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財經(jīng)早餐2020年9月7日星期一
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、7:50 日本8月外匯儲備
2、10:00 中國8月貿(mào)易帳、進(jìn)出口總額
3、14:00 德國7月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出
4、15:00 瑞士8月外匯儲備
5、15:30 英國8月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)
6、16:00 中國8月外匯儲備
7、16:00 中國臺灣貿(mào)易帳
8、16:30 歐元區(qū)9月Sentix投資者信心指數(shù)
9、16:30 中國香港8月外匯儲備
10、9月7日為美國及加拿大勞動節(jié)
熱點聚焦
1、9月6日，北京市副市長殷勇、央行副行長陳雨露、銀保監(jiān)會副主席周亮、證監(jiān)會副主席方星海、外管局副局長鄭薇等多位監(jiān)管人士齊聚“2020中國國際金融年度論壇”，就金融領(lǐng)域改革開放釋放重磅信號。
2、9月7日為美國及加拿大勞動節(jié)，紐約證交所、多倫多證交所休市一日；CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易提前于北京時間9月8日凌晨01:00收市；ICE旗下布倫特原油合約在北京時間9月8日凌晨01:30提前收市。
宏觀
1、全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會將于9月8日上午10時在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平將向國家勛章和國家榮譽(yù)稱號獲得者頒授勛章獎?wù)虏l(fā)表重要講話。
2、國務(wù)院國資委監(jiān)管的各中央企業(yè)都在推進(jìn)參股經(jīng)營投資自查整改工作，不少央企還將其列入年度重點工作。國務(wù)院國資委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，自今年3月以來全面啟動了這項工作。
3、我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射的可重復(fù)使用航天器，在軌飛行2天后，于9月6日成功返回預(yù)定著陸場。這次試驗的圓滿成功，標(biāo)志著我國可重復(fù)使用航天器技術(shù)研究取得重要突破，后續(xù)可為和平利用太空提供更加便捷、廉價的往返方式。
4、在9月6日服貿(mào)會2020北京CBD論壇上，北京市朝陽區(qū)委書記王灝指出，本屆服貿(mào)會確立了北京的兩項擴(kuò)大開放的政策：一是支持北京打造國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)，二是圍繞著科技創(chuàng)新、服務(wù)業(yè)開放和數(shù)字經(jīng)濟(jì)授予北京自貿(mào)區(qū)的定位。
5、央視財經(jīng)熱評：服務(wù)貿(mào)易是各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長的強(qiáng)勁動力；這次中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會，揭開了以強(qiáng)勁的服務(wù)貿(mào)易動能拉動各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長的序幕。過去15年里，中國從世界進(jìn)口的服務(wù)累計達(dá)到4.5萬億美元，拉動了全球服務(wù)進(jìn)口增長10.4個百分點。
6、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏教授明確表示，讓新冠肺炎病毒滅絕的條件，只有全部符合才能消除新冠病毒——一個保護(hù)力永久的成功疫苗的誕生、病毒變異是不明顯的、病毒在自然界當(dāng)中只存在于人類當(dāng)中。
7、經(jīng)濟(jì)參考報：工信部規(guī)劃司相關(guān)負(fù)責(zé)同志表示，下一步將全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，加快構(gòu)建適應(yīng)新發(fā)展格局的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，培育一批具有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)集群，加快5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，塑造一批新興產(chǎn)業(yè)，鞏固和提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力。
8、經(jīng)濟(jì)參考報：進(jìn)入9月份后，國際油價走勢乏力，結(jié)束了長達(dá)四個月的由上漲到橫盤的階段，開始掉頭下行。后兩輪周期國內(nèi)成品油零售價或下調(diào)。
9、證券日報：8月份的金融數(shù)據(jù)和社融數(shù)據(jù)即將出爐。專家及機(jī)構(gòu)預(yù)計，新增信貸規(guī)模均值約1.2萬億元；預(yù)計新增社融規(guī)模均值約2.75萬億元。
10、證券日報：本周開始8月份的經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布。機(jī)構(gòu)預(yù)測8月份CPI同比增長最小值為1.5%，最大值為4.4%，預(yù)測增幅均值約為2.4%；預(yù)測PPI同比增長最小值為-2.3%，最大值為1.6%，預(yù)測均值為同比下降1.8%。按照25家機(jī)構(gòu)預(yù)測的均值來看，8月份CPI同比漲幅大概率重回下行通道。
國內(nèi)股市
1、證監(jiān)會副主席方星海：對外開放有力促進(jìn)了資本市場運行質(zhì)量的提升，價值投資理念更加鞏固，投資行為更加理性，市場估值更加合理，長期困擾我國股市的所謂“牛短熊長”也就是脈沖式的市場正在消失，更加理性的市場為IPO常態(tài)化發(fā)行和投資者保護(hù)提供了基礎(chǔ)。
2、上市公司協(xié)會：上半年上市公司凈利潤同比下滑17%，從單季來看，今年二季度A股上市公司的業(yè)績明顯改善，營業(yè)收入同比增長2.7%。科創(chuàng)板企業(yè)業(yè)績尤為突出，上半年營業(yè)收入和凈利潤同比分別增長了5.8%和42.3%。
3、海航集團(tuán)旗下海航航空集團(tuán)與阿里巴巴集團(tuán)旗下飛豬旅行在海口簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將發(fā)揮各自資源優(yōu)勢，在直播、會員、產(chǎn)品營銷、數(shù)據(jù)技術(shù)賦能等方面開展全方位戰(zhàn)略合作，在海南自貿(mào)港建設(shè)背景下，共同開拓聯(lián)合營銷新機(jī)遇。
4、騰訊微博9月5日發(fā)布官方公告稱，由于業(yè)務(wù)調(diào)整，將于2020年9月28日晚23時59分停止服務(wù)和運營，屆時將無法登錄。
5、正邦科技公告，8月銷售生豬107.12萬頭（其中仔豬40.92萬頭，商品豬66.20萬頭），環(huán)比增長17.47%，同比增長232.93%；銷售收入38.70億元，環(huán)比增長23.67%，同比增長534.65%。
6、沃特股份公告稱，全資子公司江蘇沃特特種材料制造有限公司使用自有資金投資建設(shè)的年產(chǎn)5000噸液晶高分子（LCP）材料項目已于近日建成投產(chǎn)并一次性試料合格，相關(guān)產(chǎn)品已得到客戶認(rèn)可和使用；公司現(xiàn)已具備年產(chǎn)8000噸液晶高分子（LCP）材料生產(chǎn)能力。
7、PP體育總裁王冬：新冠肺炎疫情加速了體育賽事版權(quán)市場回歸理性，眼下體育版權(quán)市場需要適時降溫，這將是疫情后體育產(chǎn)業(yè)最大的趨勢之一。（新華網(wǎng)）
8、海立股份：擬以支付現(xiàn)金的方式，收購馬瑞利以其與汽車空調(diào)壓縮機(jī)和汽車空調(diào)系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組并設(shè)立的馬瑞利香港60%的股權(quán)，本次交易金額最終不超過2.03億美元。
9、新希望公告稱，鄧成辭去所擔(dān)任的本公司董事、總裁職務(wù)。
10、美的回應(yīng)董事長兼總裁方洪波近日的減持行為稱，“因方總個人資產(chǎn)配置需要，且是首次減持?！?/p>
11、中金公司：在七月中旬市場短期過熱后提示市場“行穩(wěn)方能致遠(yuǎn)”，A股市場在此前經(jīng)歷了連續(xù)上漲后可能會經(jīng)歷一段“盤整蓄勢”的時期，目前這種情況可能會繼續(xù)。中期來看，國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)繼續(xù)深化、政策預(yù)期平穩(wěn)、外圍疫情再次帶來深度影響的可能性較小，對市場中期走勢不宜悲觀。
12、券商中國：目前滬深交易所層面已經(jīng)為首批公募REITs的上市做足準(zhǔn)備。上交所首批試點項目庫和儲備項目庫都已有數(shù)十單項目，相關(guān)配套規(guī)則的制定工作已基本完成，技術(shù)系統(tǒng)也將于近期準(zhǔn)備就緒。
13、上市公司重要公告：海立股份擬收購馬瑞利香港60%股權(quán)，加碼汽車零部件業(yè)務(wù)；正邦科技8月生豬銷售收入38.7億元，環(huán)比增長23.67%；明陽智能股東擬減持不超6%股份；吉鑫科技控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金2.441億元；沃特股份年產(chǎn)5000噸液晶高分子（LCP）材料項目建成投產(chǎn)；新希望公司董事、總裁鄧成辭職；利歐股份出資2億元參與醫(yī)療領(lǐng)域投資合伙企業(yè)。
金融
1、央行副行長陳雨露：在今年發(fā)布的外商投資準(zhǔn)入特別管理措施負(fù)面清單之中，金融業(yè)準(zhǔn)入的負(fù)面清單已經(jīng)正式清零。目前上述措施已經(jīng)初見成效，更多的外資和外資機(jī)構(gòu)正在有序地進(jìn)入我國金融市場，呈現(xiàn)百花齊放的新格局。
2、銀保監(jiān)會副主席周亮：完善銀行保險機(jī)構(gòu)公司治理，嚴(yán)格規(guī)范股東股權(quán)管理，建立有效的激勵約束機(jī)制，壓實三個責(zé)任，即壓實金融機(jī)構(gòu)、地方政府、金融管理部門的責(zé)任，穩(wěn)妥地處置高風(fēng)險中小金融機(jī)構(gòu)；把發(fā)展直接融資放在更加突出的位置，大力發(fā)展養(yǎng)老保險第三支柱，有序引導(dǎo)理財、保險資金等各類中長期資金進(jìn)入資本市場。
3、證監(jiān)會發(fā)布信息顯示，已核準(zhǔn)設(shè)立貝萊德基金管理有限公司，這也是國內(nèi)首家外資獨資公募基金。
4、至9月4日當(dāng)周，華夏基金旗下芯片ETF吸金超過10億元。進(jìn)入下半年以來重又恢復(fù)吸金模式，累計凈申購已超過42億份。
5、經(jīng)濟(jì)參考報：中國信登、信托業(yè)協(xié)會、中債估值中心及信托機(jī)構(gòu)等市場主要參與者日前已完成《信托公司信托產(chǎn)品估值指引》（征求意見稿），以求統(tǒng)一凈值化標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)業(yè)務(wù)實踐。
樓市
1、銀保監(jiān)會副主席周亮：嚴(yán)格遵循房住不炒定位，規(guī)范房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，防止房地產(chǎn)市場過度金融化，同時要落實資管新規(guī)要求，防止影子銀行反彈。
2、遼寧省沈陽市房產(chǎn)局、沈陽市自然資源局等聯(lián)合發(fā)布關(guān)于《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展的通知》，二套房首付提高至50%，嚴(yán)控土地溢價。
3、證券時報：據(jù)不完全統(tǒng)計，自今年7月開始，全國已有近10個城市收緊樓市調(diào)控，背后既是因為這些城市過去一段時間的市場高燒不退，似乎也在預(yù)防“金九銀十”出現(xiàn)市場進(jìn)一步過熱情況。
產(chǎn)業(yè)
1、作為中國雙邊投資的風(fēng)向標(biāo)，2020廈洽會將于9月8日拉開帷幕。本次大會以“提振投資信心，促進(jìn)合作共贏”為主題，將緊盯投資熱點，聚焦新經(jīng)濟(jì)，研討新發(fā)展趨勢，向世界發(fā)出中國投資好聲音。
2、經(jīng)濟(jì)參考報：商務(wù)部將組織各地利用“金九銀十”的傳統(tǒng)消費旺季，于9月9日至10月8日舉辦2020年全國“消費促進(jìn)月”活動。期間，商務(wù)部將會同相關(guān)部門和地方，推動落實包括財政資金、金融支持在內(nèi)的多項支持舉措，推動消費市場全面回暖。
3、教育部：將支持海南自由貿(mào)易港、粵港澳大灣區(qū)、長三角地區(qū)、雄安新區(qū)在教育對外開放領(lǐng)域先行先試，高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展，積極打造教育對外開放新高地。
4、北京市副市長：北京將利用冬奧會等場景在數(shù)字貨幣等前沿領(lǐng)域先行先試，力爭取得引領(lǐng)性的突破，支持金融科技底層技術(shù)研發(fā)，拓展應(yīng)用場景，推進(jìn)金融領(lǐng)域數(shù)據(jù)治理和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加強(qiáng)金融科技的標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)制和標(biāo)準(zhǔn)的輸出我們要不斷完善金融市場體系。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長韓長賦：要順應(yīng)農(nóng)村改革的大邏輯，總結(jié)深化農(nóng)村改革的歷史經(jīng)驗，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，以更大力度推進(jìn)“十四五”時期新一輪農(nóng)村改革，為全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供體制機(jī)制保障和強(qiáng)大動力。
6、9月6日，長春國際影都項目集中簽約儀式啟幕?，F(xiàn)場，萬達(dá)影視長春國際影都制作中心、5G數(shù)字影視產(chǎn)業(yè)基地、吉林藝術(shù)學(xué)院長春電影學(xué)院、吉林動畫學(xué)院影視實踐教學(xué)基地等107個項目正式簽約，合同金額多達(dá)1484億元。
7、電影《八佰》上映三周連續(xù)票房周冠；場均人次、上座率連續(xù)17天第一；累計票房24.02億，累計觀影人次6279萬。
8、近日，華為內(nèi)部論壇心聲社區(qū)刊發(fā)了公司創(chuàng)始人、CEO任正非與公司戰(zhàn)略預(yù)備隊學(xué)員和新員工座談會上的講話。任正非表示，我們的崗位沒有年齡限制，職員類崗位不涉及末位淘汰。
海外
1、據(jù)外媒：英國計劃出臺新的立法，推翻退歐協(xié)議的關(guān)鍵部分，有可能導(dǎo)致與歐盟的貿(mào)易談判破裂。英國首相約翰遜將10月15日定為與歐盟達(dá)成協(xié)議的最后期限。
2、美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)發(fā)布的新冠疫情最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至美東時間9月6日17:28（北京時間9月7日05:28），全球新冠肺炎累計確診病例超26964880例。其中，美國累計6269916例，累計死亡病例188809例。而確診病例數(shù)緊隨美國的巴西和印度，分別為412萬例和411萬例。
3、秘魯外貿(mào)旅游部長羅西奧?巴里奧斯在接受該報采訪時稱，全球新冠肺炎疫情使作為該國經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一的旅游業(yè)備受打擊，約60萬旅游從業(yè)者失業(yè)。巴里奧斯表示，該國旅游業(yè)將會迎來緩慢的恢復(fù)期，預(yù)計或?qū)⒃?026年時恢復(fù)到疫情前水平。
4、朝鮮最高領(lǐng)導(dǎo)人金正恩在臺風(fēng)災(zāi)區(qū)主持召開朝鮮勞動黨中央委員會政務(wù)局?jǐn)U大會議，部署咸鏡南道和咸鏡北道救災(zāi)工作。
5、韓國黨政青6日商定，為克服新冠疫情，將編制第4期補(bǔ)充預(yù)算，規(guī)模7萬億韓元（約合人民幣403億元）。
6、美國財長努欽：我與特朗普都認(rèn)為需要進(jìn)行更多的刺激，希望美國經(jīng)濟(jì)在第三季度將迎來25%-35%的增幅。
7、聯(lián)合國世界糧食計劃署駐華機(jī)構(gòu)副代表瑪哈?艾哈邁德6日表示，疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)以自20世紀(jì)30年代以來的最快速度收縮，預(yù)計今年將有7000萬到1億人陷入赤貧。
國際股市
1、高通攜手中國合作伙伴于2018年宣布推出 的 “5G領(lǐng)航計劃” 參與了今年服貿(mào)會服務(wù)示范案例評選，獲頒“科技創(chuàng)新”獎。
2、百度飛槳作為百度自主研發(fā)、開源開放、技術(shù)領(lǐng)先、功能完備的產(chǎn)業(yè)級深度學(xué)習(xí)平臺，被評為2020年服貿(mào)會“科技創(chuàng)新服務(wù)示范案例”。
3、據(jù)媒體報道：孫正義旗下日本軟銀集團(tuán)通過大舉押注美國股票衍生品——帶動美股屢創(chuàng)紀(jì)錄，從而獲得大約40億美元交易收入。軟銀8月份買入幾十億美元的美股龍頭科技股看漲期權(quán)，押注至少未來十年這些科技巨頭的股價還會上漲。
4、基金經(jīng)理和策略師表示，美股上周四的下跌可能預(yù)示著未來兩個月的動蕩，因為機(jī)構(gòu)投資者開始重新關(guān)注未來一年的潛在經(jīng)濟(jì)隱患。
5、蘋果爆料大神Mark Gurman在推特上表示，蘋果最早可能會在本周宣布iPhone 12發(fā)布會的日期；在發(fā)布會上，蘋果預(yù)計將宣布新的Apple Watch硬件，并提供iOS 14和watchOS 7與新iPhone一起發(fā)布的詳細(xì)時間表。
6、迪士尼表示，《花木蘭》上映首周末的國際票房為590萬美元。
商品
1、據(jù)上證報，從多家水泥企業(yè)了解到，8月底國內(nèi)水泥市場需求持續(xù)改善，企業(yè)出貨多數(shù)已達(dá)到九成或產(chǎn)銷平衡，庫存降至合理水平，水泥價格保持上行趨勢。
2、美國安全和環(huán)境執(zhí)法局：美國墨西哥灣有9.07%的原油產(chǎn)能被關(guān)閉，相當(dāng)于16.7929萬桶/日，有7.86%的天然氣產(chǎn)能被關(guān)閉，相當(dāng)于2.13億立方英尺/日。
3、沙特阿美下調(diào)10月對亞洲輕質(zhì)原油售價1.40美元/桶，并下調(diào)同期對美國和西北歐地區(qū)客戶的售價。
4、俄羅斯能源部副部長索羅金：隨著航空出行逐漸恢復(fù)，全球石油需求可能會在兩三年后恢復(fù)到新冠疫情前的水平。
債券
1、證監(jiān)會副主席方星海：持續(xù)完善對外開放產(chǎn)品體系，進(jìn)一步擴(kuò)大滬深股通的投資范圍和標(biāo)的，拓寬ETF互聯(lián)互通，便利境外機(jī)構(gòu)配置股票ETF以及人民幣債券資產(chǎn)，持續(xù)加大商品期貨市場開放力度，擴(kuò)大特定品種范圍。及時創(chuàng)造條件為境外機(jī)構(gòu)投資者投資我國股票和債券市場提供良好的風(fēng)險管理工具。
外匯
1、中國人民銀行副行長陳雨露：目前人民幣已是全球第五大支付貨幣和官方外匯儲備貨幣，全球70多家央行已將人民幣納入官方儲備，同時人民幣金融資產(chǎn)的國際吸引力也越來越強(qiáng)，截止到7月末境外機(jī)構(gòu)和個人持有境內(nèi)人民幣金融資產(chǎn)余額已經(jīng)增加到7.74萬億，同比增長37%。
2、國家外管局副局長鄭薇：國際收支保持基本平衡。經(jīng)常賬戶總體呈現(xiàn)順差，繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間，國際收支平衡表的初步數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年我國經(jīng)常賬戶順差是859億美元；外匯儲備規(guī)模穩(wěn)中有升，上半年我國外匯儲備規(guī)模為3.1萬億美元，較年初增長了44億美元；同時人民幣匯率彈性不斷增強(qiáng)并保持韌性，發(fā)揮了調(diào)節(jié)國際收支的自動穩(wěn)定器作用。