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財(cái)經(jīng)早餐2020年9月11日星期五
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、14:00 德國(guó)8月CPI終值
2、14:00 英國(guó)7月三個(gè)月GDP
3、15:00 世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)金飾消費(fèi)趨勢(shì)洞察》和《“后疫情時(shí)代”中國(guó)黃金珠寶零售市場(chǎng)洞察》
4、16:00 中國(guó)或公布8月M2、社會(huì)融資、新增人民幣貸款數(shù)據(jù)
5、20:30 美國(guó)8月季調(diào)后CPI
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院副總理韓正主持召開藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)工作座談會(huì)，要求加快擴(kuò)大集采范圍，扎實(shí)做好心臟支架集中帶量采購(gòu)工作。
2、深圳圍堵“假離婚”炒房漏洞，擬建立婚姻信息查詢機(jī)制，要求銀行辦理個(gè)人住房貸款時(shí)，應(yīng)查詢借款人婚姻狀況和購(gòu)房家庭成員名下本市住房數(shù)量，作為貸款審核依據(jù)。
3、 華為 “鴻蒙”系統(tǒng)2.0版本，將在12月份推出手機(jī)版本，明年華為手機(jī)將全面支持“鴻蒙”系統(tǒng)。上半年華為手機(jī)全球發(fā)貨量達(dá)1.05億。
4、 國(guó)藥集團(tuán) ：國(guó)藥中國(guó)生物研制的兩款新冠滅活疫苗緊急使用，已經(jīng)接種數(shù)十萬(wàn)人次，無(wú)一例明顯不良反應(yīng)，無(wú)一人感染；接種后去海外高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)的數(shù)萬(wàn)人目前實(shí)現(xiàn)零感染。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)通知，全面推廣企業(yè)開辦“一網(wǎng)通辦”；簡(jiǎn)化相關(guān)涉企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和審批條件，加快培育企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”；大力推行信用承諾制度，健全完善信用修復(fù)、強(qiáng)制退出等制度機(jī)制。
2、商務(wù)部：將于10月15-24日在網(wǎng)上舉辦第128屆廣交會(huì)；下一步將繼續(xù)推進(jìn)全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)工作，把數(shù)字貿(mào)易作為新一輪試點(diǎn)的重要內(nèi)容。
3、央行公開市場(chǎng)9月10日開展1400億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1200億元 逆回購(gòu)到期 ，凈投放200億元。
4、教育部等七部門啟動(dòng)實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)推進(jìn)行動(dòng)，將加快實(shí)施企業(yè)吸納就業(yè)補(bǔ)貼政策，落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等政策。
5、中歐舉行數(shù)字領(lǐng)域高層對(duì)話，雙方圍繞加強(qiáng)數(shù)字領(lǐng)域合作，就通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人工智能、非食品產(chǎn)品安全等議題進(jìn)行了務(wù)實(shí)和建設(shè)性的討論，取得預(yù)期效果。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：正會(huì)同自然資源部研究制定農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展用地政策。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：9月9日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例7例，均為境外輸入病例；新增無(wú)癥狀感染者15例（均為境外輸入）。
8、2020中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)出爐，華為投資控股（8588.33億元）、 蘇寧控股集團(tuán) （6652.59億元）、正威國(guó)際集團(tuán)（6138.99億元）等10家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)3000億元。 華為 蟬聯(lián)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜首、制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜首。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股指數(shù)高開低走，創(chuàng)業(yè)板小市值、低價(jià)股持續(xù)重挫打壓市場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)板低價(jià)股指數(shù)跌15.5%。創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%，深證成指跌0.92%；上證指數(shù)跌0.61%，科創(chuàng)50跌1.38%；萬(wàn)得全A跌1.5%，成交8645億元。
2、北向資金尾盤急速進(jìn)場(chǎng)，全天凈買入9.99億元。 立訊精密 獲凈買入3.62億元居首， 中國(guó)中免 和 貴州茅臺(tái)分獲凈買入3.46億和2.24億元； 順豐控股 遭凈賣出2.66億元。
3、創(chuàng)業(yè)板股票掀跌停潮，超340股跌逾10%，50余股封跌停。創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制第三批新股龍利得、萬(wàn)勝智能、海昌新材上市，收盤分別上漲約384%、266%、176%。
4、恒生指數(shù)高開低走收跌0.64%，成交1039億港元；國(guó)企指數(shù)跌0.46%。恒生科技指數(shù)跌0.23%， 華虹半導(dǎo)體跌近9%。 百勝中國(guó) 上市首日收跌5.29%； 農(nóng)夫山泉 漲逾8%。
5、中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.66%，報(bào)12691.75點(diǎn)。
6、央視財(cái)經(jīng)熱評(píng)：“ 天山生物 ”的爆炒提醒我們，在深化資本市場(chǎng)改革的過(guò)程中，交易制度的進(jìn)一步完善尤為重要，建立適度的做空機(jī)制，對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也是長(zhǎng)牛慢牛的必要的技術(shù)條件。
7、監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期召集相關(guān)機(jī)構(gòu)人士討論私募資管計(jì)劃的非交易過(guò)戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)事宜。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)9月中下旬券商私募單一資管計(jì)劃備案指引將出臺(tái)，屆時(shí)非交易過(guò)戶打新業(yè)務(wù)有望重啟。
8、證監(jiān)會(huì)公告稱，同興環(huán)保、神通科技、宸展光電、杭園股份、迎豐股份首發(fā)獲通過(guò)。
9、科創(chuàng)板上市委：鼎通精密、明冠新材首發(fā)獲通過(guò)。
10、知情人士稱， 九陽(yáng) 和 格力電器 考慮收購(gòu) 飛利浦 國(guó)內(nèi)家電業(yè)務(wù)，交易價(jià)值最高可能達(dá)到30億歐元。另外 海爾 和美的也表現(xiàn)出興趣。
11、【新股申購(gòu)】 科前生物 今日申購(gòu)，發(fā)行價(jià)11.69元，申購(gòu)上限1.6萬(wàn)股。
12、【上市公司重要公告】天山生物收民事起訴狀；保利地產(chǎn)8月簽約額同比增逾4成；萬(wàn)泰生物新冠檢測(cè)產(chǎn)品獲美FDA使用授權(quán)；隆基股份上調(diào)明年單晶硅片采購(gòu)量至26億片；中興通訊受讓集成電路產(chǎn)業(yè)基金所持控股子公司中興微電子24%股權(quán)；秦安股份9月以來(lái)再獲期貨清倉(cāng)收益近1400萬(wàn)；*ST藏格控股股東、實(shí)控人被立案調(diào)查；法院裁定批準(zhǔn)天海防務(wù)重整計(jì)劃；招商銀行董事會(huì)選舉繆建民為新任董事長(zhǎng)。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)調(diào)整交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額和費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)，自9月19日零時(shí)起實(shí)行。
2、上海銀保監(jiān)局要求精準(zhǔn)有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，包括防范影子銀行風(fēng)險(xiǎn)再起、加強(qiáng)房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控、加強(qiáng)合規(guī)管理與案件風(fēng)險(xiǎn)防控等。
3、上海啟動(dòng)劃轉(zhuǎn)國(guó)有資本充實(shí)社?；?/strong>，劃轉(zhuǎn)比例為國(guó)有股權(quán)的10%，要求今年年底前完成。
4、中證協(xié)：下一步將重點(diǎn)圍繞“系統(tǒng)搭建場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)自律規(guī)則體系；加強(qiáng)場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)監(jiān)控；推動(dòng)場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)發(fā)展”三個(gè)方面推進(jìn)證券公司場(chǎng)外業(yè)務(wù)發(fā)展。
5、券商中國(guó)：今年4月險(xiǎn)資投資自查后，監(jiān)管發(fā)現(xiàn)了不少問(wèn)題，近日向保險(xiǎn)業(yè)做了通報(bào)。據(jù)悉，銀保監(jiān)會(huì)在通報(bào)中指出，一些機(jī)構(gòu)自查報(bào)告報(bào)送存在問(wèn)題，并點(diǎn)名了23家機(jī)構(gòu)。要求被點(diǎn)名通報(bào)的保險(xiǎn)公司再次開展自查，并于2020年9月底前重新報(bào)送自查報(bào)告。
樓市
1、 碧桂園 “更大幅度降價(jià)促銷”：公司一直保持經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流穩(wěn)健，目前并無(wú)針對(duì)全國(guó)范圍項(xiàng)目大幅降價(jià)促銷的計(jì)劃。
2、券商中國(guó)：深圳圍堵“假離婚”炒房漏洞，擬建立婚姻信息查詢機(jī)制。此外，深圳部分銀行也證實(shí)，9月將進(jìn)一步從嚴(yán)把控房抵經(jīng)營(yíng)貸，產(chǎn)權(quán)不滿半年的房產(chǎn)不允許做經(jīng)營(yíng)貸。
產(chǎn)業(yè)
1、中汽協(xié)：8月份，汽車產(chǎn)銷分別完成211.9萬(wàn)輛和218.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.3%、11.6%，均連續(xù)5個(gè)月正增長(zhǎng)；新能源車產(chǎn)銷分別完成10.6萬(wàn)輛和10.9萬(wàn)輛，刷新當(dāng)月歷史記錄。
2、中國(guó)信通院：8月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2690.7萬(wàn)部，同比下降12.9%，其中5G手機(jī)出貨量1617萬(wàn)部，占比60.1%。
3、工信部：8月服裝出口額同比增長(zhǎng)3.23%，是年內(nèi)持續(xù)7個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)后首次恢復(fù)月度正增長(zhǎng)。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)通知，要求加強(qiáng)稻飛虱監(jiān)測(cè)防控工作，嚴(yán)防大面積暴發(fā)危害。
5、上海經(jīng)信委副主任張建明：上海目前正在積極申報(bào)國(guó)家燃料電池汽車示范城市。
6、 華為 消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO 余承東 ：目前 華為 已擁有180萬(wàn)開發(fā)者，HMS集合9.6萬(wàn)應(yīng)用，活躍用戶4.9億，HMS的發(fā)展超出 華為 預(yù)期； 華為 Hi-Car已有20多家汽車廠商支持，已合作150款車，2021年計(jì)劃預(yù)裝超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)。
7、 騰訊 發(fā)起TIME生態(tài)合作伙伴計(jì)劃，未來(lái)3年將與生態(tài)合作伙伴共同孵化超過(guò)500億元的產(chǎn)業(yè)新價(jià)值。
海外
1、據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計(jì)確診病例逼近2800萬(wàn)例，累計(jì)死亡逾90.6萬(wàn)例。其中，美國(guó)累計(jì)確診近640萬(wàn)例。
2、歐洲央行按兵不動(dòng)，目前預(yù)計(jì)2020年歐元區(qū)GDP將萎縮8%，6月預(yù)期為萎縮8.7%；通脹預(yù)期仍為0.3%。拉加德稱，歐元將對(duì)通脹施加下行壓力，將謹(jǐn)慎評(píng)估其影響。
3、由于疫情加速反彈，法國(guó)正在考慮采取新措施遏制病毒進(jìn)一步擴(kuò)散，同時(shí)努力避免重新采取“封城”等嚴(yán)厲管制措施。
4、美國(guó)9月5日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為88.4萬(wàn)人，連續(xù)五周錄得下滑后首次錄得增加，預(yù)期84.6萬(wàn)人，前值88.1萬(wàn)人。
5、美國(guó)8月PPI同比降0.2%，預(yù)期降0.3%，前值降0.4%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.2%，前值升0.6%。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指集體收跌。道指收跌逾400點(diǎn)，納指跌1.99%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.76%。科技股領(lǐng)跌，蘋果跌超3%， 微軟 跌近3%， 特斯拉 逆市上漲1.4%。
2、歐股全線走低，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.21%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.38%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.16%。
3、亞太股市普遍收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.88%，韓國(guó)綜指漲0.88%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.51%，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.62%。
4、 花旗集團(tuán) 現(xiàn)任CEO將于2021年2月退休，董事會(huì)選擇Jane Fraser接任，后者將成為華爾街大行的首位女性CEO。
5、德國(guó)汽車零部件巨頭舍弗勒集團(tuán)計(jì)劃裁員4400人，關(guān)閉或出售德國(guó)幾家工廠。
6、甲骨文：第一財(cái)季營(yíng)收94億美元，市場(chǎng)預(yù)期91.9億美元，去年同期92.2億美元；第一財(cái)季攤薄后每股盈利0.72美元，市場(chǎng)預(yù)期0.65美元，去年同期0.63美元。甲骨文盤后漲超6%。
商品
1、國(guó)際油價(jià)全線下跌，NYMEX原油期貨收跌2.76%報(bào)37美元/桶， 布油 收跌2.62%報(bào)39.72美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收平報(bào)1954.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.16%報(bào)27.04美元/盎司。
3、倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌1.5%報(bào)6633美元/噸，LME期鋅跌1.05%報(bào)2397.5美元/噸，LME期鎳跌0.78%報(bào)14805美元/噸，LME期鋁跌0.34%報(bào)1778美元/噸，LME期錫跌0.22%報(bào)17975美元/噸，LME期鉛跌1.08%報(bào)1874美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，LPG跌1.94%， 玻璃 跌1.61%， 塑料 跌1.6%， 聚丙烯 跌0.8%。黑色系多數(shù)下跌， 動(dòng)力煤 漲0.1%， 熱軋卷板 跌0.08%， 焦煤 跌0.6%， 焦煤 跌0.6%， 螺紋鋼 跌0.66%， 焦炭 跌0.73%。
5、大商所：將進(jìn)一步豐富 玉米 產(chǎn)業(yè)鏈衍生產(chǎn)品體系，積極穩(wěn)妥推動(dòng)生豬期貨上市，加快研發(fā)相關(guān)中下游期貨品種；考慮在淀粉品種上推出集裝箱動(dòng)態(tài)交割模式。
6、全國(guó)畜牧總站站長(zhǎng)：今年 玉米 供應(yīng)整體有保障，全年飼用 玉米 消耗量將維持在2019年的1.8億噸左右的水平， 玉米 產(chǎn)需形勢(shì)將與2019年相當(dāng)。
7、世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月份黃金ETF持倉(cāng)增加39噸，今年迄今累計(jì)增加938噸，總持有量升至3824噸的歷史新高。
8、科威特將10月對(duì)亞洲客戶的石油出口價(jià)格設(shè)定在貼水0.50美元/桶；將10月銷往美國(guó)客戶的原油官方售價(jià)設(shè)定為升水0.85美元/桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.08%，報(bào)1269點(diǎn)。
債券
1、國(guó)債期貨小幅收漲， 10年期主力合約漲0.14%，5年期主力合約漲0.15%；銀行間主要利率債長(zhǎng)券收益率小幅上行，中短券大幅下行4-7bp；一級(jí)新債中標(biāo)收益率低于中債估值，需求旺盛。
2、近期西部某省下發(fā)通知，要求對(duì)該省國(guó)資委系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再排查，排查主要關(guān)注貸款續(xù)接、債券違約、對(duì)外擔(dān)保三大風(fēng)險(xiǎn)。
3、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率收平報(bào)0.117%，2年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.149%，3年期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.172%，5年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.272%，10年期美債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.681%，30年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.422%。
4、【債券重大事件】“17桑德工程MTN001”再次償付100萬(wàn)元本金及該部分利息；“11泛海02”收跌逾30%，盤中兩次臨停；“17華聞傳媒MTN001”、“18華聞傳媒MTN001”剩余本金展期議案被否；“20煙臺(tái)打撈MTN001”取消發(fā)行 。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.8398，較上一交易日上漲62個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升92個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.8331。
2、歐洲央行表示，無(wú)需對(duì)歐元走強(qiáng)反應(yīng)過(guò)度。拉加德表示，歐洲央行確實(shí)討論過(guò)歐元，但其貨幣政策不會(huì)以匯率為目標(biāo)。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.16%報(bào)93.4011，歐元兌美元漲0.08%報(bào)1.1814，英鎊兌美元跌1.48%報(bào)1.2807，澳元兌美元跌0.33%報(bào)0.7258，美元兌日元跌0.06%報(bào)106.125，離岸人民幣兌美元跌132個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8451。