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財(cái)經(jīng)早餐2020年7月29日星期三
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、09:30 澳大利亞第二季度
2、13:30日本央行副行長(zhǎng)雨宮正佳發(fā)表講話，主旨為他對(duì)央行為緩和新冠疫情沖擊可采取的進(jìn)一步措施的看法
3、14:00 德國(guó)6月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)
4、14:45 法國(guó)7月INSEE消費(fèi)者綜合信心指數(shù)
5、16:00 瑞士7月ZEW投資者信心指數(shù)
6、16:00 意大利6月PPI
7、16:30 英國(guó)6月央行抵押貸款許可
8、16:30 中國(guó)香港第二季度GDP
9、20:30 美國(guó)6月批發(fā)庫(kù)存
10、22:00 美國(guó)6月成屋簽約銷售指數(shù)
11、22:30 美國(guó)至7月24日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存指數(shù)
12、次日02:00 美聯(lián)儲(chǔ)利率決定
13、次日02:30 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在亞投行第五屆理事會(huì)年會(huì)視頻會(huì)議開(kāi)幕式上致辭，強(qiáng)調(diào)亞投行應(yīng)該成為促進(jìn)成員共同發(fā)展、推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的新平臺(tái)。解決經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程中出現(xiàn)的矛盾，各國(guó)應(yīng)該努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機(jī)制、更加積極的區(qū)域合作。
2、亞投行第五屆理事會(huì)年會(huì)上，金立群獲選為亞投行第二任行長(zhǎng)，新任期將于2021年1月16日開(kāi)始。
3、國(guó)務(wù)院副總理韓正在京津冀協(xié)同發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，始終抓住疏解北京非首都功能這個(gè)“牛鼻子”，更加突出抓好重點(diǎn)任務(wù)重大項(xiàng)目重要政策，加快推進(jìn)京津冀城際鐵路建設(shè)。
4、第八次中歐經(jīng)貿(mào)高層對(duì)話舉行，雙方就共同抗擊新冠肺炎疫情、全球經(jīng)濟(jì)治理、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、中歐投資協(xié)定談判、世貿(mào)組織改革、擴(kuò)大市場(chǎng)開(kāi)放、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)互通、金融和稅務(wù)領(lǐng)域合作等達(dá)成一系列豐碩成果和共識(shí)。
5、商務(wù)部就美商務(wù)部將11家中國(guó)實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”表示，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)，敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法，并將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。
6、四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知要求做好2020年降成本重點(diǎn)工作，著力從落實(shí)稅收減免政策、落實(shí)相關(guān)收費(fèi)基金減免政策、降低企業(yè)寬帶和專線平均資費(fèi)、堅(jiān)決整治涉企違規(guī)收費(fèi)等四方面，確保既定減稅降費(fèi)政策落地落實(shí)。
7、發(fā)改委：加快落實(shí)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作，有序推進(jìn)縣城智慧化改造；加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署和商業(yè)應(yīng)用，推進(jìn)工業(yè)、交通、物流等重點(diǎn)領(lǐng)域物聯(lián)感知設(shè)施部署，探索開(kāi)展無(wú)人機(jī)、機(jī)器人運(yùn)轉(zhuǎn)所需配套設(shè)施建設(shè)。
8、中國(guó)駐印度使館發(fā)言人：印度政府封禁59款中國(guó)背景手機(jī)應(yīng)用，嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益；中方也將采取必要措施，維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩攀升，量能繼續(xù)縮減。上證指數(shù)收漲0.71%報(bào)3227.96點(diǎn)，深證成指漲1.31%報(bào)13147.35點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.32%報(bào)2666.52點(diǎn)，科創(chuàng)50漲1.89%，萬(wàn)得全A漲1.01%。兩市成交額不足9000億元，繼續(xù)呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。
2、北向資金全天凈賣出22.33億元，連續(xù)4日凈賣出。中國(guó)中免遭凈賣出3.54億元居首，隆基股份和?？低暦謩e被凈賣出3.32億和2.9億元；正邦科技獲外資加倉(cāng)6.96億元，寧德時(shí)代、立訊精密分獲凈買入6.89億和6.17億元。
3、恒生指數(shù)震蕩收漲0.69%，報(bào)24772.76點(diǎn)；恒生國(guó)企指數(shù)漲0.76%，恒生科技指數(shù)漲3.51%；全日大市成交1124.2億港元?？萍脊蓮?qiáng)勢(shì)反彈，比亞迪電子漲近12%。消費(fèi)股走高，蒙牛乳業(yè)漲5.6%領(lǐng)漲藍(lán)籌。貴金屬板塊高開(kāi)低走，招金礦業(yè)跌逾12%。
4、中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)微跌0.01%報(bào)12586.73點(diǎn)。
5、新三板將迎多項(xiàng)舉措進(jìn)一步改善市場(chǎng)流動(dòng)性，具體包括在精選層引入做市商，精選層混合交易制度已啟動(dòng)技術(shù)準(zhǔn)備；優(yōu)化公募基金入市，不再限制公募基金投資新三板股票比例等；編制精選層投資型指數(shù)等指數(shù)，引導(dǎo)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)指數(shù)基金和ETF產(chǎn)品；暢通社保、保險(xiǎn)、養(yǎng)老金、企業(yè)年金等各類中長(zhǎng)期資金投資新三板的渠道。
6、《浙江省地方金融條例》8月1日起施行，《條例》提出鼓勵(lì)發(fā)展多層次資本市場(chǎng)，支持企業(yè)上市、并購(gòu)重組，支持企業(yè)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)掛牌。
7、明晟MSCI管魏震：截至6月底，北向資金持有A股市值超過(guò)1.7萬(wàn)億元，相比于這一數(shù)值，上周流出的250億元非常正常；中國(guó)控制疫情得力，經(jīng)濟(jì)在全球率先進(jìn)入復(fù)蘇，加上持續(xù)推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放，長(zhǎng)期來(lái)看，外資持續(xù)流入A股大勢(shì)不會(huì)變。
8、MSCI亞太區(qū)指數(shù)產(chǎn)品主管：未來(lái)一年內(nèi)，將會(huì)推出基于A股和中國(guó)市場(chǎng)的主題型投資的指數(shù)序列。
9、證監(jiān)會(huì)同意鍵凱科技、中信博、正帆科技、圣湘生物科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
10、科創(chuàng)板上市委：金達(dá)萊、科思科技首發(fā)過(guò)會(huì)；前沿生物首發(fā)8月6日上會(huì)。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指尾盤(pán)跳水，道指跌超200點(diǎn)。3M公司跌近5%，領(lǐng)跌道指。蘋(píng)果跌1.6%，特斯拉跌超4%，芯片股普跌，臺(tái)積電跌超7%、恩智浦跌超4%、美光科技跌近3%。截至收盤(pán)，道指跌0.77%報(bào)26379.28點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.65%報(bào)3218.44點(diǎn)，納指跌1.27%報(bào)10402.09點(diǎn)。
2、美國(guó)大型科技股全線走低，蘋(píng)果跌1.64%，亞馬遜跌1.8%，奈飛跌1.44%，谷歌跌1.69%，F(xiàn)acebook跌1.45%，微軟跌0.9%。
3、熱門(mén)中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.72%，京東跌2.05%，百度跌0.15%；點(diǎn)牛金融漲46.63%，搜狐漲11%，途牛漲7.62%，有道漲5.78%，金山云漲5.49%，蔚來(lái)漲4.88%，微博漲2.96%；蘑菇街跌5.13%，嗶哩嗶哩跌1.11%，騰訊音樂(lè)跌1.65%，愛(ài)奇藝跌0.24%。
4、歐股漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.03%報(bào)12835.28點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.22%報(bào)4928.94點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.4%報(bào)6129.26點(diǎn)。
5、亞太股市收盤(pán)多數(shù)下跌，但韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.76%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.39%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.06%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.26%。
6、消息稱攜程計(jì)劃從納斯達(dá)克退市，目前正與潛在投資者商談為私有化交易提供資金，其中包括私募股權(quán)公司和國(guó)內(nèi)科技公司。
7、特斯拉在上海發(fā)起一輪招聘行動(dòng)，將為上海工廠招募大約1000名工人。知情人士稱，此次招募行動(dòng)部分是為了在上海工廠生產(chǎn)Model Y SUV做準(zhǔn)備。
8、特斯拉周二發(fā)布的申報(bào)文件稱，除非公司股價(jià)長(zhǎng)期下跌，否則該公司六個(gè)月的平均追蹤市值有望在第三季度的某個(gè)時(shí)候超過(guò)2000億美元。這將為馬斯克解鎖169萬(wàn)份股票期權(quán)，價(jià)值約20億美元。
9、美國(guó)知名男裝零售商Men'sWearhouse的母公司Tailored Brands表示，可能最早于第三季度申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，其已不再符合紐交所上市標(biāo)準(zhǔn)。
10、伯克希爾哈撒韋在7月23-27日期間買入美國(guó)銀行1640萬(wàn)股。
11、日產(chǎn)汽車第一財(cái)季虧損2856億日元，預(yù)計(jì)全財(cái)年虧損6700億日元，意味著日產(chǎn)或?qū)⑦B續(xù)兩個(gè)財(cái)年出現(xiàn)巨額虧損。
12、輝瑞：二季度經(jīng)調(diào)整后每股收益0.78美元，市場(chǎng)預(yù)期0.69美元；預(yù)計(jì)全年?duì)I收486億-506億美元。
13、麥當(dāng)勞：二季度經(jīng)調(diào)整后EPS為0.66美元，市場(chǎng)預(yù)期0.74美元。
14、3M：二季度經(jīng)調(diào)整后EPS為1.78美元，市場(chǎng)預(yù)期1.79美元。
商品
1、COMEX黃金期貨收漲1.02%報(bào)1950.6美元/盎司，連續(xù)八日，繼續(xù)刷新歷史新高，盤(pán)中一度漲至1974.7美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.1%報(bào)24.525美元/盎司，徘徊在七年多高位附近。
2、國(guó)際油價(jià)全線下跌，NYMEX原油期貨收跌1.25%報(bào)41.08美元/桶。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.76%報(bào)6469美元/噸，LME期鋅漲1.34%報(bào)2267美元/噸，LME期鎳跌0.14%報(bào)13700美元/噸，LME期鋁漲1.02%報(bào)1725.5美元/噸，LME期錫跌0.06%報(bào)18025美元/噸，LME期鉛漲0.57%報(bào)1861美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，20號(hào)膠漲0.86%，PVC漲0.38%，聚丙烯漲0.37%，紙漿跌1.25%，瀝青跌0.99%，苯乙烯跌0.54%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲0.55%，焦炭漲0.18%，熱軋卷板漲0.11%，動(dòng)力煤漲0.04%，螺紋鋼跌0.13%。農(nóng)產(chǎn)品普跌，豆二跌1.89%，豆粕跌1.64%，粳米跌1.41%，菜粕跌1.4%，棕櫚油跌1.06%。
5、上金所：近期金銀價(jià)格波動(dòng)較大，持倉(cāng)水平較高，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯加?。蝗酎S金、白銀風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)一步加劇，交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
6、上期所：近日國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多，請(qǐng)各有關(guān)單位做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，理性投資，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
7、上期所理事長(zhǎng)姜巖：抓好國(guó)際銅等國(guó)際化期貨品種以及鋅、鋁等期權(quán)品種的上市工作，加快推進(jìn)成品油、天然氣期貨研發(fā)；以低硫燃料油期貨為試點(diǎn)，開(kāi)啟境外設(shè)庫(kù)探索；探索與境外交易所開(kāi)展結(jié)算價(jià)授權(quán)、商品期貨“北向通”等合作。
8、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部舉行黃脊竹蝗應(yīng)急防控實(shí)戰(zhàn)演練，要求切實(shí)做好老撾等境外遷入黃脊竹蝗監(jiān)測(cè)防治工作，嚴(yán)防在境內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)散為害，確保農(nóng)林生產(chǎn)和糧食安全。
9、中國(guó)黃金協(xié)會(huì)：今年上半年全國(guó)生產(chǎn)黃金217.80噸，同比下降7.3%；上半年全國(guó)黃金消費(fèi)量323.29噸，同比下降38.25%。
10、中國(guó)黃金協(xié)會(huì)：預(yù)計(jì)2020年黃金均價(jià)將至1700美元/盎司，同比大漲22%；預(yù)計(jì)全球黃金總供應(yīng)量將下滑1%，總需求量將下降20%，官方部門(mén)的黃金凈買入量將下降近一半至350噸。
11、中國(guó)黃金協(xié)會(huì)：預(yù)計(jì)2020年白銀總需求量將下滑3%至9.634億盎司，總供應(yīng)量或下降4%至9.781億盎司，工業(yè)需求量將下降7%。
12、工商銀行將于7月31日起暫停賬戶鉑金、賬戶鈀金、賬戶貴金屬指數(shù)全部產(chǎn)品的開(kāi)倉(cāng)交易。農(nóng)業(yè)銀行將于8月10日上午8點(diǎn)起停止賬戶鉑金、鈀金品種的開(kāi)倉(cāng)交易服務(wù)。此前，交行、中行、民生銀行的賬戶鉑金和鈀金開(kāi)倉(cāng)交易也分別暫停。
13、沙特阿拉伯第二季度石油收入為957億里亞爾，第一季度為1290億里亞爾。
14、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.24%，報(bào)1264點(diǎn)。