(biāo)的的ETF產(chǎn)品，推動(dòng)境外投資者投資。
7、印度將孟買(mǎi)債券交易時(shí)間延長(zhǎng)至當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午4點(diǎn)。