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財經(jīng)早餐2020年11月13日星期五
熱點聚焦
1、國家領(lǐng)導人表示，黨中央正在研究制定《關(guān)于支持浦東新區(qū)高水平改革開放、打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的意見》，將賦予浦東新區(qū)改革開放新的重大任務。浦東要聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，加快在集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等領(lǐng)域打造世界級產(chǎn)業(yè)集群；支持浦東發(fā)展人民幣離岸交易、跨境貿(mào)易結(jié)算和海外融資服務，建設(shè)國際金融資產(chǎn)交易平臺。
2、騰訊三季報出爐，三季度營收1254.5億元同比增29%，其中網(wǎng)絡游戲收入增45%至414.22億元；凈利潤385.4億元同比增89%。三季度末，微信及WeChat合并月活躍賬戶12.128億，同比增5.4%；QQ月活躍賬戶6.174億，同比下滑5.5%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收跌，鮑威爾稱美國經(jīng)濟前景仍不確定。道指收跌逾300點或1.08%，納指跌0.65%，標普500指數(shù)跌1%。英特爾、波音跌超3%，領(lǐng)跌道指。中概股多數(shù)收高，小鵬汽車漲超33%，理想汽車漲超27%，拼多多漲超20%，紛紛刷新歷史新高。
2、歐股全線收低，德國DAX指數(shù)跌1.24%，法國CAC40指數(shù)跌1.52%，英國富時100指數(shù)跌0.68%。
3、亞太股市漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)漲0.68%，續(xù)創(chuàng)1991年6月以來最高；韓國綜合指數(shù)收跌0.41%，澳洲標普200指數(shù)跌0.49%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.04%。
4、國際油價全線走低，NYMEX原油期貨跌1.28%報40.92美元/桶；布油跌1.21%報43.27美元/桶。新冠病例數(shù)激增，EIA原油庫存意外大幅增加，市場擔憂原油需求前景。
5、COMEX黃金期貨收漲0.76%報1875.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.32%報24.345美元/盎司。美股與美國國債收益率下跌，提振金價。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.45%報6916美元/噸，LME期鋅持平報2624美元/噸，LME期鎳跌0.44%報15900美元/噸，LME期鋁漲0.5%報1927.5美元/噸，LME期錫漲0.22%報18240美元/噸，LME期鉛漲0.59%報1885.5美元/噸。
7、美債收益率全線走低，因新冠病例激增而且市場擔心美國不會有新一輪財政刺激措施。3月期美債收益率跌1個基點報0.091%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.185%，3年期美債收益率跌2.6個基點報0.237%，5年期美債收益率跌6.7個基點報0.395%，10年期美債收益率跌7.9個基點報0.883%，30年期美債收益率跌10.3個基點報1.641%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.04%報92.9748，歐元兌美元漲0.25%報1.1806，英鎊兌美元跌0.78%報1.312，澳元兌美元跌0.66%報0.7232，美元兌日元跌0.28%報105.13，美元兌瑞郎跌0.23%報0.9151，離岸人民幣兌美元漲12個基點報6.6173。
宏觀
1、國務院領(lǐng)導人稱，中方歡迎《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）即將簽署，愿同東盟落實好《中國—東盟自貿(mào)協(xié)定》及升級《議定書》，提升區(qū)域貿(mào)易和投資自由化便利化水平，共建區(qū)域“快捷通道”網(wǎng)絡。
2、商務部：推動年內(nèi)簽署RCEP，力爭完成中歐投資協(xié)定談判，落實好中歐地理標志協(xié)定，推進制度型開放，加快形成與國際投資、貿(mào)易規(guī)則相銜接的基本制度體系和監(jiān)管模式。
3、海關(guān)總署等多部門發(fā)布通知，在海南自貿(mào)港實施原輔料“零關(guān)稅”政策，并實行正面清單管理。海南自貿(mào)港首張“零關(guān)稅”清單共有169個貨品，包括椰子等農(nóng)產(chǎn)品，煤炭等資源性產(chǎn)品，以及飛機、船舶等零部件等。
4、中國-東盟倡議建立數(shù)字經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系，強化雙方在通信、互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星導航等各領(lǐng)域合作，共同致力于推進4G網(wǎng)絡普及，促進5G網(wǎng)絡應用。
5、央行公開市場11月12日開展1200億元7天期逆回購操作，當日300億元逆回購到期，凈投放900億元。
6、義烏將在近期完成自貿(mào)區(qū)總體規(guī)劃和城市設(shè)計方案初稿，將提出十大改革50個方面135項具體改革事項，布局和重點培育“4+5+4”產(chǎn)業(yè)集群。
7、國家衛(wèi)健委：11月11日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例15例，其中境外輸入病例14例，本土病例1例（在天津）；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）；新增無癥狀感染者6例（均為境外輸入）。
8、國家衛(wèi)健委副主任李斌：專家認為，在目前全球疫情加速蔓延的形勢下，我國面臨的境外輸入病例導致本地傳播的風險增大，冬季將處于疫情零星散發(fā)狀態(tài)，局部地區(qū)可能發(fā)生聚集性疫情。
9、商務部對外貿(mào)易司司長李興乾表示，將密切關(guān)注外貿(mào)形勢變化，針對企業(yè)反映的新情況、新問題、新困難，研究儲備新一批政策措施。
金融
1、央行金融穩(wěn)定局局長孫天琦：中國金融風險的總體趨于收斂，金融體系韌性增強，防范化解金融風險的取得實質(zhì)性突破；影子銀行無序發(fā)展得到有效治理，重點的高風險機構(gòu)得到有序處置，非法集資風險得到全面治理
2、央行指導網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)、主要商業(yè)銀行及非銀行支付機構(gòu)成功完成“雙十一”網(wǎng)絡支付清算業(yè)務高峰保障工作。網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)共處理網(wǎng)絡支付業(yè)務22.43億筆、金額1.77萬億元，同比分別增長26.08%、19.6%；合計最高并發(fā)量10.9萬筆/秒，同比增長26.19%，創(chuàng)歷史新高。
3、銀保監(jiān)會：粵港澳大灣區(qū)人身保險產(chǎn)品主要在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地9市銷售，可擴展至廣東省全域；嚴禁跨區(qū)、跨境銷售，嚴禁對保險產(chǎn)品進行片面、夸大及不實宣傳。
產(chǎn)業(yè)
1、2020年11月12日23時59分，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭，成功將天通一號02星送入預定軌道，發(fā)射任務獲得圓滿成功。
2、國家藥監(jiān)局擬規(guī)范藥品網(wǎng)絡銷售，疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品等國家實行特殊管理的藥品，不得通過網(wǎng)絡銷售。
3、廣東出臺加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案，提出加快整合省內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)資源，打造粵港澳大灣區(qū)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)。
4、國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，11月1日-11日，全國郵政、快遞企業(yè)共處理快件39.65億件，其中11月11日當天共處理快件6.75億件，同比增長26.16%，再創(chuàng)歷史新高。
5、滴滴自動駕駛宣布獲得上海市新增自動駕駛測試路段牌照，也是首家獲得上海三個測試區(qū)牌照的企業(yè)。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾：雖然最近新冠疫苗傳來好消息，但其對疫苗的供應前景表示謹慎，隨著病毒在美國的進一步擴散，美國經(jīng)濟仍將面臨充滿挑戰(zhàn)的幾個月。
2、美國10月季調(diào)后CPI環(huán)比持平，預期升0.1%，前值升0.2%。分析表示，雖然數(shù)據(jù)不及預期，但它不會突然促使美聯(lián)儲采取行動。
3、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為70.9萬人，為至3月14日當周以來新低，已連續(xù)11周低于100萬人，顯示勞動力市場正在逐步改善；預期73.5萬人，前值為75.1萬人。
4、英國第三季度GDP修正值同比降9.6%，預期降9.4%，前值降21.5%。三季度GDP環(huán)比增15.5%，預期增15.8%，前值增8%。
5、日本9月核心機械訂單環(huán)比降4.4%，為三個月來首次回落，預期降0.7%，前值增0.2%；同比降11.5%，預期降11.6%，前值降15.2%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，PVC、橡膠、甲醇、塑料均收漲逾1%，乙二醇跌超2%，鐵礦石跌近1.5%，螺紋鋼跌0.08%，熱軋卷板漲0.13%，焦炭、焦煤、動力煤分別漲0.13%、0.41%、0.20%。
2、上海國際能源交易中心張宏民：正在推動上市成品油、天然氣期貨，推動上市基于原油期貨的衍生產(chǎn)品，推動保稅現(xiàn)貨市場建設(shè)，探索引入保險公司、商業(yè)銀行參與原油期貨交易。
3、大商所副總經(jīng)理王偉軍：將加快上市生豬、辣椒、航運、廢鋼等期貨品種和豆油、棕櫚油等期權(quán)品種，推動在棕櫚油等品種和鐵礦石期權(quán)等工具上引入境外交易者。
4、鄭商所副總經(jīng)理王曉明：加快雞肉、大蒜、葵花籽、馬鈴薯、燒堿、鋼坯、水泥、丙烯等品種研發(fā)上市進度，推動瓶片、PX上市進程，圍繞PTA打造聚酯產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈金融避險工具。
5、中國煉焦行業(yè)協(xié)會：今年以來焦炭價格的漲主要是需求的明顯增長，而供應的階段性、局部性偏緊導致；目前這種持續(xù)上漲的情況是一種短期現(xiàn)象，不會成為長期走勢。
6、IEA月報：將2020年全球原油需求預期下調(diào)40萬桶/日，因歐洲和美國疫情惡化；預計2021年全球原油需求將增加580萬桶/日至9710萬桶/日，仍比2019年疫情前的水平低300萬桶/日。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.49%，報1124點。
債券
1、國債期貨小幅收跌，銀行間主要利率債收益率上行2-3bp；資金面延續(xù)緊勢，隔夜回購利率續(xù)升逾21bp，突破2.5%并創(chuàng)近10個月新高；紫光集團及永城煤電相關(guān)公司存續(xù)債大跌，“18紫光04”收跌逾34%，“19永煤CP003”最新凈價跌逾93%報6.36元。
2、央行在香港成功發(fā)行兩期人民幣央行票據(jù)，其中3個月期央行票據(jù)100億元，1年期央行票據(jù)150億元，中標利率分別為2.85%和2.90%。此次發(fā)行境外投資者投標總量約685億元，超過發(fā)行量的2.7倍。
3、【債券重大事件】永城煤電存續(xù)期債券觸發(fā)交叉保護條款；青海省投2021年3月到期美元票據(jù)未按時付息引發(fā)交叉違約事件；交易商協(xié)會將對永煤控股等相關(guān)機構(gòu)啟動自律調(diào)查；平煤股份債券大跌后召開會議，稱已為月末回售債券備好資金；蘇寧易購使用自有資金回購10億元公司債；“20陽煤02”“20山煤CP005”取消發(fā)行。